Les sorcières adolescentes Morgan et son petit ami Calhoun sortent ensemble depuis un mois. Ce n’est que lorsqu’elle a rencontré Cal que Morgan a découvert qu’elle avait été adoptée. Sa mère et son père étaient des sorciers de sang du clan historique Belwicket. Soudain, Morgan a des pouvoirs qu’elle n’a jamais eus auparavant, les outils magiques de sa vraie mère et un petit-ami trop beau pour être vrai. Ensuite, Morgan et Cal tuent accidentellement Hunter Niall. Morgan ne sait plus à qui elle peut faire confiance car Cal et sa mère Selene semblent avoir des projets pour elle qu’elle ne comprend pas. Quand il s’avère que Hunter a survécu, les choses deviennent encore plus confuses pour Morgan. Hunter semble penser que Cal et sa mère pratiquent la magie noire et sont responsables de la destruction de Belwicket. Hunter pense que Selene mène un complot qui a laissé des sorcières mortes dans son sillage. Morgan essaie d’avoir confiance en Cal, mais son instinct lui dit de ne pas lui faire confiance. Elle découvre qu’il a commencé à sortir avec elle pour obtenir les outils de sa mère. Quand il lui dit qu’il l’aime, elle ne sait pas si elle peut le croire. Pendant ce temps, la mère de Cal et un groupe de Woodbanes du monde entier tentent de mettre Morgan à leurs côtés dans une guerre contre d’autres clans. Il s’avère que Hunter est une bonne sorcière, travaillant pour le conseil des anciens pour enquêter sur la mère de Cal, Selene. Hunter est également sur la piste qui a commencé à Belwicket, lorsqu’une ombre noire a détruit de nombreux covens en Irlande et en Angleterre.
Morgan doit avoir confiance en sa propre force pour échapper au contrôle de Cal. Les avertissements de Hunter se réalisent lorsque Cal tente de tuer Morgan en la brûlant vive. Heureusement, les meilleurs amis de Morgan la trouvent avant qu’il ne soit trop tard. Cal et Selene s’échappent.