Au milieu des fusions et acquisitions, des licenciements et des luttes réglementaires, les experts sont toujours optimistes
Ça a été des montagnes russes tour pour le secteur bancaire en tant que service au cours de la dernière année, avec une multitude de fusions et acquisitions et de licenciements. D’autre part, les grandes entreprises adoptent avec empressement le concept pour obtenir des avantages concurrentiels et créer de la valeur pour les clients.
BaaS peut faire référence à trois parties différentes de l’industrie : l’une est le classique consistant à offrir des services de type bancaire à d’autres acteurs de l’industrie, une seconde fournit les services d’affrètement et bancaires mais ne fait pas la souscription, et une troisième est les composants bancaires, qui est plus une fintech, qui n’est pas une banque, fournissant des services de type bancaire sans charte.
« Je crois [banking-as-a-service] est un espace de croissance potentiellement phénoménal pour les banques », a déclaré Michael Abbott, responsable bancaire mondial d’Accenture, à TechCrunch +. « Il existe déjà des modèles éprouvés, comme la marque maison et le comarquage. Vous fournissez cette capacité bancaire, des prêts à la consommation et des portefeuilles de cartes de crédit aux consommateurs, aux petites entreprises et de plus en plus au niveau des entreprises.
Et c’est un gros marché. La banque en tant que service devrait croître de 15 % chaque année pour être évaluée à près de 66 milliards de dollars d’ici 2030. Les entreprises continuent également d’attirer le capital-risque. Cette année, Treasury Prime a obtenu 40 millions de dollars en financement de série C et Synctera a levé 15 millions de dollars pour lancer des produits intégrés au Canada. Pendant ce temps, Omnio a levé 9,8 millions de dollars et la banque britannique Griffin a levé 13,5 millions de dollars en juin.
Mais tout n’a pas été rose. Synapse et Figure Technologies ont été parmi les premiers à procéder à des licenciements ; Synapse a licencié 18 % de ses employés en juin, et Figure Technologies, qui comprend Figure Pay, a licencié 90 personnes – soit environ 20 % de ses effectifs – en juillet.
BaaS implique de nombreuses facettes et peut être assez déroutant, donc pour comprendre ce qui se passe, nous nous sommes assis avec des personnes représentant des entreprises BaaS, des experts en technologie financière et des investisseurs pour discuter du secteur et de son évolution à partir d’ici.
Les luttes
Alors que les entreprises BaaS ont reçu des injections de capital-risque agressives en 2020 et 2021, au cours des six à 12 derniers mois, il y a eu « une reconnaissance ou une rationalisation de ces investissements », a déclaré Peter Hazlehurst, PDG de Synctera, à TechCrunch+.
Une vingtaine d’entreprises de ce secteur ont été financées au cours de ces deux années, et peut-être une demi-douzaine sont encore en activité aujourd’hui. Alors, comment cela est-il arrivé? Selon Hazlehurst, la réponse est assez simple. « Ils ont utilisé des dollars de capital-risque pour conclure des accords irrésistibles avec les clients afin qu’ils en profitent », a-t-il déclaré. « Il y a douze mois, nous perdions des contrats parce que nous refusions d’inscrire quelqu’un gratuitement. Le défi était que le prix réel du marché de cette transaction était sous-marin.