Pendant des années, l’infrastructure de crédit de l’Afrique a pris du retard par rapport au reste du monde en raison de la faible couverture de crédit de ses bureaux. Selon un rapport de la Banque mondiale, seuls 11% de la population africaine ont leurs informations de crédit enregistrées par des bureaux de crédit privés. Et pour ceux qui sont bancarisés, seuls 17% ont eu accès à des prêts.
Il existe donc un réel besoin d’enregistrer les opérations de crédit. Et à mesure que les services financiers en Afrique continuent de se numériser, l’accès au crédit en temps réel devient de plus en plus important.
Les systèmes des bureaux de crédit en Afrique doivent être réorganisés pour résoudre ces problèmes, mais comme il s’agit d’une question difficile, les plateformes d’infrastructure qui fournissent des processus de souscription de crédit se positionnent comme des options sur le marché. Indicina, l’une de ces plateformes basée à Lagos, au Nigeria, annonce son tour de table de 3 millions de dollars.
La société de capital-risque paneuropéenne Target Global, basée à Berlin, a mené le tour, ajoutant à sa longue liste d’investissements dans des startups nigérianes, notamment Kuda, Kippa et Edukoya. L’associé de la société, Ricardo Schäefer, rejoindra le conseil d’administration d’Indicina. Greycroft a également participé à ce tour, tout comme RV Ventures.
Comme établi, l’accès au crédit fait partie intégrante de l’adoption des services financiers dans n’importe quelle région. Mais alors que les grandes entreprises et les particuliers fortunés n’ont aucun problème à accéder aux prêts des banques au Nigeria, les segments de la vente au détail et des PME sont quelque peu négligés à grande échelle.
Cette préoccupation était trop importante pour qu’Yvonne Johnson l’ignore alors qu’elle travaillait comme cadre chez First Bank, l’une des plus grandes banques du Nigeria en termes d’actifs. Et alors que la banque numérique – qui comprend l’octroi de prêts – commençait à décoller dans le pays, elle a déclaré à TechCrunch qu’elle avait vu une opportunité de lancer Indicina en 2019 pour fournir des rails de crédit et des outils d’analyse financière à ces entreprises.
Ainsi, les prêteurs peuvent utiliser Indicina pour la notation de crédit et l’analyse du sentiment bancaire, accéder à des analyses financières basées sur le ML et améliorer les informations sur les consommateurs qu’ils n’ont pas actuellement et réduire les risques de prêts non garantis. Un autre angle intéressant de la solution d’Indicina est que les prêteurs qui traitent les demandes de prêt manuellement peuvent utiliser la plate-forme pour doubler ou tripler leur volume sans faire exploser leurs livres de prêt.
« Nous n’avons jamais eu de bilan. Il n’a jamais été question d’offrir du crédit pour nous. Nous voulons nous concentrer sur la couche d’infrastructure et fournir une bonne infrastructure pour que les gens se sentent plus à l’aise », a déclaré le PDG Johnson, qui a une expérience en banque d’investissement de Merrill Lynch.
« Nous voulons que les prêteurs soient mieux informés des décisions concernant le crédit afin qu’ils puissent accéder plus rapidement au marché avec leur produit numérique. Nous n’avons donc jamais eu de modèle commercial qui incluait notre bilan, avec lequel nous avons toujours travaillé avec les prêteurs. »
L’approche unique d’Indicina pour résoudre le problème du crédit en Afrique est la raison pour laquelle Target Global et Greycroft ont investi dans l’entreprise. Selon les deux entreprises – comme l’ont dit leurs partenaires, Schäefer et Will Szcxzerbiak – elles ont soutenu Indicina parce qu’elle utilise des données pour résoudre le problème d’éligibilité au prêt précédemment décidé par des évaluations de solvabilité incomplètes.
La fintech s’associe à des bureaux de crédit et à des plateformes financières ouvertes. Johnson, qui a lancé Indicina avec le CTO Jacob Ayokunle et le scientifique en chef des données Carlos del Carpio, a déclaré que la plateforme compte plus de 120 clients, dont des banques, des prêteurs non bancaires et des fintechs. Certains incluent Polaris Bank, LipaLater, VFD, Zilla et CreditDirect. Selon les informations sur le site Web d’Indicina, il a aidé cette clientèle à traiter plus de 3 milliards de ₦ (~ 5 millions de dollars) de prêts à partir de 10 000 relevés bancaires et a décaissé plus de 700 millions de ₦ (~ 1,17 million de dollars).
Les revenus de l’entreprise proviennent des appels API effectués par ses clients lors de l’analyse de documents financiers. La société lancera une offre B2C dans les prochaines semaines pour diversifier les offres et les sources de revenus. Alors qu’Indicina a déjà analysé les relevés bancaires en temps réel pour que les prêteurs prennent des décisions éclairées, il y a fort à parier que les consommateurs auraient également besoin de ces informations. La façon la plus simple de le décrire est une plateforme de gestion de crédit et financière comme Credit Karma.
« Nous avons travaillé avec les prêteurs ; maintenant, nous voulons impliquer les consommateurs. Ils voient donc ce que le prêteur verrait s’ils allaient demander un prêt », a déclaré Johnson, qui est également un investisseur providentiel, ayant soutenu Flutterwave, Eden et Thndr, lors de l’appel.
Crédits image : Indice
Présent au Nigeria et au Kenya, ce nouveau financement permettra d’amorcer l’expansion d’Indicina sur d’autres marchés africains. « Cela permettra également à la société de renforcer ses offres de produits clés, de créer davantage de produits pour la recommandation de crédit à la consommation et de renforcer son infrastructure », indique le communiqué de la société.
Johnson a souligné l’importance d’utiliser le financement pour passer à la prochaine itération de l’apprentissage automatique et du jeu de données d’Indicina lors de l’appel. « C’est le cœur de ce que nous faisons », a déclaré le fondateur, qui dirige l’entreprise avec des membres de l’équipe sur 4 continents. Le financement permettra à Indicina d’approfondir le développement de produits dans ce domaine en embauchant davantage de scientifiques des données et d’ingénieurs en apprentissage automatique.