Wale Ayeni, l’un des investisseurs les plus connus d’Afrique, a un nouveau rôle à la tête d’Helios Digital Ventures, la stratégie de capital-risque de la société de capital-investissement Helios Investment Partners, a appris TechCrunch.
Cette nomination intervient un mois après qu’Ayeni a quitté la Société financière internationale (IFC), la branche du secteur privé du Groupe de la Banque mondiale, où il a dirigé des investissements en capital-risque en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale pendant plus de 5 ans.
Ayeni a une fonction similaire chez Helios Digital Ventures : repérer et soutenir les startups disruptives sur les marchés frontières, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.
La société, qui, selon Ayeni, est née d’une conversation entre lui-même et les fondateurs d’Helios Investment Partners, a déjà soutenu une startup : la société de paiement égyptienne Paymob. La fintech fournit une infrastructure de paiement omnicanal permettant aux commerçants d’accepter les paiements via diverses méthodes telles que les cartes bancaires, les portefeuilles mobiles, les paiements QR et les points de vente. Il a levé 50 millions de dollars en série B plus tôt ce mois-ci, lors d’un cycle qui a marqué le premier investissement MENA de PayPal Ventures.
Paymob offre un aperçu du schéma directeur de la thèse d’investissement d’Ayeni et Helios Digital Ventures : c’est à un stade qu’Ayeni qualifie de « croissance précoce » et dans un secteur vital qui touche une grande partie de la population.
« Je l’appellerai un fonds de capital-risque à moyenne capitalisation. Ce n’est pas tôt, et ce n’est pas tout à fait la croissance. C’est le début de la croissance », a déclaré Ayeni à TechCrunch, décrivant le stade dans lequel il considère que le fonds doit jouer.« Ce que nous essayons de faire d’un point de vue stratégique, c’est de dire quels secteurs sont suffisamment grands d’un point de vue de marché adressable et affectent ou affectent avoir un impact sur le marché de masse.
Selon Ayeni, Helios Digital Ventures ciblerait cinq grands secteurs : les services financiers, la sécurité alimentaire, les talents et le capital humain, les soins de santé et la durabilité.
Il a également mentionné que le fonds rechercherait des startups dans d’autres secteurs – c’est-à-dire des technologies de pointe telles que la cryptographie, le web3 et la biotechnologie – d’autant plus que le capital-risque continue d’évoluer rapidement.
« Je pense que vous obtenez le plus grand impact ou apportez beaucoup de valeur lorsque vous associez une technologie de pointe à des marchés frontières, des régions sans héritage du point de vue de l’adoption », a-t-il déclaré.
Ayeni et l’équipe Helios Investment Partners ont refusé de commenter la taille globale du fonds de la société de capital-risque. Mais des sources proches du dossier estiment que le nouveau fonds ciblera entre 5 et 20 millions de dollars en «première croissance» et en contrôles de suivi.
Helios Investment Partners a connu un grand succès en tant que société de capital-investissement depuis que Tope Lawani et Babatunde Soyoye l’ont lancée en 2004. La société gère des fonds totalisant 3,6 milliards de dollars.
L’entreprise est toujours en train de lever des fonds, d’où son hésitation à divulguer certains détails. Pourtant, la réalisation de son objectif de fonds déterminera si l’équipe peut reproduire des niveaux de succès similaires dans le monde du capital-risque, en particulier dans un environnement de financement qui a fait volte-face depuis l’année dernière, entraînant d’énormes pertes pour les fonds spéculatifs comme Tiger Global.
Ce ralentissement du marché affecte également les startups, grandes et petites, car leurs finances et leurs valorisations en pâtissent. Mais malgré les prévisions du marché sur le péril dans les startups, Ayeni est optimiste et pense que la société de capital-risque soutiendra les entreprises héritées sur les marchés frontières, tout comme ses partenaires d’investissement Helios l’ont fait avec Interswitch et Fawry, des fintechs vieilles de plusieurs décennies qu’elle a partiellement abandonnées.
« De toute évidence, les multiples se sont effondrés, ce qui n’est pas nécessairement mauvais. Dans les bons comme dans les mauvais moments, les bonnes entreprises sont toujours de bonnes entreprises », a déclaré Ayeni.
« On dirait que les bonnes entreprises se différencient dans les moments difficiles ; il est facile de voir qui a créé de la valeur par rapport à ceux qui se sont concentrés sur les « vibrations », a-t-il ajouté. « Je soutiens qu’il y a beaucoup de valeur à créer sur les marchés frontières. »
Ayeni a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur en conception de microprocesseurs chez Intel Corp. et plus tard chez Qualcomm. Il a ensuite lancé sa carrière dans la finance au sein du groupe de banque d’investissement technologique de JP Morgan à San Francisco. Il a exécuté plus de 12 milliards de dollars de transactions fermées, allant des fusions et acquisitions aux introductions en bourse pour des clients technologiques à grande capitalisation.
Avant l’IFC, Wale a dirigé les investissements de démarrage en capital-risque pour Orange aux États-Unis et a été conseiller principal pour le fonds panafricain de démarrage EchoVC de 2013 à 2016.
Sous la direction d’Ayeni à travers trois rôles au sein de l’IFC, l’organisation a soutenu plus d’une douzaine d’entreprises technologiques africaines. Certains d’entre eux incluent les licornes Andela et Wave; il a dirigé les investissements de l’entreprise dans ce dernier, ainsi que L’Afrique parle, Kobo360, AB max, Brimore, TradeDepot et Brindille. Il était membre du conseil d’administration de certaines de ces startups.
Concernant sa décision de laisser l’IFC à Helios, Ayeni a déclaré que s’il avait vraiment apprécié son séjour à l’IFC, il était temps pour lui de retourner dans le secteur privé car il pensait que les marchés frontières bénéficieraient « beaucoup plus du commerce et du privé ». capitaux et participants du secteur », c’est ce que propose Helios Digital Ventures.
Tope Lawani, co-fondateur et associé directeur d’Helios Investment Partners, a déclaré que l’équipe avait recruté Ayeni en raison de son expérience mondiale dans la classe d’actifs de capital-risque et d’une compréhension approfondie des marchés africains et des écosystèmes technologiques.
Il a également déclaré que sa société de capital-investissement soutiendrait les startups soutenues par Helios Digital Ventures avec du capital-investissement à mesure qu’elles mûrissent.
Il existe très peu de fonds avec des tickets importants comme Helios Digital Ventures dédiés aux marchés frontières. Mais d’un point de vue africain, des fonds comme Norrsken22, Juven, TLcom Capital et Partech Africa viennent à l’esprit.
« Une chose qui différenciera potentiellement Digital Ventures Fund des autres fonds sera son expertise sur les marchés frontières, sur ce à quoi ressemblent les marchés frontières, et non sur ce que les gens lisent. » Ayeni a noté.