Dans le roman original, le méchant principal est un type nommé Mangiafuoco, un directeur de théâtre et marionnettiste qui a déjà menacé de brûler Pinocchio pour avoir ruiné son spectacle. Mangiafuoco a été renommé Stromboli dans le film classique de Disney et est un showman qui gagne de l’argent en mettant Pinocchio sur scène.
Pour ses débuts en stop-motion, del Toro avait initialement choisi Ron Perlman pour exprimer le personnage de Mangiafuoco, et les sculpteurs ont construit une marionnette complexe du personnage avec une énorme barbe. Seulement, si vous avez vu le film, vous remarquerez peut-être qu’il n’y a personne qui s’appelle Mangiafuoco. C’est parce que del Toro a changé d’avis à mi-chemin de la production. Dans un documentaire sur les coulisses de « Pinocchio » qui vient de sortir sur Netflix, del Toro raconte avoir réalisé que le méchant était un cliché et qu’il n’aimait pas ça.
Selon le premier directeur adjoint Jared Bumgarner, del Toro a approché l’équipe un jour et a dit simplement : « Je pense que notre principal méchant est de la merde, et je veux le changer. » Ayant déjà passé beaucoup de temps à construire la marionnette Mangiafuoco, ils ne pouvaient pas simplement la jeter à la poubelle et recommencer à zéro, alors à la place, il est devenu un personnage de fond travaillant dans le cirque.
Ron Perlman a été refondu en tant que méchant fasciste, Podesta, et le méchant principal est devenu une fusion du renard et du chat du livre original, maintenant nommé Count Volpe – exprimé par Christoph Waltz. Selon del Toro, Volpe est plus proche du diable littéral, un personnage plus exagéré que le renard et le chat, et il a raison. Il est ce que le film se rapproche le plus du ton le plus fantastique et caricatural du livre, un homme comique et diabolique.