« Immorale et irresponsable »: les banques américaines menacent de quitter l’alliance verte de Mark Carney en raison de risques juridiques

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Les banques de Wall Street, dont JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley et Bank of America Corp., ont menacé de quitter l’alliance financière de Mark Carney pour lutter contre le changement climatique parce qu’elles craignent d’être poursuivies pour des engagements de décarbonisation de plus en plus stricts.

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Lors de réunions tendues ces derniers mois, certains des membres les plus importants de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) ont déclaré qu’ils se sentaient pris au dépourvu par des critères climatiques plus stricts de l’ONU et s’inquiétaient des risques juridiques de la participation, selon plusieurs personnes impliquées dans débats internes.

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« Je suis sur le point de nous sortir de ces engagements verts mondiaux – je ne vais pas permettre à des tiers de créer des responsabilités juridiques pour nous et nos actionnaires. C’est immoral et irresponsable », a déclaré un cadre supérieur d’une banque américaine. « Et si nous nous trompons, commettons une erreur ou si quelqu’un ment ? Ensuite, la banque peut être poursuivie, c’est un risque inacceptable.

« Lors de notre dernier appel, nous avons passé une heure à discuter (les banques américaines abandonnent). C’était extrêmement tendu », a déclaré l’une des personnes impliquées dans les récents pourparlers avec la banque GFANZ.

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Les banques européennes, dont Santander Bank NA, ont également exprimé des doutes.

La perte potentielle de certaines des banques les plus grandes et les plus influentes du monde serait un coup dur pour le groupe GFANZ de Carney, qui a été formé l’année dernière et a occupé le devant de la scène lors des pourparlers sur le climat de la COP26 à Glasgow en novembre.

Plus de 450 sociétés de financement représentant 130 billions de dollars américains d’actifs ont rejoint GFANZ, qui est codirigé par l’ancien gouverneur canadien de la Banque d’Angleterre et actuel dirigeant de Brookfield Asset Management Inc.

La plus grande préoccupation des banques concerne les objectifs stricts d’élimination progressive du charbon, du pétrole et du gaz introduits au cours de l’été par la campagne Race to Zero de l’ONU, un organisme de normalisation net zéro dirigé par l’ONU qui accrédite les promesses faites par l’alliance de Carney.

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L’organisme sera bientôt en mesure de prendre des mesures contre les sociétés financières pour n’avoir pas atteint leurs objectifs, ce qui pourrait les conduire à être expulsées de GFANZ, a rapporté le FT le mois dernier.

Les services juridiques des banques sont particulièrement inquiets des règles plus strictes de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant la divulgation des risques climatiques et les engagements proposés par le président de la SEC Gary Gensler en février.

La SEC exigera bientôt des informations formelles dans les rapports annuels sur la gouvernance, la gestion des risques et la stratégie en matière de changement climatique. Les entreprises devront également divulguer et être tenues responsables de tout objectif ou engagement pris, avec des plans détaillés sur la manière de les atteindre.

Un dirigeant de banque européenne a déclaré qu' »il n’y a aucun moyen que nous rejoignions de nouveaux groupes ESG, nous ne les contrôlons pas » et a fait écho aux craintes de leurs homologues américains concernant les poursuites en raison de l’attention renouvelée de la SEC sur l’ESG et les rapports sur les émissions.

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Les banquiers disent que les règles proposées par la SEC pourraient ajouter des centaines de pages aux rapports annuels et nécessiter une petite armée de comptables et d’avocats supplémentaires pour produire et vérifier les données, qui, selon eux, ne sont pas encore fiables ou correctement codifiées.

GFANZ a fait face à des pressions de la part des prêteurs depuis sa création. Les banques ont résisté avec succès à l’engagement sur la feuille de route la plus explicite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050, refusant de mettre fin immédiatement au financement de tous les nouveaux projets d’exploration de pétrole, de gaz et de charbon.

Les banquiers se plaignent que les exigences qui leur sont imposées ne sont pas soutenues par une action gouvernementale tout aussi robuste sur le changement climatique, et qu’il n’existe pas non plus la technologie sur laquelle s’appuiera l’atteinte de certains des objectifs nets zéro.

Ils soulignent également le manque de membres du GFANZ de Chine, de Russie et d’Inde – trois des principaux pays émetteurs de carbone au monde.

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Sur les 116 banques qui ont adhéré à la Net Zero Banking Alliance (NZBA), la filiale bancaire de GFANZ, aucune n’est chinoise ou indienne, tandis que Sovcombank est le seul prêteur russe. Par comparaison, le Liechtenstein compte trois membres.

Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley, Santander, Race to Zero et l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement, qui aide à gérer la NZBA, ont refusé de commenter. La SEC et GFANZ n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

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Les banques américaines ont également subi des pressions de la part d’hommes politiques nationaux, notamment du parti républicain, concernant leurs engagements en matière de développement durable. Les États rouges tels que le Texas et la Virginie-Occidentale ont été ouvertement hostiles aux institutions financières qui, selon eux, n’offrent pas suffisamment de soutien à l’industrie des combustibles fossiles.

« Il y a beaucoup de banques qui regardent cela et disent qu’il y aura un Congrès républicain l’année prochaine, donc nous allons devoir en être responsables », a déclaré une personne impliquée dans les discussions de la NZBA. « C’est vrai qu’une alliance mondiale sans les banques américaines, c’est un échec. »

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