CB Insights a publié la semaine dernière son rapport Q2 State of Fintech, et sans surprise, le financement mondial dans l’espace était en baisse – plongeant de près de moitié à 7,8 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis 2017.
Mais au moins une région n’a pas connu de mauvais trimestre.
L’Amérique latine a connu un regain d’intérêt des investisseurs mondiaux ces dernières années, mais tout comme d’autres régions du monde, elle a connu une baisse du financement par capital-risque.
Les investisseurs en capital-risque ont déployé 7,8 milliards de dollars sur un record de 1 114 transactions en Amérique latine en 2022, contre 15,9 milliards de dollars en 2021, selon l’Association pour l’investissement en capital privé en Amérique latine (LAVCA). Le secteur de la fintech a été de loin le plus grand bénéficiaire de dollars de capital-risque en 2022, représentant 29 % des investissements l’an dernier.
Il semble que les investisseurs de la région continuent de miser sur l’espace. En fait, selon le rapport State of Fintech Q2 de CB Insights, les fintechs en LatAm et dans les Caraïbes ont attiré 500 millions de dollars, en hausse de 150% QoQ, tandis que le nombre de transactions (69) est resté à peu près le même QoQ. La part des transactions en phase de démarrage progresse à 81% pour 2023, un sommet en cinq ans, selon le rapport. Le meilleur accord de la région au cours du trimestre est allé à la plate-forme DeFi basée aux îles Caïmans Kross Wallet, qui a levé un tour de table de 100 millions de dollars. (Les sociétés de blockchain et de cryptographie sont comptées comme des technologies financières dans les données de CB Insights.) Parmi les autres transactions conclues au cours du trimestre, citons l’augmentation de 60 millions de dollars de la start-up mexicaine de gestion des dépenses Clara et la société brésilienne d’infrastructure de paiement Liquido apportant 26 millions de dollars. (Il convient de noter que ces tours ont en fait été levés en 2021, mais parce qu’il fonctionnait furtivement, Liquido n’a annoncé que récemment les financements.)
Mais dans l’ensemble, le deuxième trimestre n’a pas été favorable aux startups de paiements, même si le secteur a commencé l’année en force. Le financement de ces types d’entreprises a chuté de 75 % au cours du trimestre pour atteindre 2 milliards de dollars, contre 8 milliards de dollars au premier trimestre et 4,9 milliards de dollars pour le deuxième trimestre en 2022. CB Insights a noté qu’il s’agissait d’un « faible financement de six ans pour le secteur ». Et il n’y avait pas de nouvelles licornes.
Le volume des transactions n’a pas fait aussi mal, bien que les investissements du deuxième trimestre aient chuté de 14% à 148 contre 172 transactions conclues au premier trimestre. Un point positif était que le financement de démarrage des sociétés de paiement a atteint un sommet en cinq ans.
Tipalti, qui automatise les comptes fournisseurs des ETI, a réalisé la meilleure transaction en actions du trimestre, levant 150 millions de dollars dans un cycle de croissance et ajoutant à sa liste impressionnante d’investissements gigantesques, comme son 270 millions de dollars de série F et 150 millions de dollars de série E. D’autres sur la liste comprennent Nymbus, Claire, Volt, Spiff et Épisode 6.
Enfin, les cinq sorties d’introduction en bourse du trimestre proviennent de fintechs basées en dehors des États-Unis, dont quatre en provenance d’Asie. En outre, fntech a enregistré une baisse de 20 % de l’activité de fusions et acquisitions, à 142 sorties, selon CB Insights.
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