Grace Brisbane a environ onze ans lorsqu’elle est tirée de son pneu par une meute de loups, emmenée dans les bois et mutilée. Sam, lui-même un loup, regarde d’abord mais finit par intervenir. Grace a ensuite un attachement particulier pour les loups et attend avec impatience les mois d’hiver où elle sait que « son loup » peut souvent être vu planer près de chez elle. Sam, qui redevient un garçon dans la chaleur des mois d’été, voit parfois Grace mais n’a jamais le courage de lui parler. Grace ne se rend compte que les loups sont des loups-garous qu’après la mort d’un camarade de classe, Jack Culpepper.
Peu de temps après que Jack ait été mutilé et apparemment tué par des loups, plusieurs hommes se rassemblent pour tuer la meute de loups. Grace tente de les arrêter, disant qu’elle a un ami dans les bois qui prend des photos ce jour-là. Elle arrive chez elle et trouve Sam, sous forme humaine, effondré sur sa porte avec une balle dans le cou. Grace l’emmène à l’hôpital et il est guéri quelques minutes après avoir été recousu. Ils quittent l’hôpital sans attendre leur sortie car Sam sait qu’il ne pourra pas expliquer la guérison rapide. Grace l’accepte tel qu’il est et le reconnaît comme le loup qui l’a sauvée.
Sam est aux prises avec les cicatrices de son enfance. Beck, un autre loup-garou, l’avait changé quand Sam était très jeune. Les parents de Sam, le voyant changer, furent horrifiés et pensèrent qu’il était possédé par un démon. Ils lui ont coupé les poignets pour tenter de le sauver. Beck est le chef de la meute tandis que les loups-garous sont sous forme humaine. Il accueille Sam et lui enseigne des cours universitaires pendant les mois d’été, lorsqu’ils sont humains. Beck avait été avocat dans sa vie antérieure et il est propriétaire de la maison que la meute utilise pendant l’été. Beck sait qu’il va bientôt changer pour la dernière fois et craint pour l’avenir de la meute. Dans un effort pour assurer leur sécurité, il en change plusieurs autres. Il espère que les membres les plus jeunes deviendront responsables de ceux qui ne changent pas aussi tôt ou aussi souvent. La même chose déteste le fait que Beck ait changé davantage d’humains et n’en voit que la cruauté.
Les parents de Grace sont rarement à la maison et ne font jamais attention à elle lorsqu’ils le sont, ce qui permet à Sam de passer facilement du temps chez elle. Ils sont bientôt profondément amoureux. Pendant ce temps, Jack a commencé à changer de forme de manière erratique et apprend que Grace a également été mordue mais ne s’est jamais retournée. Il croit qu’elle a un remède. Dans le but de la forcer à partager le remède, il mord sa bonne amie, Olivia. Isabel, la sœur de Jack, apprend bientôt la vérité sur les loups-garous. Ayant appris que Grace avait eu une très forte fièvre peu de temps après avoir été mordue, Isabel, Grace, Sam et Jack ont eu l’idée d’infecter Jack, Sam et Olivia avec une méningite afin de produire une forte fièvre. Jack et Sam tentent de trouver un remède. Olivia décide qu’elle préfère être un loup. Jack prend le coup et meurt rapidement. Sam se retourne immédiatement après le tir et revient finalement sous forme humaine.