Accélère la stratégie de croissance aux États-Unis
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TORONTO — Le Groupe Banque TD annonce qu’il fera l’acquisition de la société d’investissement américaine Cowen Inc. dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,3 milliard de dollars américains, soit 39 $ US pour chaque action ordinaire de Cowen.
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Les cinq grandes banques affirment que la transaction aidera Valeurs Mobilières TD, la branche d’investissement de la banque, à accélérer sa stratégie de croissance à long terme aux États-Unis « en faisant l’acquisition d’une banque d’investissement de haute qualité et à croissance rapide avec des talents exceptionnels et des produits et services hautement complémentaires ». .”
Selon la TD, une fois la transaction conclue, le président et chef de la direction de Cowen, Jeffrey Solomon, rejoindra la haute direction de Valeurs Mobilières TD.
Afin de fournir le capital nécessaire à la transaction, la TD affirme avoir vendu 28,4 millions d’actions ordinaires sans droit de vote de The Charles Schwab Corporation pour un produit d’environ 1,9 milliard de dollars américains, réduisant ainsi la participation de la TD d’environ 13,4 % à 12,0 %.
La TD indique qu’elle s’attend à réaliser des synergies de revenus de 300 à 350 millions de dollars américains d’ici la troisième année suivant la clôture de l’entente.
La transaction, qui a été approuvée par les conseils d’administration de TD et de Cowen, devrait être conclue au cours du premier trimestre civil de 2023 et est assujettie aux conditions de clôture habituelles.