La COP a également créé des outils pour prévenir l’apocalypse climatique. Des outils économiques tels que les marchés du carbone volontaires et conformes, les crédits carbone, les obligations vertes et d’autres actifs verts liés à un impact environnemental positif jouent un rôle crucial dans les efforts mondiaux de décarbonation. Cependant, ils sont souvent inaccessibles aux petites et moyennes entreprises des pays en développement. Les principales raisons sont les coûts initiaux élevés et les processus de structuration complexes conformes aux normes vertes mondiales.
Les impacts positifs et négatifs sur l’environnement doivent être prévus et décrits selon des méthodologies approuvées. Ces informations sont utilisées pour le suivi et les rapports futurs et sont vérifiées par des prestataires d’assurance. C’est là que le greenwashing ou les éco-allégations trompeuses peuvent se produire. La vérification en chaîne apporte l’immuabilité et la transparence des données, incitant les émetteurs à respecter leurs engagements écologiques.
12% de compensation carbone et la naissance du ReFi
C’est un secret de polichinelle que l’émission d’instruments de finance verte a longtemps été monopolisée par les acteurs de l’infrastructure financière du Web2, tels que les banques, les bourses, les registres et les normes. Il n’est donc pas surprenant que Web3 apporte le plus de perturbations à ce stade.
Le cas d’utilisation Web3 le plus évident dans la finance verte est le transfert d’actifs des registres centralisés traditionnels vers la blockchain via des jetons fongibles ou non fongibles (NFT). La tokenisation des crédits carbone lancée par DAO IPCI en 2017 et mise à l’échelle par Toucan et Klima DAO en 2021 a conduit au retrait de 20 millions de tonnes de CO2, soit près de 12 % du volume annuel de retrait volontaire du marché du carbone. Par mesure de protection, les principales normes carbone ont immédiatement interdit la tokenisation. Cela a lancé un débat public continu et a souligné la nécessité d’une approche plus large que l’augmentation de la liquidité.
En rapport: Ce que le PDG de Goldman Sachs comprend mal à propos des blockchains privées
Une telle approche, initialement décrite par Anton Galenovich, fondateur intemporel de DAO IPCI, est maintenant mise en œuvre par une nouvelle génération de solutions d’infrastructure. L’un d’eux est Guardian, un outil open source qui fournit des enregistrements vérifiables, traçables et reproductibles qui documentent les émissions et le cycle de vie des actifs verts. Il fournit un environnement low-code pour lancer instantanément de nouvelles applications, de nouveaux types d’actifs et même de nouvelles normes. L’infrastructure basée sur la blockchain s’est globalement avérée plus rapide, plus rentable et transparente. Ceci est crucial pour débloquer le financement vert pour les petites et moyennes entreprises et éliminer l’écoblanchiment.
Web3 offre également la possibilité de développer des instruments innovants qui augmentent la liquidité d’actifs auparavant illiquides ou de fusionner les atouts de plusieurs instruments. Prenons, par exemple, les liaisons liées au carbone. Ils unissent les caractéristiques des obligations vertes et des crédits carbone, donnant aux investisseurs des obligations vertes plus d’incitations et permettant aux émetteurs d’obtenir des taux de coupon plus bas. Les crédits de biodiversité valorisent les services écosystémiques, et les « transferts de carbone » d’Evercity permettent de financer des projets de carbone à un stade précoce avant d’émettre des crédits de carbone réels. Il existe déjà des échanges Web3, des organisations autonomes décentralisées (DAO) et des pools de liquidités, tels que Solid World, qui traitent de tels actifs.
La combinaison de la technologie blockchain avec des outils de surveillance, tels que l’Internet des objets et les satellites, peut fournir davantage de transparence et de traçabilité des rapports d’impact tout au long de la chaîne de valeur de la finance verte. Tous les cas d’utilisation mentionnés ci-dessus ont déjà commencé à avoir un impact significatif sur la réalisation de l’Accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations Unies. Les entreprises derrière eux se considèrent comme faisant partie de la communauté croissante de la finance régénérative (ReFi).
Convergence du Web3 et des marchés du carbone
En 2017, Glocha et DAO IPCI, qui ont exécuté la première transaction de crédit carbone volontaire au monde, ont présenté un stand blockchain à la COP. La Coalition contre le changement climatique a été formée avec le soutien du Secrétariat de la CCNUCC pour unir les pionniers de la blockchain, qui à l’époque faisaient face à beaucoup de scepticisme de la part des acteurs traditionnels au milieu de la vague initiale d’offre de pièces. Cinq ans plus tard, le tableau a radicalement changé : la COP27 en Égypte a marqué la convergence des mondes de la finance verte et du Web3.
Les États nationaux n’assumant pas leurs responsabilités climatiques, de nouveaux acteurs sont intervenus. La ville ensoleillée de Sharm El Sheikh comptait un nombre record d’entreprises Web3. Le Centre mondial d’innovation des Nations Unies était au centre de toutes les discussions sur les technologies climatiques, avec des intervenants de haut niveau et des sujets cruciaux. L’agenda Web3 a également été présenté au pavillon de Singapour, à l’International Emissions Trading Association, à la Climate Chain Coalition, à la Gulf Organization for Research & Development et à plusieurs autres. Lors de dîners et de conférences hôtelières, comme celui organisé par Hubculture, Hedera et la Fondation HBAR, des vétérans du marché du carbone se sont mélangés à la foule du Web3. Qu’est-ce qui devrait être un signe plus solide d’adoption par l’industrie ?
