Un homme et un garçon arrivent dans un centre de réinstallation dans une ville appelée Novilla. Ils y ont voyagé depuis un camp appelé Belstar, où ils ont reçu de nouveaux noms, un âge approximatif et ont appris à parler espagnol. Aujourd’hui, en tant que Simon, 45 ans, et David, cinq ans, ils arrivent à Novilla pour commencer une nouvelle vie.
Ils sont hébergés provisoirement et Simon est accompagné dans sa recherche d’emploi. Simon commence un travail de transport de sacs de céréales sur les quais où son contremaître, Alvaro, accepte de veiller sur David pendant que Simon travaille. Simon prévoit d’aider le garçon à retrouver sa mère bien qu’aucun d’eux ne connaisse son nom ou à quoi elle ressemble. Malgré ce manque d’informations, Simon est persuadé qu’il saura qui est la mère de David lorsqu’il la rencontrera. Bientôt, le couple se voit attribuer son propre appartement dans un endroit appelé East Village, où David se lie d’amitié avec un autre jeune garçon appelé Fidel et Simon commence une relation avec la mère de Fidel, Elena.
Un jour, lors d’une randonnée à la campagne, Simon et David tombent sur un immeuble luxueux appelé La Residencia. Ils voient des gens jouer au tennis sur le terrain et Simon est instantanément convaincu que la femme, Ines, est la mère de David. Simon convainc Inès de devenir la mère de David. Simon quitte l’appartement d’East Village et Ines emménage avec David. Les autres adultes dans la vie de Simon sont consternés par sa décision de permettre à un étranger de prendre soin de David sans aucune preuve qu’elle le traitera bien. Elena ne croit pas qu’Ines s’occupe de David aussi bien qu’avant Simon. Initialement, Ines refuse de laisser Simon passer du temps avec David, mais Alvaro intervient au nom de Simon et il recommence à passer plus de temps avec le garçon.
Ines pense que David est exceptionnellement doué et que son intelligence innée signifie qu’il n’a pas à apprendre à lire et à écrire. Simon essaie de corriger cela en apprenant à David à lire en utilisant une copie de « Don Quichotte », mais David insiste sur ses propres méthodes inhabituelles de lecture et d’écriture. Lorsque vient le temps pour David de commencer l’école, son refus de lire, d’écrire et de compter de manière standardisée lui cause des ennuis avec les autorités scolaires qui éloignent David d’Ines et Simon et l’envoient dans un pensionnat ailleurs. David s’enfuit de l’école et Ines et Simon fuient Novilla avec David afin que les autorités scolaires ne puissent plus le leur reprendre.
Simon, David, Ines et un auto-stoppeur nommé Juan qu’ils récupèrent pendant le voyage, voyagent ensemble vers une nouvelle ville où ils envisagent de commencer une nouvelle vie.