Une facilité de découvert mobile numérique baptisée Fuliza par la plus grande entreprise de télécommunications du Kenya Safaricom Plc donne aux applications de prêt populaires du pays une course pour leur argent à peine trois ans après son lancement.
Fuliza permet aux clients de Safaricom d’accéder à un crédit non garanti en faisant un découvert sur M-Pesa, le portefeuille d’argent mobile de la société de télécommunications qui permet à ses utilisateurs de payer des factures et d’envoyer, de recevoir et de retirer de l’argent via leur téléphone.
L’adoption de Fuliza est actuellement de 18,3% à travers le pays tandis que celle des applications de prêt a diminué de 6,2 points de pourcentage à 2,1% au cours des deux dernières années, une étude réalisée par l’autorité monétaire du pays, la Banque centrale du Kenya (CBK) en collaboration avec Kenya National. Le Bureau des statistiques (KNBS) et le Financial Sector Deepening Trust (FSD) Kenya montrent.
Le dernier rapport semestriel de l’enquête auprès des ménages FinAccess indique que les applications de prêt numériques ont connu la plus forte baisse d’utilisation par rapport aux autres produits et services financiers des coopératives de crédit, des banques et des institutions de microfinance.
« Cela peut s’expliquer par la concurrence des produits de crédit numériques formels comme Fuliza, (et) les pratiques déloyales de recouvrement de créances par les applications de prêt numérique », a déclaré le rapport.
Le rapport indique également qu’une directive de la CBK, interdisant aux prêteurs numériques sans licence de partager les informations personnelles des débiteurs défaillants avec les bureaux de crédit (CRB), peut avoir dissuadé les applications de prêter à des clients considérés comme risqués.
De plus, l’incertitude entourant la réglementation des applications par la CBK pendant le pic de COVID-19 les a peut-être empêchées d’étendre le crédit à de nouveaux emprunteurs. Un projet de loi sur la réglementation des prêteurs numériques a été déposé devant l’assemblée législative du Kenya et a été signé ce mois-ci dans une loi.
La Digital Lenders Association of Kenya, qui représente environ 25 prêteurs numériques sur les plus de 100 opérant au Kenya, a déclaré à TechCrunch dans une interview précédente que ses membres accordent généralement des prêts d’une valeur de 40 millions de dollars chaque mois, un montant qui a cependant été réduit de moitié. pendant COVID.
Fuliza, qui est officiellement enregistrée et agréée, opère en partenariat avec deux banques locales – KCB et NCBA. Le produit semble avoir comblé le vide du prêt mobile obstrué par la réglementation, et a maintenant intensifié la concurrence pour les applications de prêt mobile comme la branche soutenue par la Silicon Valley, lancée au Kenya en 2015, et Tala, soutenue par PayPal, qui a mis en place opérations dans le pays en 2014 – l’un des premiers prêteurs numériques à entrer dans le pays d’Afrique de l’Est.
Selon un rapport de Safaricom, la compagnie de téléphone a accordé 3,1 milliards de dollars de crédit Fuliza au cours de l’exercice 2020/21, soit une augmentation de 43% par rapport à l’année précédente. Cela se traduit par un crédit estimé à 12 millions de dollars que Fuliza accorde aux Kenyans chaque jour. Safaricom compte 23,8 millions de clients M-Pesa.
La genèse du prêt mobile au Kenya remonte à 2012, lorsque Safaricom a lancé M-Shwari, un produit d’épargne et de crédit mobile, qui fonctionne toujours en partenariat avec la NCBA Bank. Depuis lors, le Kenya a connu une rafale d’applications numériques et de microcrédit, s’élevant à des centaines.
Les applications et les installations de prêt telles que Fuliza offrent un crédit instantané sans garantie, éclipsant les prêts des installations bancaires conventionnelles, qui passent par de longs processus d’approbation, tout en nécessitant pour la plupart des garanties importantes. Ces innovations fintech peuvent également être l’une des raisons pour lesquelles l’inclusion financière formelle du Kenya est de 83,7% en 2021 contre 26,7% en 2006.
Cependant, alors que les applications de prêt ont accordé un allégement du crédit aux personnes exclues du secteur bancaire formel, elles ont fonctionné dans un environnement non réglementé pendant des années jusqu’à il y a quinze jours, lorsque le président a signé une nouvelle loi donnant à la CBK le pouvoir d’autoriser et de superviser leurs opérations. .
L’absence de réglementation a laissé des lacunes pour les prix d’éviction, certaines des applications facturant des taux d’intérêt annualisés dépassant 800 %, laissant de nombreux emprunteurs appauvris.
Crise de la dette
Le rapport FinAccess indique que la moitié (50,9%) des personnes interrogées n’avaient pas remboursé les prêts provenant des applications de prêt.
« Les trois principaux fournisseurs de crédit pour lesquels une majorité de répondants ont déclaré avoir fait défaut sur une facilité de crédit sont ; prêt bancaire mobile (y compris Fuliza), prêt d’applications numériques et prêt de la famille/ami/voisin », indique le rapport.
Parmi les principales préoccupations des emprunteurs figurait le coût élevé de l’accès et du maintien des prêts en raison des taux d’intérêt exorbitants des prêteurs mobiles. Des frais inattendus, pour la plupart imposés après un défaut de remboursement et un manque de transparence dans la tarification et d’autres frais au préalable, ont également été cités comme des problèmes préoccupants.
Pour résoudre le problème des frais cachés, l’autorité de la concurrence du pays a annoncé qu’elle exigera à partir de juin de l’année prochaine que tous les prêteurs numériques divulguent l’intégralité de leurs frais et pénalités tous les quatre mois.
En outre, avec la loi nouvellement adoptée, les prêteurs sont obligés de demander des licences à la CBK, par rapport à auparavant, lorsqu’ils n’avaient qu’à s’inscrire pour mettre en place des opérations.
Ils sont également chargés de respecter la confidentialité des clients et de ne pas partager de données avec des tiers, généralement des agents de recouvrement. Cette dernière exigence, en particulier, protège les emprunteurs des prêteurs numériques malhonnêtes qui utilisent des tactiques de honte pour la dette lors de la collecte des sommes qui leur sont dues par les emprunteurs. Le non-respect entraînera la révocation des licences.