Enbridge va acheter 3 services publics américains pour 14 milliards de dollars en espèces et en dette

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CALGARY — Enbridge Inc a signé un accord en espèces et en dette de 14 milliards de dollars américains qui représente un vote de confiance majeur de la part de l’entreprise canadienne dans l’avenir du gaz naturel.

Le géant des infrastructures énergétiques de Calgary a annoncé mardi qu’il achèterait trois sociétés de services publics basées aux États-Unis – The East Ohio Gas Company, Questar Gas Company et ses sociétés Wexpro associées, et la Public Service Company of North Carolina – qui appartiennent toutes à Virginia. Dominion Energy Inc., basée à Dominion Energy Inc.

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Enbridge, qui prévoit financer l’opération au moyen d’une combinaison de 9,4 milliards de dollars américains en contrepartie en espèces et de 4,6 milliards de dollars américains de dette prise en charge, a déclaré que l’accord doublerait la taille de ses activités de services publics de gaz et servirait à équilibrer équitablement sa répartition d’actifs entre le gaz naturel et le gaz naturel. et les énergies renouvelables et les liquides.

Dans une présentation aux investisseurs mardi après-midi, le chef de la direction d’Enbridge, Greg Ebel, a déclaré que la composition des bénéfices de l’entreprise est actuellement composée à environ 60 pour cent de pétrole brut et de liquides, et de 40 pour cent au gaz naturel et aux énergies renouvelables. (Enbridge est actuellement la seule grande société pipelinière en Amérique du Nord à posséder un service public réglementé. Enbridge Gas Inc. dessert actuellement environ 75 pour cent des résidents de l’Ontario.)

Suite à l’accord avec Dominion, qui reste soumis à l’approbation réglementaire et devrait être conclu en 2024, cet équilibre sera plus proche de 50-50, a déclaré Ebel. L’accord permettra à Enbridge d’exploiter des services publics de gaz dans l’Ohio, la Caroline du Nord, l’Utah, l’Idaho et le Wyoming, ce qui représentera une présence significative dans le secteur des services publics aux États-Unis.

L’acquisition devrait doubler la taille des activités de services publics de gaz d’Enbridge, pour atteindre environ 22 pour cent du bénéfice ajusté total d’Enbridge avant intérêts, impôts et amortissements.

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Bien que l’achat soit plus important que les acquisitions complémentaires plus modestes réalisées par Enbridge ces dernières années, l’ampleur et le prix des actifs de Dominion en ont fait une opportunité « unique dans une génération » qui ne pouvait être laissée à côté, a déclaré Ebel. dit.

Cet achat s’inscrit également dans le cadre des perspectives haussières précédemment exprimées par l’entreprise concernant le gaz naturel, alors même que le monde vise à réduire les émissions provenant des combustibles fossiles pour lutter contre le changement climatique.

« Nous restons fermement convaincus que toutes les formes d’énergie seront nécessaires pour une transition énergétique sûre et fiable », a déclaré Ebel lors de la présentation aux investisseurs de mardi.

«Cette transaction nous aide à atteindre un meilleur équilibre et nous donne une plus grande exposition au gaz naturel, qui est et continuera d’être un carburant essentiel pour nous aider à réduire nos émissions de carbone.»

Enbridge a déclaré qu’à la suite de la transaction, son activité de services publics de gaz sera la plus importante en termes de volume en Amérique du Nord, avec une base tarifaire combinée de plus de 27 milliards de dollars et environ 7 000 employés livrant plus de neuf milliards de pieds cubes de gaz par jour à environ sept millions de clients.

Ebel a déclaré que l’achat aurait un effet relutif sur les bénéfices d’Enbridge au cours de la première année et que les services publics offriraient une croissance prévisible des flux de trésorerie à long terme, à faible risque.