L’épine dorsale de l’économie indonésienne est constituée de plus de 60 millions de PME estimées. Mais beaucoup n’ont pas accès au fonds de roulement et, surtout avant la pandémie, géraient leurs finances à l’aide de processus manuels tels que des feuilles de calcul. Avec COVID-19 incitant de nombreuses personnes à se numériser, les startups qui se concentrent sur les PME ont levé d’importantes levées de fonds pour se développer rapidement. KoinWorks est le dernier. La plate-forme financière indonésienne pour les PME a annoncé aujourd’hui avoir levé 108 millions de dollars en financement de série C dirigé par MDI Ventures. Le tour comprenait 43 millions de dollars de capitaux propres et 65 millions de dollars de capital d’emprunt pour les prêts de fonds de roulement que KoinWorks fournit à ses clients.
Le tour porte le total de KoinWorks levé à 180 millions de dollars. Les investisseurs existants qui sont revenus pour son dernier tour sont Quona Capital, Triodos Investment Management, Saison Capital, ACV et East Ventures. Les nouveaux fonds seront utilisés pour embaucher environ 400 nouveaux employés et développer la dernière gamme de produits de KoinWorks, SME Neobank.
KoinWorks a son siège à Jakarta, avec des participations à Singapour et des bureaux technologiques à Yogyakarta, en Inde et au Vietnam. KoinWorks a été créé à l’origine pour aider les PME, qui sont souvent refusées par les institutions financières traditionnelles, à accéder au fonds de roulement. Depuis lors, elle a également développé une plate-forme complète d’outils financiers pour aider ses clients, y compris les vendeurs de commerce électronique et les vendeurs de commerce social, à augmenter leurs ventes.
TechCrunch a présenté KoinWorks pour la première fois en 2019 lorsqu’il a levé 12 millions de dollars pour sa plate-forme de prêt. La demande a augmenté à mesure que de plus en plus d’entreprises se sont connectées pendant la pandémie de COVID-19, et la startup affirme que sa base d’utilisateurs a triplé pour atteindre 1,5 million de clients et une liste d’attente de 100 000 PME qui sont intégrées à son nouveau logiciel financier. Le co-fondateur et président exécutif Willy Arifin a déclaré à TechCrunch dans un e-mail que depuis 2019, les décaissements mensuels des prêts ont également triplé pour atteindre près de 50 millions de dollars et les revenus ont quadruplé.
KoinWorks se concentre sur les PME qui sont mal desservies par les institutions financières traditionnelles et qui peuvent ne pas avoir de compte bancaire ou de carte de crédit. Sur la plate-forme, les utilisateurs peuvent créer un compte bancaire et une carte en ligne, emprunter des fonds de roulement et accéder à des systèmes de point de vente, d’accès anticipé et de gestion des ressources humaines adaptés aux petites entreprises.
Arifin a déclaré que depuis que le taux de décaissement mensuel de KoinWorks a atteint 50 millions de dollars par mois, son taux de souscription a suffisamment augmenté pour que la société soit devenue positive au début de l’année et que son pourcentage de prêts non performants (NPL) est inférieur à 2%. Il dit que les banques desservant les PME traditionnelles ont au moins le double du NPL de KoinWorks. « Jusqu’à 20 % des entreprises ont déplacé leurs canaux de vente hors ligne vers en ligne pendant la pandémie, et 89 % des entreprises utilisent désormais des canaux en ligne pour vendre leurs produits et services », a-t-il déclaré.
Au cours des trois dernières années, les fintechs indonésiennes axées sur les PME se sont développées pour inclure d’autres néobanques et startups qui ont commencé comme des logiciels de comptabilité, mais se développent pour inclure des prêts de fonds de roulement et d’autres services financiers. Deux exemples notables incluent BukuWarung et BukuKas, qui ont tous deux levé d’importantes levées de fonds (et sont des collaborateurs de KoinWorks) et la néobanque Aspire.
« Lorsque nous avons commencé, nous étions parmi des centaines d’institutions financières traditionnelles. Avance rapide jusqu’à nos jours, nous voyons ces mêmes banques subir maintenant la numérisation », a déclaré Arifin. «Malgré cela, le déficit de financement annuel de l’Indonésie est de 80 milliards de dollars américains, donc ceux qui restent non bancarisés ou sous-bancarisés sont toujours désavantagés. Il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration.
Il a ajouté qu’avec des dizaines de millions d’entrepreneurs en Indonésie, « ce n’est pas un marché où le gagnant rafle tout ». Les cinq plus grandes banques du pays ont une valeur marchande combinée de près de 160 milliards de dollars US. Il y aura sans aucun doute des sociétés de technologie financière qui s’attaqueront à l’espace non bancarisé/sous-bancarisé ; cependant, KoinWorks a une approche de premier ordre adaptée aux besoins des PME et des entrepreneurs qui, selon eux, auront un impact significatif sur le futur secteur.
Dans un communiqué, le PDG de MDI Ventures, Donald Wiharia, a déclaré : « Investir dans KoinWorks, c’est investir dans la littératie financière des communautés sous-bancarisées et mal desservies. Nous sommes ravis d’être de concert avec une équipe qui comprend l’importance de chaque étape du parcours de l’entrepreneuriat et de la croissance des PME.