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JPMorgan Chase & Co. renforce son équipe canadienne de gestion d’actifs, avec de nouvelles embauches prévues à Toronto et à Montréal, alors qu’elle cherche à exploiter la demande croissante des riches pour les investissements privés.
La banque travaille à la création de nouveaux produits d’investissement alternatifs à proposer aux principales sociétés de gestion de patrimoine du pays au premier semestre de cette année. Les particuliers fortunés sont la cible ultime de la banque, a déclaré Travis Hughes, qui dirige JPMorgan Asset Management au Canada.
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La division canadienne de gestion d’actifs de la banque est relativement petite : elle gère environ 36 milliards de dollars et sert principalement les investisseurs institutionnels. Mais Hughes, qui occupe ce poste depuis deux ans, a déclaré qu’il essayait de répondre à un besoin.
« Si vous regardez non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Australie, il y a eu une forte pression pour proposer ces alternatives privées aux investisseurs individuels », a-t-il déclaré.
Les actifs privés représentent environ un à deux pour cent des portefeuilles des investisseurs particuliers au Canada, a estimé Hughes, tandis que ce même chiffre est d’au moins six ou sept pour cent aux États-Unis. « Nous espérons être aux premiers jours de la croissance de la classe d’actifs au Canada.
JPMorgan a embauché Jay Rana, ancien vice-président principal de Pacific Investment Management Co., pour l’aider à gérer ses activités de conseillers au Canada et Hughes a déclaré que d’autres nouveaux ajouts suivraient cette année, principalement dans les deux plus grandes villes du pays.
Les acteurs financiers canadiens cherchent également à vendre à leurs clients du crédit privé, du capital-investissement, de l’immobilier et d’autres alternatives aux actions et aux obligations. La Banque de Nouvelle-Écosse, par exemple, a annoncé en octobre qu’elle s’associait à l’activité de gestion d’actifs de Sun Life Financial Inc. pour proposer des alternatives privées. L’année dernière, la division de gestion de patrimoine de la Banque Royale du Canada a absorbé un certain nombre d’employés d’Onex Corp. et a accepté de porter les fonds privés de cette dernière.
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Hughes a observé qu’il existe au Canada une concurrence croissante de la part des gestionnaires d’actifs mondiaux. Morgan Stanley a étendu ses activités de gestion de patrimoine dans le pays en 2020, tandis que Blackstone Inc. a accru sa présence en créant une agence immobilière à Toronto et en embauchant Janice Lin pour la diriger en 2022.
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Les actifs privés peuvent être difficiles à vendre aux investisseurs individuels, avec moins de liquidité, des structures de frais opaques et des valorisations peu fréquentes par rapport aux titres publics.
Les offres canadiennes de JPMorgan seront similaires à celles qu’elle propose à ses clients aux États-Unis, qui comprennent des investissements en capital-investissement, dans l’immobilier et dans les infrastructures, avec des caractéristiques telles que des dispositions de blocage et des investissements minimums adaptés aux investisseurs particuliers, a déclaré Hughes.
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