« Les enfants d’Henri VIII » relate les règnes de ses successeurs immédiats, Edouard VI et Mary I. Edward monte sur le trône à l’âge de neuf ans, et sa cour regorge de politique et d’intrigues. Ses oncles Somerset et Seymour se battent pour son influence et son affection, et le jeune roi est victime de complots avortés pour s’emparer du trône. Il montre très tôt la force et la promesse de bien représenter l’Angleterre, et prévoit de soutenir et de poursuivre les réformes religieuses de son défunt père. Malheureusement le jeune roi contracte la tuberculose, ou consomption, et meurt à quinze ans. La dame Elizabeth est sa sœur préférée, car elle est également protestante. Elizabeth subit un scandale alors qu’elle était jeune : l’amiral Seymour complote pour l’épouser après la mort de sa femme Katherine Parr et devient lui-même roi. Après la fin du scandale, Elizabeth fait connaître son aversion pour le mariage, qui peut provenir de la mort de sa mère et de Katherine Howard, qu’elle a vécue étant enfant. Elle s’efforce d’être considérée comme une jeune fille protestante, surtout si elle doit un jour devenir reine d’Angleterre.
Après la mort d’Edward, il y a une tentative de mettre la protestante Lady Jane Gray sur le trône au lieu de la catholique Mary. Le duc de Northumberland marie Jane à son fils Guilford et les place tous les deux sur le trône, bien que l’Angleterre se rallie à Marie et qu’ils soient déposés en neuf jours. Jane est engagée dans la Tour et bien que Mary ne veuille pas exécuter la jeune femme innocente, elle n’a d’autre choix que de faire un exemple de l’incident.
Marie est déterminée à restaurer l’Angleterre dans le giron catholique. Elle épouse le prince catholique Philippe d’Espagne, fils de son confident de longue date et figure paternelle Charles V, empereur du Saint-Empire. Le mariage espagnol est extrêmement impopulaire auprès des Anglais, qui craignent d’être entraînés dans des guerres et transformés en une nation satellite de l’Espagne. Mary tombe amoureuse de Philip, qui utilise ses sentiments comme monnaie d’échange contre elle. Marie travaille à la réconciliation avec Rome et à doter le royaume d’un héritier catholique. Elle souffre de deux grossesses fantômes qui l’affectent physiquement et mentalement, la fatiguent.
Une fois que Philippe se désintéresse, Marie se tourne de plus en plus vers la religion pour son confort. Elle commence à brûler les hérétiques en Angleterre et considère qu’il est de son devoir divin d’éradiquer l’hérésie où qu’elle se trouve. Cette cruauté la rend très impopulaire auprès de ses sujets, et les générations futures la surnommeront « Bloody Mary ».
Vers la fin de sa vie, elle subit des pressions pour nommer un successeur. Elizabeth est le choix évident mais Marie est réticente car Elizabeth est protestante. Elle fait promettre à sa demi-soeur de défendre le catholicisme en Angleterre avant de finalement nommer son successeur. Marie meurt parmi ses dames pendant la messe. Il y a des célébrations en Angleterre à l’annonce de la succession d’Elizabeth.