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La ville d’Ankh-Morpork n’a plus de roi et est maintenant gouvernée par un Patricien corrompu. Une société secrète appelle un dragon en sachant que celui qui le tuera sera nommé roi et apportera une nouvelle règle au royaume. Les choses tournent mal lorsque le dragon est couronné roi de la ville et que les quatre membres de la garde de nuit doivent empêcher le nouveau roi de manger les citoyens.
La société secrète connue sous le nom de Frères élucidés de la nuit d’ébène appelle le dragon dans la ville. Ils veulent effrayer les gens au point que lorsqu’un héros se présentera pour tuer le dragon, il sera couronné roi sans condition. Le chef des Frères Élucidés est appelé le Grand Maître Suprême. En réalité, il est le secrétaire du Patricien qui contrôle la ville. Il croit qu’il pourra faire entrer dans la ville un roi qui l’écoutera et fera ce qu’il commande.
Le Night Watch se compose du capitaine Vimes, du sergent Colon, du caporal Nobbs et du nouveau membre Carrot Ironfoundersson. Ce sont des ivrognes et des voleurs à l’exception de Carrot qui prend tout au pied de la lettre et ressent le besoin de respecter chaque loi au maximum. Lorsque le dragon apparaît pour la première fois, ils demandent l’aide de quelqu’un qui élève des dragons des marais, une race plus petite ressemblant à un animal de compagnie des dragons nobles. Elle s’appelle Lady Sybil Ramkin. Elle donne au capitaine Vimes son propre dragon des marais. C’est un petit dragon qui était un retour en arrière. Il n’a pas l’air bien et Lady Ramkin avait l’intention de le faire abattre. Le capitaine Vimes le nomme Errol. Après avoir vu le plus grand dragon noble, Errol commence à manger des choses étranges et son ventre gonfle continuellement et il commence à enfumer les oreilles.
Lorsque le plus grand dragon est convoqué sur la place, un jeune homme choisi par le Grand Maître Suprême vient et fait semblant de tuer le dragon. La ville est prête à le faire couronner roi lorsque le dragon réapparaît et tue le roi et prend la couronne pour la sienne. Le dragon décrète qu’une jeune fille de sang noble sera tuée chaque mois pour satisfaire sa faim. La première choisie est Lady Ramkin.
Le capitaine Vimaire apprend que le secrétaire du patricien est celui qui a invoqué le dragon. Vimes est jeté dans le donjon avec le Patricien mais s’échappe rapidement. Nobbs, Colon et Carrot tentent de tuer le dragon avec une seule flèche porte-bonheur mais échouent. Ils essayaient d’empêcher Lady Ramkin d’être sacrifiée au dragon. Lorsque le dragon les attaque, Errol apparaît en soufflant une grande flamme qu’il n’aurait jamais dû pouvoir faire. La flamme continue mais ne tue pas le dragon. Ils sont confus jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’il essaie de gagner le dragon en tant que compagnon et non de le combattre. Le dragon est une femme.
Wonse est accidentellement poussé par la fenêtre et le Patricien est de retour au pouvoir. Les membres de la Watch reçoivent des récompenses pour leurs services et Lady Ramkin et Vimes décident de voir où leur relation mènera. Le dragon et Errol ne sont plus revus et on ne sait pas ce qui leur est arrivé.
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