Shari Redstone pourrait avoir une autre offre sur la table pour acheter National Amusements Inc., l’actionnaire majoritaire de Paramount Global – le dernier rebondissement dans le drame des fusions et acquisitions qui dure depuis plusieurs mois autour du conglomérat médiatique en difficulté.
L’ancien magnat des médias Edgar Bronfman Jr. s’associe à la société d’investissement Bain Capital pour monter une offre pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars pour National Amusements de Redstone, ont confirmé des sources. NAI détient 77 % des actions avec droit de vote de Paramount.
À ce stade, Bronfman et Bain n’ont pas fait d’offre formelle d’achat de NAI ; on ne sait pas quel serait leur plan pour Paramount s’ils réussissaient à acquérir National Amusements. L’offre potentielle de Bronfman et Bain Capital a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.
Les représentants Bain Capital, National Amusements et Waverley Capital (la société de capital-risque pour laquelle Bronfman est président et associé général) ont refusé de commenter.
L’intérêt de Bronfman pour le rachat de NAI intervient alors que Redstone négocie toujours avec Skydance et ses bailleurs de fonds, RedBird Capital et KKR, au sujet de leur nouvelle offre de fusion soumise la semaine dernière. Selon ces conditions, le consortium Skydance paierait à Redstone environ 2 milliards de dollars pour NAI ; Les actionnaires actuels de Paramount classe B (qui n’ont pas de droit de vote) se verraient proposer d’encaisser près de la moitié de leurs actions pour 15 $ par action. Le groupe Skydance détiendrait les deux tiers des actions de Paramount et Paramount resterait publique.
Bronfman a été président-directeur général de Warner Music Group de 2004 à 2012, avant de démissionner après son acquisition par Access Industries de Len Blavatnik. Avant WMG, il était PDG de Seagram avant de vendre cette activité à Vivendi. Bronfman est actuellement président exécutif de Fubo, le fournisseur de télévision payante en streaming axé sur le sport, et président exécutif de Global Thermostat LLC, une société conçue pour développer et commercialiser une technologie de capture directe du dioxyde de carbone.
D’autres parties auraient manifesté leur intérêt pour l’achat de NAI, notamment le producteur et cinéaste Steven Paul, qui était à l’origine de la franchise cinématographique « Baby Geniuses » et qui est le manager de l’acteur Jon Voight. Paul a tenté de trouver un financement pour faire une offre de 3 milliards de dollars pour NAI, selon un article du Journal le mois dernier.
Sony Pictures et la société de capital-investissement Apollo Global Management sont devenus soumissionnaires conjoints pour Paramount Global, lançant une offre de 26 milliards de dollars (y compris la prise en charge de la dette). Depuis lors, Sony et Apollo ont annoncé avoir renoncé à un accord sur Paramount dans son intégralité.