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Le géant du transport maritime Atlas sera privatisé dans le cadre d’un accord de 11 milliards de dollars, impliquant Fairfax Financial
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Le propriétaire d’actifs marins et énergétiques Atlas Corp sera privatisé après avoir accepté une offre d’acquisition adoucie de 10,9 milliards de dollars de Poseidon Acquisition Corp, ont annoncé mardi les sociétés.
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La transaction, qui devrait être finalisée au premier semestre 2023, est un rare exemple de rachat important. Ces accords se sont taris ces derniers mois, les acheteurs ayant eu du mal à lever des fonds auprès des banques et des prêteurs directs qui se sont retirés du marché du financement des acquisitions alors qu’ils faisaient face à l’impact d’une flambée des taux d’intérêt.
L’offre adoucie de 15,50 $ US par action, entièrement en espèces, de Poséidon marque une prime de 34 % par rapport à la dernière clôture de l’action Atlas avant la divulgation des pourparlers le 4 août. À l’époque, Poséidon a déclaré qu’il avait proposé de l’acheter pour 14,45 $ US par action. .
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Atlas se négociait à 15,28 $ US dans les échanges de l’après-midi de mardi.
Poseidon est un véhicule d’investissement soutenu par l’actuel président d’Atlas, David Sokol, ainsi que par des filiales de la société d’investissement canadienne Fairfax Financial Holdings Ltd, de l’expéditeur basé à Singapour Ocean Network Express et d’autres.
Les membres du consortium Poseidon détiennent déjà plus de 50 % des actions d’Atlas. Une majorité des actionnaires minoritaires doit voter pour approuver l’offre révisée, ont annoncé mardi les sociétés.
La proposition précédente s’était opposée à Albright Capital Management, qui avait acquis une importante position minoritaire dans la société lors de la fusion d’APR Energy avec Seaspan Corp pour former Atlas en 2020. La société d’investissement a fait valoir le 6 septembre qu’Atlas valait entre 23 $ US et 29 $ par action.
Albright n’a pas répondu à un commentaire de demande.
Seaspan dispose d’une flotte de 127 porte-conteneurs au 30 juin, ce qui en fait le plus grand propriétaire et exploitant indépendant de tels navires dans le monde, selon le site Web d’Atlas.
APR Energy est le plus grand propriétaire et exploitant de flotte de turbines à gaz mobiles au monde, fournissant ses actifs énergétiques aux grandes entreprises et aux services publics.
© Thomson Reuters 2022