La crise frappe les dépôts des banques canadiennes aux États-Unis, la TD étant la pire, selon les documents déposés

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Les banques canadiennes ayant des opérations au sud de la frontière montrent certaines cicatrices de la crise bancaire aux États-Unis, les dépôts étant sous pression au premier trimestre selon les documents déposés auprès de la Réserve fédérale américaine.

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En moyenne, les dépôts dans les quatre banques canadiennes ayant d’importantes divisions américaines ont diminué de 3 % d’un trimestre à l’autre, selon une note du 1er mai de l’analyste de la Banque Nationale du Canada, Gabriel Dechaine. Les calculs étaient basés sur des dépôts trimestriels connus sous le nom de rapports d’appels faits au Conseil d’examen des institutions financières fédérales. Dechaine a déclaré que la baisse était cohérente avec ce que les banques américaines ont connu et que les baisses les plus fortes ont été enregistrées dans les dépôts ne portant pas intérêt.

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La Banque Toronto-Dominion a été la plus durement touchée avec une baisse d’un trimestre à l’autre des dépôts de 5 %, entraînée par une baisse de 18 % des dépôts de balayage, ou des comptes qui transfèrent des fonds excédentaires entre un compte de chèques et un compte à intérêt plus élevé. compte, depuis le dernier trimestre. Dechaine a déclaré que les balayages de dépôts étaient liés à la participation de 12% de la TD dans Charles Schwab Corp., ce qui a donné à la banque Big Six une plus grande exposition aux malheurs du secteur américain. Le total des dépôts de la TD a également diminué de 12 % par rapport à la même période l’an dernier.

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La Banque de Montréal, quant à elle, a déclaré pour la première fois les dépôts sur une base combinée avec sa récente acquisition américaine, Bank of the West. Les dépôts ont chuté de 3 % par rapport au total d’avant la fusion il y a un trimestre et de 4 % par rapport à l’année précédente.

La Banque Canadienne Impériale de Commerce s’en est tirée le mieux avec une croissance de 3 % des dépôts d’une année à l’autre, bien qu’elle ait glissé de 2 % sur une base trimestrielle. La croissance des dépôts de la Banque Royale du Canada est demeurée inchangée par rapport au trimestre précédent, mais a chuté de 8 % sur une base annuelle.

Les banques des deux côtés de la frontière sont toujours touchées par les retombées de l’effondrement de la Silicon Valley Bank, qui s’est répercuté sur le secteur bancaire régional américain. La banque basée à Santa Clara a fermé ses portes en mars après une ruée sur les dépôts, suivie peu après par la Signature Bank de New York. Le géant financier suisse en difficulté Credit Suisse a également été poussé au bord du gouffre et a dû être secouru par les autorités et son concurrent suisse UBS Group AG.

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La First Republic Bank est devenue la victime la plus récente. Il a été saisi par les autorités et vendu à JPMorgan Chase & Co. le 1er mai. L’épisode a effrayé les marchés, faisant chuter le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average de près de 2% à 4 097 et 33 502 respectivement à midi.

Les documents déposés aux États-Unis ont également montré que la croissance des prêts dans les banques canadiennes a réussi à se maintenir à une moyenne de 11 % d’une année sur l’autre, en hausse de 1 % par rapport au trimestre précédent. Dechaine a noté que les emprunts commerciaux ont mené la croissance, augmentant de 12% par rapport à l’année dernière.

Dechaine a déclaré que BMO et Bank of the West étaient à la traîne de leurs pairs, la croissance des prêts commerciaux ayant chuté de 1% et la croissance des prêts personnels de 3% par rapport au dernier trimestre.

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« Sur une base séquentielle, nous avons noté une baisse des prêts commerciaux et personnels sur la plateforme combinée (BMO et Bank of the West) », a écrit Dechaine, ajoutant que BMO pourrait devoir reconsidérer ses rendements attendus de la transaction. « Nous notons que les soldes des prêts et des dépôts (de Bank of the West) étaient inférieurs aux attentes de la banque lorsqu’elle a conclu la transaction le 1er février 2023. »

Le calendrier des dépôts réglementaires ne correspond pas aux exercices financiers des banques et il existe des différences comptables qui en font une approximation imparfaite des bénéfices des banques. Les observateurs du marché devraient obtenir plus de détails lorsque les banques publieront leurs bénéfices plus tard ce mois-ci.

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