La banque numérique basée à Mexico, Klar, a levé 70 millions de dollars en fonds propres pour une valorisation de 500 millions de dollars, a annoncé la startup aujourd’hui.
Cette augmentation fait suite à une période d’hypercroissance pour l’entreprise. Klar a connu une augmentation de son chiffre d’affaires de « 7x » d’une année sur l’autre et une augmentation de 4x du volume de transactions au cours de la même période, selon le co-fondateur et PDG de Klar, Stefan Möller. Également au cours des 12 derniers mois, Klar a ajouté 1,4 million de clients et a accordé plus de 100 millions de dollars de prêts.
« Nous commençons à voir les avantages de l’échelle commencer lentement à se faire sentir,” Möller a déclaré à TechCrunch dans une interview. « Nous avons non seulement réussi à gagner du terrain, mais nous sommes également en mesure de le faire de manière plus rentable et d’acquérir plus d’utilisateurs de manière organique. » L’exécutif a refusé de partager les chiffres exacts des revenus ou le nombre total de clients.
General Atlantic a doublé Klar, menant son dernier financement en plus de sa série B de 70 millions de dollars en juillet dernier. Prosus Ventures, Quona Capital, Mouro, IFC, Acrew et Endeavour Catalyst ont également participé à la ronde. WTI a fourni 20 millions de dollars en dette de capital-risque, a déclaré Möller. Au total, la société a levé plus de 150 millions de dollars en fonds propres depuis sa création en 2019.
Lorsque Klar a commencé, sa mission était de devenir le « Carillon du Mexique ». Mais avec le temps, cette mission a évolué. Pour être juste, il est difficile de comparer le marché mexicain à celui des États-Unis étant donné qu’il est dominé par une poignée de banques et que le nombre de personnes non bancarisées est estimé à environ 50 % d’une population qui comprend 75 millions d’adultes. En plus de cela, seuls 15 % environ ont accès au crédit formel.
« L’un des chiffres que nous considérons comme le plus pertinent en ce qui concerne notre traction est que 40% de nos utilisateurs ont accès à des produits financiers auxquels ils n’avaient pas accès historiquement, pour la première fois – via Klar », a déclaré Möller. « Donc, non seulement c’est un grand marché sur lequel nous pouvons concourir pour des parts de marché, mais c’est un marché qui ne cesse de se développer car nous sommes en mesure de mieux servir différents segments que les banques traditionnelles. »
Aujourd’hui, Klar propose ce qu’il décrit comme une « alternative 100% numérique, transparente, gratuite et sécurisée aux services de crédit et de débit traditionnels ».
Par exemple, la startup affirme que les utilisateurs peuvent ouvrir un compte en ligne « en cinq minutes » via son application. Aucun solde minimum n’est requis et les utilisateurs ne paient aucun frais. La carte de l’entreprise, alimentée par Mastercard, offre aux utilisateurs une remise en argent sur tous leurs achats et leur permet d’effectuer des paiements mobiles et d’accéder aux services acheter maintenant, payer plus tard. Les utilisateurs peuvent obtenir une avance sur leur salaire par dépôt direct.
En outre, Klar propose des lignes de crédit jusqu’à 20 000 pesos sans faire référence au score du bureau de crédit des utilisateurs.
Crédits image : Klar
Aux États-Unis, beaucoup de ces choses sont tenues pour acquises. Mais au Mexique, c’est une autre histoire.
«Nous avons commencé il y a trois ans à construire une banque pour les Mexicains au Mexique, et je pense que c’est l’un des modèles où il n’y a aucun doute quant à savoir si le marché adressable dont nous parlons est suffisamment grand, si les capitalisations boursières adressables sont assez grands », a déclaré Möller.
« De plus, il existe des institutions comparables qui sont cotées en bourse avec des capitalisations boursières très généreuses, ce qui montre que nous avons une voie claire pour sortir. »
L’un des avantages de Klar, selon Möller, est que son « coût pour servir un utilisateur » est d’environ 1/20 de ce que paient les opérateurs historiques.
