Le milliardaire et ancien magnat des médias Edgar Bronfman Jr. envisage toujours de faire une offre pour Paramount Global.
Un représentant de Bronfman a confirmé qu’il étudiait les différentes options possibles pour une éventuelle offre sur Paramount. Son intérêt continu pour le conglomérat médiatique a été le premier à être rapporté par Axios.
Le 7 juillet, Paramount Global et Skydance Media, la plus petite société de médias et de production de David Ellison, ont annoncé une transaction en deux parties qui aboutira au rachat par Skydance de National Amusements Inc. de Shari Redstone, puis à une fusion avec Paramount, dont les propriétés comprennent CBS, Paramount Pictures, Showtime/MTV Entertainment Studios et Paramount Media Networks.
Environ 6 milliards de dollars sur les 8 milliards de dollars destinés à financer l’accord proviennent de la famille du fondateur d’Oracle, Larry Ellison (le père de David) et environ 2 milliards de dollars proviennent de la société d’investissement en capital-investissement RedBird Capital Partners de Gerry Cardinale.
En vertu d’une clause de « go-shop » dans cet accord, Paramount Global a le droit de solliciter une meilleure offre dans un délai de 45 jours, qui expire à 23h59 HE le 21 août. Si Paramount choisit d’accepter une offre concurrente, la société serait obligée de payer une indemnité de rupture de 400 millions de dollars au groupe d’investisseurs Skydance.
Bronfman avait déjà discuté avec la société d’investissement Bain Capital pour une offre potentielle pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars pour National Amusements de Redstone. On ne sait pas si Bain est toujours dans le coup, ni à quoi pourrait ressembler une éventuelle offre de Bronfman après l’accord Skydance-Paramount-NAI.
Les représentants de Bain Capital, de Paramount Global et du comité spécial du conseil d’administration de Paramount, créé pour évaluer les propositions de fusions et acquisitions, ont refusé de commenter.
Bronfman a été président-directeur général de Warner Music Group de 2004 à 2012, avant de démissionner après le rachat de l’entreprise par Access Industries de Len Blavatnik. Avant WMG, il était PDG de Seagram avant de vendre cette entreprise à Vivendi.
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Bronfman est actuellement président exécutif de Fubo, le fournisseur de télévision payante en streaming axé sur le sport, et président exécutif de Global Thermostat LLC, une société conçue pour développer et commercialiser une technologie de capture directe du dioxyde de carbone.
Le président de l’IAC, Barry Diller, a déclaré la semaine dernière, lors d’une interview accordée à CNBC à Paris avant le début des Jeux olympiques d’été, qu’il pensait que c’était fini. « Il n’est pas judicieux de participer à une vente aux enchères avec quelqu’un qui a un bilan quasiment illimité », a déclaré M. Diller dans l’interview du 26 juillet, faisant référence à Larry Ellison.
Diller a ajouté : « J’ai déjà fait une enchère pour Paramount. Je ne pense pas que je le referais. » Il y a trente ans, Diller a été surenchéri pour Paramount Pictures par Viacom, la société de Sumner Redstone, qui a acquis le contrôle de Paramount pour une valeur d’environ 10 milliards de dollars.