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La consolidation se poursuit dans le monde de la fintech
La semaine dernière s’est terminée par quelques événements d’actualité importants dans le monde de la fintech. Tout d’abord, Ingrid et moi avons écrit sur FIS acquiert la start-up de banque en tant que service Bond pour un montant non communiqué. (Jason Mikula de Fintech Business Weekly a initialement annoncé la nouvelle). L’accord est à la fois un exemple de la résilience de l’infrastructure dans l’espace fintech et une année qui s’avère remplie de consolidation – comme prévu dans un environnement sans introduction en bourse et moins riche en capitaux.
Plus tôt cette année, Marqeta a acquis la startup d’infrastructure financière Power Finance en un accord de 275 millions de dollars. JPMorgan a fermé ses acquisition d’Aumni. Et la société d’infra fintech brésilienne Pismo serait en train d’être courtisé par Visa et Mastercard dans le cadre d’une transaction rapportée d’un milliard de dollars.
Comme l’a souligné Ingrid, toutes les transactions de fusions et acquisitions ne fonctionnent pas bien, bien sûr, les plus importantes étant souvent les plus difficiles à digérer. FIS a réalisé l’une des plus importantes acquisitions jamais réalisées dans le monde des paiements en acquérant WorldPay pour environ 43 milliards de dollars en 2019. Cependant, cet accord n’a jamais vraiment été un atout. En février de cette année, la FIS confirmé qu’il ferait tourner WorldPay.
J’ai également écrit sur le licenciement par Better.com de son équipe immobilière et sur les délestage de son pôle immobilier – un mouvement que nous savions arriver, mais nous ne savions tout simplement pas quand. La société aurait parié gros sur l’immobilier en 2022, probablement avant que le marché du logement ne se retourne et que les taux d’intérêt hypothécaires ne montent en flèche. Mais comme le marché du refinancement s’est asséché et que de moins en moins de personnes voulaient perdre leurs taux d’intérêt plus bas en achetant une autre maison dans un marché tendu, l’unité a été affectée négativement. L’entreprise a refusé de commenter cette décision, mais une personne (qui a souhaité rester anonyme) qui a été touchée par les licenciements a déclaré à TechCrunch par e-mail le 8 juin : « À 8 heures du matin hier, après avoir été salués lors de la réunion de mardi, nos ordinateurs ont été déconnectés et déconnectés des e-mails professionnels. Pas d’avertissement. » Guess Better.com n’a pas appris de ses expériences passées de licenciements bâclés. – Mary Ann
FedNow prêt à être lancé
Comme vous vous en souvenez peut-être, l’implosion des banques, comme Banque de la Silicon Valley et Banque de la Première Républiqueapportent beaucoup de lumière sur les rails de paiement, et le Le nouveau de la Réserve fédérale Service FedNowdont le lancement est prévu en juillet, est référencé comme quelque chose qui soulagera une partie de la douleur ressentie par les rails de paiement hérités.
La Fed suggère que FedNow, un infrastructure de paiement instantanésera un rail de paiement plus rapide pour les institutions financières, offrant en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l’année avec un accès immédiat aux fonds. Même les investisseurs s’y intéressent.
Cette semaine, nous avons vu quelques mouvements liés à FedNow. Tout d’abord, TX Zhuo, associé directeur de Fika Ventures, a noté que « FedNow présente à la fois des opportunités intéressantes et des défis potentiellement complexes », et bon nombre des effets seront quelque chose que nous pourrons voir dès l’année prochaine. Zhuo souligne que l’une des opportunités immédiates est la gestion des risques, en particulier avec les cas de fraude et d’escroqueries dont nous avons connaissance chaque jour. En savoir plus.
L’autre concerne les entreprises qui s’efforcent d’intégrer FedNow. mondial de société de transformation numérique GFT s’appuie sur son expérience avec Pix au Brésil et le réseau universel de paiements numériques pour proposer une approche en trois volets aux banques. GFT a développé une architecture et des mesures de conformité afin que les banques puissent augmenter le volume des transactions et ne plus dépendre de services tiers fermés pour les paiements instantanés.