« La base de coûts peut être abaissée juste assez pour en faire une entreprise rentable et c’est ce qui nous rend très optimistes quant à cette opportunité », a-t-il déclaré. « Nous avons un énorme marché adressable, une énorme capitalisation boursière adressable et une voie très claire vers la rentabilité. »
Klar a trois sources de revenus : les commissions d’interchange, les intérêts et les revenus flottants, qui sont l’argent qu’il génère à partir des dépôts des utilisateurs puisqu’il est autorisé, d’un point de vue réglementaire, à « faire travailler cet argent ». Bien que l’entreprise ne soit pas encore rentable, Möller a déclaré qu’il existe des » leviers très évidents » que l’entreprise peut tirer pour atteindre la rentabilité. Mais pour l’instant, l’entreprise se concentre davantage sur la croissance.
Et quant à sa mission originale d’être le « Carillon du Mexique? » Eh bien, pour Möller, Klar peut offrir quelque chose de plus personnalisé pour la population mexicaine – dont un grand pourcentage, selon lui, a été « laissé pour compte ».
Crédits image : Klar
«Je le rattache à la complaisance des titulaires. Nous sommes convaincus qu’il existe de bons produits financiers. Il se trouve qu’ils étaient réservés à très peu de personnes. Et je ne pense pas, par exemple, que ce soit une déclaration que vous puissiez faire aux États-Unis », a-t-il déclaré à TechCrunch. « Peut-être qu’il y avait moins de complaisance de la part des titulaires ou qu’il y avait plus de concurrence entre eux… Mais pour nous, c’est une opportunité très évidente de réparer certaines des injustices qui existent sur le marché. »
À l’avenir, la startup pourrait envisager de se développer dans des segments adjacents. Elle cherche également à « fortifier » son offre de crédit, dont environ 25 % de ses utilisateurs sont des micro-entrepreneurs. Il recherche également des opportunités de fusions et acquisitions. Quant à l’expansion géographique, Klar se concentre carrément sur le Mexique, qui en soi est énorme. Il prévoit également d’utiliser son nouveau capital pour créer davantage de produits tels que différents emprunts pour compléter ce que Klar propose actuellement et les offres d’investissement.
Actuellement, Klar compte environ 400 employés répartis autour de deux hubs principaux au Mexique et à Berlin, où se trouve la majorité de son équipe d’ingénierie et de conception. La société dispose également d’un centre spécialisé à Boston, où Möller s’appuie sur « beaucoup de talents liés au crédit ».
Luis Cervantes, directeur général et chef du bureau mexicain de General Atlantic, a déclaré à TechCrunch dans une interview que, dans l’ensemble, l’opportunité de marché au Mexique pour les banques numériques est l’une des plus attrayantes au monde.
« C’est vraiment une combinaison de notre système bancaire qui est très concentré, très rentable avec un ROA très élevé », a déclaré Cervantes. Et par conséquent, le service qu’ils offrent est cher par rapport à la base mondiale, avec des services client faibles et une faible inclusion dans l’ensemble de la population, et cela se traduit à son tour par un marché où 85% n’ont pas accès au crédit formel.
Cela, à son avis, laisse la possibilité, grâce à la technologie, de perturber les opérateurs historiques et de «puiser dans le bassin de profit», en plus d’accroître l’accès aux services financiers dans l’ensemble de la population.
Plus précisément, cependant, il admet que son entreprise « aime » Klar et est impressionné par la façon dont Möller a pris les aspects réglementaires de l’entreprise « très au sérieux ».
« Il a une feuille de route très claire des services et des produits qu’il veut offrir et cela peut aboutir à ce que nous pensons être de loin la plus grande banque numérique mexicaine avec une trajectoire de croissance très supérieure », a ajouté Cervantes. « Le marché adressable total comprend les personnes qui recherchent une autre alternative bancaire ainsi que celles qui n’ont jamais eu de compte bancaire auparavant. »
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