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L’équipe de direction de Fortress prendra une participation importante
NEW YORK et ABU DHABI, Émirats arabes unis — Fortress Investment Group (« Fortress ») et Mubadala Investment Company, par l’intermédiaire de sa filiale de gestion d’actifs à 100 % Mubadala Capital (« Mubadala Capital »), ont annoncé aujourd’hui avoir conclu des accords définitifs pour acquérir 90,01 % des actions de Fortress actuellement détenues par SoftBank Group Corp. (« SoftBank »), propriétaires de Fortress depuis 2017. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués et l’accord est soumis aux conditions de clôture habituelles et approbations réglementaires.
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Après la clôture de la transaction, la direction de Fortress devrait détenir une participation de 30 % dans la société et détiendra une catégorie d’actions permettant à la direction de Fortress de nommer la majorité des sièges au conseil d’administration. Mubadala Capital (qui détient actuellement une participation de 9,99% dans Fortress via ses fonds de capital-investissement II et III), détiendra 70% du capital de Fortress.
Après la clôture, Fortress continuera à fonctionner en tant que gestionnaire d’investissement indépendant sous la marque Fortress, avec une autonomie totale sur les processus d’investissement et la prise de décision, le personnel et les opérations. Drew McKnight et Joshua Pack seront nommés co-PDG de Fortress et Pete Briger sera nommé président. Le PDG et directeur général de Mubadala Capital, Hani Barhoush, qui siège au conseil d’administration de Fortress depuis 2019, continuera de siéger au conseil.
Dean Dakolias continuera dans son rôle d’associé directeur et Tom Pulley continuera dans son rôle de PDG de l’activité mondiale Fortress Real Estate. Jack Neumark a été nommé associé directeur et continuera à diriger l’activité Legal Assets et à co-diriger l’activité Specialty Finance, et Marc Furstein conservera son rôle de président. Les co-fondateurs de Fortress, Wes Edens et Randy Nardone, continueront de superviser l’activité PCV et les investissements restants en PE, y compris Brightline.
Dans le cadre de la nouvelle copropriété, Fortress devrait générer une valeur significative pour ses parties prenantes en s’établissant davantage dans le domaine de l’investissement alternatif, en particulier dans le crédit et l’immobilier sur les marchés publics et privés, où il gère actuellement 46 milliards de dollars d’actifs pour le compte de plus plus de 1 900 investisseurs institutionnels et clients privés. Fortress devrait bénéficier du réseau mondial de Mubadala Capital et de son vaste portefeuille d’actifs diversifiés, ainsi que de son accès à des opportunités d’investissement exclusives pour soutenir sa croissance et son expansion.
Pete Briger, Drew McKnight et Joshua Pack de Fortress ont déclaré dans un communiqué conjoint: « Nous sommes extrêmement heureux d’approfondir notre relation avec Mubadala, en nous associant à l’un des investisseurs les plus sophistiqués au monde dans une transaction qui apportera d’importants avantages à long terme à notre entreprise, à nos employés et aux clients que nous servons. Nous travaillons en étroite collaboration avec Mubadala depuis des années et avons un énorme respect pour leur sens aigu et leur discipline en matière d’investissement. Nous considérons le nouvel investissement de Mubadala comme une affirmation du modèle commercial et de l’approche d’investissement que nous avons adoptés depuis plus de 20 ans et, à une époque où la dynamique du marché est mieux alignée que jamais avec notre expérience et notre expertise, nous ne pourrions être plus enthousiastes. sur l’avenir de Fortress.
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Hani Barhoush, PDG et directeur général de Mubadala Capital, a déclaré: « Fortress est un gestionnaire d’investissement de premier plan au monde qui a fait ses preuves dans la fourniture de rendements supérieurs ajustés au risque à ses investisseurs tout au long des cycles économiques. Au cours des 20 dernières années, ils ont construit une franchise incroyable et se sont imposés comme un investisseur de crédit et d’actifs de premier plan tout en développant simultanément des stratégies d’investissement dans un large éventail de classes d’actifs. Nous entretenons une solide relation existante avec l’équipe de direction exceptionnelle de Fortress, et nous sommes ravis d’approfondir davantage cette relation dans les années à venir sur la base d’un solide alignement de vision, tout en offrant une valeur encore plus grande à nos investisseurs.
La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires.
Ardea Partners a été conseiller financier et Shearman & Sterling a été conseiller juridique de Mubadala.
Goldman, Sachs & Co. LLC a servi de conseiller financier et Kirkland & Ellis a servi de conseiller juridique à la haute direction de Fortress dans le cadre de la transaction. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont représenté Fortress dans la transaction.
Le groupe Raine a servi de conseiller financier exclusif et Morrison Foerster a servi de conseiller juridique à SoftBank.
À propos de Fortress Investment Group
Fortress Investment Group LLC est un gestionnaire de placements mondial de premier plan hautement diversifié. Fondée en 1998, Fortress gère 45,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, pour le compte de plus de 1 900 clients institutionnels et investisseurs privés dans le monde entier, à travers une gamme de stratégies de crédit et d’immobilier, de capital-investissement et d’investissement en capital permanent.
À propos de Mubadala Capital
Mubadala Capital est la filiale de gestion d’actifs de Mubadala Investment Company, un investisseur souverain mondial de premier plan dont le siège est à Abu Dhabi. En plus de gérer ses propres investissements de bilan, Mubadala Capital gère c. 20 milliards de dollars au total dans ses propres investissements au bilan et dans des véhicules de capitaux tiers pour le compte d’investisseurs institutionnels, dont quatre fonds de capital-investissement, trois fonds de capital-risque en phase de démarrage et deux fonds au Brésil axés sur des situations particulières.
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