Les sources de l’industrie parlant à Nikkei Asia brossent un tableau quelque peu morne de l’offre actuelle et future d’électronique. Selon la publication, les fabricants de puces qui tentent d’augmenter leur capacité de production se heurtent à des délais de plus en plus longs, certains atteignant la barre des 18 mois. Cela est susceptible de ralentir la vitesse à laquelle les nouvelles usines de semi-conducteurs comme Intel et TSMC entrent en production, ce qui pourrait, à son tour, se traduire par des contraintes d’approvisionnement plus longues qu’on ne le pensait auparavant pour l’électronique grand public.
Alors que l’industrie elle-même est encore sous le choc de la pandémie de COVID-19 et des contraintes d’approvisionnement résultant de l’invasion russe de l’Ukraine, la croissance de l’industrie technologique se poursuit dans un espace étonnant. Au fur et à mesure que de plus en plus d’appareils reçoivent le traitement intelligent, les exigences en matière de matériaux de base augmentent en parallèle avec les quantités croissantes – et la complexité – de l’électronique.
Les problèmes d’approvisionnement au sein de l’industrie des semi-conducteurs ont eu un impact sur les prix et la disponibilité de certains des composants matériels que nous connaissons et aimons. Plusieurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans la capacité de fabrication ont déjà été annoncés, visant non seulement à atténuer le problème, mais également à assurer une croissance durable pour l’industrie dans les années à venir.
Le problème est que les extensions de capacité nécessitent elles-mêmes d’énormes quantités de semi-conducteurs, ce qui signifie qu’augmenter la production à l’avenir signifie limiter l’offre actuelle. Un autre problème est le manque de suffisamment de professionnels dans l’espace, ce qui a conduit à une augmentation du braconnage et a même incité Intel à créer un fonds de plusieurs milliards de dollars conçu pour attirer et retenir les talents technologiques.
L’usine prévue par TSMC en Arizona fait déjà face à des retards de construction en raison d’un manque de travailleurs de la construction. Les principaux fabricants d’outils à puce tels que ASML, Applied Materials et d’autres ont déjà averti leurs clients que le temps d’attente pour les nouvelles commandes est désormais en moyenne d’environ 18 mois. En tant que tel, il semble plausible que l’initiative Silicon Junction de 80 milliards de dollars d’Intel pour la fabrication de semi-conducteurs en Europe soit également confrontée à des retards.
ASML avait déjà averti que ses propres fournisseurs avaient des difficultés à augmenter la production, l’entreprise étant confrontée à des pénuries dans tous les domaines, des lentilles, vannes et pompes aux microcontrôleurs, plastiques techniques et modules électroniques. Cela a également touché les substrats, un élément requis pour les puces entrant dans les cartes de circuits imprimés. Selon le président d’Unimicron, les délais de livraison des substrats ont augmenté par rapport aux délais déjà prolongés de 12 à 18 mois de 2021 jusqu’à 30 mois au moment de la rédaction.
Les retards et les délais accrus rendront difficile pour les petites entreprises et les startups d’étendre leurs conceptions électroniques, ce qui pourrait retarder l’introduction de biens de consommation ou provoquer de nouvelles pénuries. Au-delà de cela, nous avons déjà vu les problèmes causés par les contraintes d’approvisionnement, avec le retard de l’électronique moins chère et à plus faible marge – AMD a mis plus d’un an pour réduire ses conceptions Zen 3 à des prix inférieurs à 299 $, avec Ryzen 3 et Ryzen 5 line-ups étant relativement stériles pour les premiers débuts de la société dans la microarchitecture Zen. Il en va de même pour les offres de GPU discrets de milieu de gamme et d’entrée de gamme, tandis que les utilisateurs étaient aux prises avec des prix stratosphériques motivés par la demande d’extraction de crypto-monnaie et le comportement contraire à l’éthique des scalpers pour profiter de la situation.
Alors que des entreprises telles que ASML, Intel et TSMC ont le pouvoir de payer essentiellement tout ce qui est nécessaire (jusqu’à un certain point) sur un marché contraint, il n’en va pas de même pour les petits acteurs de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Celles-ci sont confrontées à une décision difficile : elles peuvent investir dans l’adaptation de leur production pour répondre aux contraintes d’approvisionnement actuelles et à venir, mais elles pourraient alors être confrontées à une capacité trop importante lorsque l’équation offre/demande retrouvera enfin l’équilibre. C’est au moins l’une des raisons pour lesquelles les petits acteurs sont plus prudents dans l’augmentation de la capacité. Peut-être que l’industrie doit faire face à la possibilité inconfortable que ces délais accrus deviennent en fait la nouvelle « normale ».
Gokul Hariharan, co-responsable de la recherche sur la technologie, les médias et les télécommunications pour l’Asie-Pacifique avec JPMorgan, a déclaré à Nikkei Asia que les entreprises devraient se méfier du ralentissement déjà de la demande d’électronique et de son impact sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.
L’offre limitée signifie que les entreprises devront donner la priorité à certains produits par rapport à d’autres. Et aucune entreprise sensée ne donnerait la priorité aux produits à faible marge tels que les processeurs d’entrée ou de milieu de gamme, les GPU ou autres, alors qu’ils peuvent plutôt concentrer la production sur des produits à marge plus élevée, tels que les contrats de serveurs, de centres de données et de superordinateurs – dont il existe de nombreux projets actuellement en chantier.