Le fabricant californien de véhicules électriques Fisker prévoit de vendre 340 millions de dollars de dette convertible, selon un dossier réglementaire publié lundi. La société s’attend à ce que le produit net s’élève à 296,7 millions de dollars, le montant le plus bas tenant compte d’un escompte d’émission de 12 % et d’autres frais. Les notes sont dues en 2025.
Fisker prévoit d’utiliser les fonds pour soutenir ses opérations générales d’entreprise et prévoit d’ajouter une gamme de batteries supplémentaires pour « soutenir la croissance » en 2024 et au-delà. La société a déclaré que les fonds seront également utilisés pour les dépenses en capital et le développement de futurs produits.
Les actions ont initialement chuté dans les échanges avant la commercialisation, mais ont depuis rebondi. Les actions sont en hausse de 12,3 % à 6,74 $ en fin d’après-midi.
La vente de la dette convertible intervient alors que Fisker tente d’accélérer la production de son premier véhicule électrique dans un environnement de resserrement des capitaux pour les nouveaux venus. Fisker est l’une des nombreuses sociétés de véhicules électriques qui sont devenues publiques via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale.
La grande majorité de ces SPAC EV autrefois de haut vol, qui ont vu le cours des actions grimper en 2021 et 2022, sont depuis tombés à court de liquidités. Plusieurs ont déposé le bilan, tandis que d’autres se bousculent pour trouver des moyens de réduire les coûts et de lever des capitaux.
Fisker a largement évité les problèmes de ses frères EV SPAC. Cependant, il a toujours été confronté à des vents contraires ainsi qu’à la consommation de trésorerie résultant de la conception, de la production et de la vente de véhicules – VE ou non.
La société a livré son premier SUV Ocean entièrement électrique au Danemark en mai et aux clients américains en juin. Mais il a rencontré des goulots d’étranglement de production qui ont réduit ses résultats.
Fisker a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il avait produit 1 022 SUV Ocean au deuxième trimestre, en deçà de ses propres attentes de plusieurs centaines de véhicules. La société a imputé le manque à gagner à une pénurie de composants de ses sous-traitants. Fisker a déclaré qu’il travaillait avec tous les fournisseurs pour atteindre les volumes requis.