RBC dit qu’elle s’attend à conclure l’accord d’ici la fin de 2023 sous réserve des conditions habituelles
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La Banque Royale du Canada a accepté de payer 13,5 milliards de dollars en espèces pour la Banque HSBC Canada dans le cadre de ce qui est la plus importante transaction bancaire nationale jamais enregistrée.
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L’acquisition, à une échelle jamais vue au Canada depuis des décennies, assurerait à RBC la place de plus grande banque du pays alors qu’elle cherche à s’établir comme plaque tournante pour une clientèle plus mondialisée.
« Il s’agit d’une opportunité unique, unique en une génération, de tirer parti de tous les investissements que nous avons déjà réalisés pour créer une banque de détail et commerciale de classe mondiale », a déclaré le directeur général Dave McKay lors d’un appel aux analystes.
L’accord lui permettra de reprendre environ 134 milliards de dollars d’actifs de HSBC, y compris un important portefeuille de prêts hypothécaires, mais RBC le considère davantage comme un moyen d’élargir sa clientèle. Cela inclut le côté commercial ainsi que les clients fortunés et les nouveaux arrivants.
« Que nous apportons, avant tout, une capacité de banque commerciale, des clients connectés à l’échelle mondiale, des financements commerciaux et des comptes multidevises, et un accès préférentiel à la prochaine génération de clients », a déclaré McKay.
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La banque s’attend à réaliser des économies d’environ 740 millions de dollars pour 2024, soit environ 55 % de la base de dépenses actuelle de HSBC Canada, grâce à une combinaison d’intégration de la technologie, de fermetures de 130 succursales et de suppressions d’emplois.
Neil McLaughlin, chef de groupe des services bancaires personnels et commerciaux chez RBC, a déclaré qu’il y aura des réductions, mais la banque espère absorber bon nombre des 4 200 employés actuels de HSBC Canada.
« Il y a évidemment des endroits où nous n’aurons pas besoin du même nombre d’ETP (emplois équivalents temps plein) pour servir la clientèle combinée. Nous avons examiné cela, et nous sommes convaincus que le nombre d’emplois ouverts que nous avons dans notre entreprise et en regardant où se trouvent ces ETP, nous serons en mesure d’accueillir ces employés.
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L’accord nécessitera l’approbation du Bureau du surintendant des institutions financières, du Bureau de la concurrence et du ministère des Finances, mais McKay a déclaré que, comme HSBC Canada détient une part de marché de deux pour cent ou moins, il ne voit pas de domaines de préoccuper.
« Nous ne connaissons aucun domaine dans lequel le bureau est susceptible d’avoir des inquiétudes », a déclaré McKay. « Il s’agit toujours d’une banque relativement petite en termes de part de marché. »
RBC s’attend à ce que la transaction soit conclue d’ici la fin de 2023, sous réserve des conditions de clôture et de l’approbation réglementaire.
Le géant bancaire mondial HSBC Holdings PLC a déclaré plus tôt cette année qu’il examinait les options stratégiques pour sa filiale canadienne, y compris la vente possible des opérations.
Le chef de la direction du groupe HSBC, Noel Quinn, a déclaré que la banque avait décidé de vendre l’entreprise canadienne après un examen approfondi qui a conclu qu’il y avait une valeur importante à la vente.
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« L’accord a un sens stratégique pour les deux parties, et RBC fera passer l’entreprise au niveau supérieur », a déclaré Quinn dans un communiqué.
« Notre stratégie de groupe est inchangée, et la clôture de cette transaction libérera des capitaux supplémentaires pour investir dans la croissance de nos activités principales et revenir aux actionnaires. »
La dernière fois que le secteur bancaire canadien a vu une transaction de cette envergure a été l’acquisition de Canada Trust par le Groupe Banque TD en 1999 pour environ 8 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 13,1 milliards de dollars rajustés en fonction de l’inflation.
La TD a conclu l’accord après que le gouvernement fédéral a bloqué les fusions proposées entre RBC et la Banque de Montréal ainsi qu’entre la TD et la CIBC en 1998, qui a établi une convention selon laquelle les fusions entre les cinq grandes banques ne seraient pas autorisées.