Deux des normes les plus importantes du marché du carbone, Verra et Gold Standard, ont été présentées lors d’événements blockchain, mais aucune déclaration officielle concernant la tokenisation n’a été faite. Dans le même temps, certains des vétérans du marché du carbone ont déjà adopté Web3, avec AirCarbon Exchange, Climate Trade, Climate Check et Ecoregistry en tête.
Cette COP a également marqué l’ouverture croissante de l’Afrique aux marchés du carbone et à la finance climatique, alors que le continent recherche des financements et des technologies qui favorisent une croissance durable et indépendante. Mais les éléments clés de l’infrastructure doivent d’abord être déployés. Web3 et sa partie open source offrent une telle infrastructure inclusive et décentralisée avec des paiements peer-to-peer et une transparence qui renforcent la confiance entre les émetteurs verts et les investisseurs.
La finance régénérative fait partie des tendances les plus en vogue du WEF
Se tenant chaque année dans une station de ski chic du pays le plus cher, le Forum économique mondial (WEF) est à l’opposé de la COP à bien des égards, mais avant tout en termes d’inclusivité. Alors que la COP change toujours de pays hôte, le WEF reste dans la forteresse enneigée de Davos. La température extérieure cette année était d’environ -17 degrés Celsius, mais les prix des hôtels étaient encore plus extrêmes. Un manque de neige a mis en évidence que le changement climatique est indifférent à la richesse et au statut.
L’accès à la zone événementielle du WEF était réservé aux politiciens, chefs d’entreprise et amis de l’organisation, et il fallait avoir un badge pour entrer. Les acteurs extérieurs se réunissaient autour des conférences hôtelières et de la Promenade, une rue bordée de boutiques transformées en espaces de promotion, aussi appelées Maisons. Les maisons étaient principalement occupées par des entreprises, des sociétés de blockchain et des pays, comme l’Inde, l’Indonésie et l’Arabie saoudite, qui voulaient se promouvoir sur la scène internationale.
Les principaux sujets de discussion au WEF étaient le ralentissement économique, les questions géopolitiques, la durabilité et le Web3. L’intersection des deux dernières figurait parmi les principales tendances. En septembre 2022, le WEF a lancé la Crypto Sustainability Coalition visant à étudier comment les outils Web3 et blockchain pourraient être utilisés pour parvenir à une action climatique positive. Les réunions du groupe de travail sur les crédits carbone et l’action pour le climat se sont tenues entre autres événements thématiques.
Les principales maisons Web3 comprenaient le Global Blockchain Business Council, Hedera, le Blockchain Hub Davos et un espace ReFi créatif présentant de l’art numérique. Outre le projet ReFi, ces événements mettaient en vedette des conférenciers, dont une personne de la Commodity Futures Trading Commission, Will.i.am et Naomi Campbell. Chaque journée s’est terminée par des soirées nocturnes, où les participants ont eu l’occasion de se mêler à des personnalités et des investisseurs de haut niveau du monde entier.
Quoi de neuf en 2023 ?
Les entreprises Web3 ont été les plus performantes de tous les temps lors des événements COP et WEF, présentant des cas d’utilisation solides avec un large soutien mondial. Le climat et le Web3 étaient parmi les sujets les plus brûlants, avec le secteur ReFi en plein essor. 2023 et au-delà promettent une croissance continue pour cette tendance, avec le potentiel de devenir le principal objectif de l’espace blockchain. L’industrie attend des conseils des normes et réglementations sur le carbone pour dynamiser le marché, mais il existe également des opportunités inexploitées dans des domaines autres que le climat, tels que la biodiversité.
En rapport: 5 conseils pour investir en période de récession mondiale
Les normes et infrastructures natives du Web3, telles que Guardian, arrivent bientôt et sont sur le point de bouleverser le paysage du marché. Les acteurs établis doivent agir rapidement pour rester pertinents. L’adoption est en cours et les régions en développement, dont l’Afrique, sont idéalement positionnées pour tirer le meilleur parti des solutions durables de Web3.
La Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques réunit environ 40 000 personnes de 196 pays. Gouvernements, institutions internationales, financiers, entreprises, organisations non gouvernementales et communautés autochtones se réunissent pour un sprint de deux semaines afin de discuter des mesures à prendre pour faire face à la crise climatique. Les célèbres 17 objectifs de développement durable des Nations Unies ont également été présentés pour la première fois lors de la COP21 à Paris avec l’historique Accord de Paris. Il vise à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, dans le but de le limiter à 1,5 degré (très probablement déjà atteint selon la plupart des évaluations).
Alexeï Shadrin est co-fondateur du Carbon Fund et d’Evercity.io, une plateforme basée sur le Web3 pour l’origination de la finance verte. Il est également chef de groupe financier au sein de la Climate Chain Coalition et intervient fréquemment lors d’événements de haut niveau organisés par la Banque mondiale, l’ONU et le WEF. Il est également co-auteur d’un livre publié par Elsevier sur l’utilisation des blockchains pour le financement climatique.
Cet article est à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou d’investissement. Les vues, pensées et opinions exprimées ici sont celles de l’auteur seul et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les vues et opinions de Cointelegraph.