Vous ne pouvez pas deviner le fond, mais une bonne affaire est une bonne affaire
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L’inflation a été une préoccupation majeure parmi les investisseurs. Si les prix continuent de devenir incontrôlables, la Banque du Canada et la Réserve fédérale continueront probablement d’augmenter agressivement les taux d’intérêt – et ce n’est pas bon pour les actions.
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En août, l’inflation au Canada a augmenté de 7 % d’une année à l’autre, en baisse par rapport à une augmentation de 7,6 % en juillet. Les États-Unis sont toujours aux prises avec une inflation brûlante. Lorsque le dernier rapport sur l’inflation aux États-Unis est sorti le 13 septembre et a montré que les prix à la consommation avaient augmenté de 8,3 % en août par rapport à il y a un an, les actions ont plongé. Le S&P 500 a terminé la journée en baisse de 4,3%, le Dow Jones a chuté de 3,9%, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 5,2%.
Pourtant, le magnat de l’investissement et star de Dragon’s Den, Kevin O’Leary, ne pense pas qu’il soit temps de courir pour les sorties.
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« C’est très décourageant pour les marchés boursiers de perdre près de 1 000 points en 40 minutes », a-t-il déclaré à CNBC.
« Cela signifie que la volatilité est de retour. Si vous êtes un investisseur, la meilleure chose à faire ici est peut-être – puisque vous ne pouvez pas deviner le fond – de saisir des opportunités des jours comme aujourd’hui et d’acheter des actions que vous jugez attrayantes.
Voici un aperçu de ce que M. Wonderful aime en ce moment.
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Fabricants de puces battus
Le secteur des semi-conducteurs a connu une forte hausse en 2020 et 2021. Mais en 2022, il dégage une ambiance complètement différente.
Depuis le début de l’année, l’ETF iShares Semiconductor (SOXX) a plongé de 35 %. De nombreux fabricants de puces sont tombés profondément dans le territoire du marché baissier.
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O’Leary voit une opportunité dans ce segment.
« Si vous achetez Broadcom, par exemple, avec un dividende de près de 3,5 %, il a été écrasé par la correction des semi-conducteurs », a-t-il déclaré.
« Nvidia, la même chose, écrasée, absolument écrasée. »
Les actions de Broadcom ont chuté d’environ 23 % en 2022, tandis que Nvidia a plongé de 56 % encore plus douloureux au cours de la même période.
Mais les affaires continuent d’aller dans le bon sens pour ces deux sociétés.
Au cours du troisième trimestre de l’exercice, Broadcom a généré 8,46 milliards de dollars de revenus totaux, ce qui représente une augmentation de 25 % d’une année sur l’autre.
Au cours du dernier trimestre fiscal de Nvidia, son chiffre d’affaires a augmenté de 3% par rapport à il y a un an pour atteindre 6,70 milliards de dollars.
« Ces stocks ont été décimés, et pourtant ils continuent de croître, ils sont toujours nécessaires », a souligné O’Leary. « L’idée même que nous allons cesser d’avoir besoin de semi-conducteurs est ridicule. »
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Actions Internet chinoises
Les actions chinoises sont un autre groupe défavorisé sur le marché actuel. La tension persistante entre les États-Unis et la Chine a rendu ces noms extrêmement volatils.
Mais O’Leary est optimiste quant au potentiel du pays.
« Si vous recherchez une croissance séculaire à long terme, il ne fait aucun doute que l’économie chinoise au cours des 20 à 25 prochaines années deviendra la plus grande économie du monde », a-t-il déclaré.
« Il y a une guerre économique, une guerre technologique, une guerre réglementaire en cours avec les États-Unis – cela aussi pourrait être temporaire. »
O’Leary met son argent là où il parle.
« Je possède des actions chinoises. J’en ai un index, en particulier les géants mondiaux de l’Internet, les grandes entreprises comme Alibaba », a-t-il déclaré.
Les actions d’Alibaba ont été malmenées : elles ont baissé de 25 % depuis le début de l’année et de 43 % au cours des 12 derniers mois.
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Et cela pourrait donner matière à réflexion aux investisseurs à contre-courant.
« Si vous possédez Amazon, pourquoi ne possédez-vous pas BABA – La même idée. »
O’Leary a en outre expliqué que les problèmes politiques autour des actions chinoises – telles que la menace de les retirer de la cote – ne sont que du « bruit ».
« Ne pas avoir d’allocation à l’économie à la croissance la plus rapide au monde … est fou. »
L’art comme investissement
Les actions peuvent être volatiles, les cryptos font de grandes fluctuations de part et d’autre, et même l’or n’est pas à l’abri des hauts et des bas du marché.
C’est pourquoi si vous recherchez la haie ultime, il pourrait être intéressant de découvrir un atout réel, mais méconnu : beaux-arts.
Les œuvres d’art contemporaines ont surperformé le S&P 500 de 174 % au cours des 25 dernières années, selon le tableau Citi Global Art Market.
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Et cela devient un moyen populaire de se diversifier car c’est un véritable actif physique avec peu de corrélation avec le marché boursier.
Sur une échelle de -1 à +1, 0 représentant aucun lien, Citi a constaté que la corrélation entre l’art contemporain et le S&P 500 n’était que de 0,12 au cours des 25 dernières années.
Investir dans l’art par des artistes comme Banksy et Andy Warhol n’était autrefois une option que pour les ultrariches. Mais avec une nouvelle plateforme d’investissementvous pouvez investir dans des œuvres d’art emblématiques, tout comme Jeff Bezos et Bill Gates.
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