Pour illustrer le potentiel de FedNow, les paiements instantanés brésiliens Matera a publié un rapport en mai soulignant à quel point Pix se porte bien au Brésil. Notamment, en 12 mois, Pix a atteint 100 millions d’utilisateurs et 24 milliards de transactions ont été effectuées en 2022, avec près de 3 milliards de transactions effectuées rien qu’en décembre 2022. – Christine
Nouvelles hebdomadaires
Affirm est devenu le premier joueur acheter maintenant, payer plus tard à être ajouté à Amazon Pay, ont annoncé les deux sociétés le 7 juin. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, tous les marchands Amazon Pay aux États-Unis peuvent désormais choisir d’offrir à leurs clients la possibilité de « achetez maintenant, payez plus tard » en utilisant la technologie d’Affirm. Affirm a annoncé pour la première fois un partenariat initial avec Amazon en août 2021, qui était exclusif jusqu’en janvier 2023. La nouvelle a donné au stock d’Affirm un coup de pouce bien nécessaire. Les actions avaient fermé à 15,82 $ le 6 juin, la veille de l’annonce. Vendredi en fin de matinée, ils se négociaient à 18,32 $ après avoir grimpé jusqu’à 19,58 $, soit une hausse de 15,8 %. Plus sur l’actualité ici.
Tel que rapporté par Sarah Perez, Apple le 7 juin «deux changements importants apportés à Apple Wallet parmi une poignée d’autres mises à jour qui n’ont pas fait le discours d’ouverture lundi dernier, qui a lancé le début de son Conférence mondiale des développeurs. Avec le lancement d’iOS 17 cet automne, Apple indique que les utilisateurs pourront configurer des paiements récurrents avec Apple Cash, pratique pour les dépenses régulières, comme le loyer, ou pour les parents qui paient des allocations pour enfants, par exemple. De plus, Apple annonce un nouveau système qui permettra aux entreprises d’accepter les identifiants stockés dans Apple Wallet. Plus ici.
Groupe Anthémis annoncé la semaine dernière qu’il a nommé Harry Harrisson PDG d’Anthemis Asset Management. En plus d’être le mari de la fondatrice et PDG d’Anthemis Group, Amy Nauiokas, Harrison est l’ancien directeur de Barclays Non-Core à Londres. La société de capital-risque axée sur la fintech a fait la une des journaux à plusieurs reprises au cours des derniers mois. En mai, TechCrunch a rapporté que Le Groupe Anthemis est essayant de lever 200 millions de dollars pour un troisième fonds, selon un dépôt auprès de la SEC. Ce nouveau dossier de collecte de fonds est intervenu quelques mois seulement après Anthemis licencié 16 personnes, soit 28 % de son personnel, comme l’a rapporté TechCrunch en avril. À cette époque, un porte-parole d’Anthemis, basé à Londres, a déclaré à TechCrunch que cette décision était un effort « pour mieux refléter les conditions actuelles du marché et pour préparer l’entreprise à une croissance future » par rapport à ses « priorités stratégiques ».
Dans un article invité TechCrunch+, Healy Jones, qui dirige la planification et l’analyse financières pour Kruze Consulting, a analysé les données sur les revenus, les dépenses et les pistes de 2021 et 2022 pour plus de 700 startups clientes afin de découvrir à quel point certaines industries se portaient bien, y compris la fintech. Nous ne gâcherons pas le tout, cependant, nous noterons que les données confirment certaines choses que nous avons vues dans l’industrie de la fintech au cours de la dernière année, y compris la croissance parmi les startups se portait bien jusqu’au troisième trimestre de 2022, « suggérant que l’effondrement du marché de la crypto-monnaie a gravement affecté les revenus du secteur des technologies financières. En savoir plus.
Repéré sur Twitter : Nik Milanovic, associé général de The Fintech Fund, tweeté « Impressionnant de voir trois néobanques britanniques – @monzo, @StarlingBanket @banque_tandem – tous tournent un coin et déclarent la rentabilité la semaine dernière. Regardez notre couverture récente de la façon dont Monzo et Banque Starling faisait.
Selon l’enquête 2023 de Capterra sur la comptabilité et l’IA menée auprès de 317 chefs d’entreprise, « 51 % des PME affirment que l’IA et le ML vont fondamentalement changer les opérations financières des entreprises dans un avenir prévisible, et 76 % des entreprises ont adopté au moins une forme de technologie d’IA ou de ML pour gérer les besoins comptables et financiers. Plus ici.
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Crédits image : Bryce Durbin