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Delirium, la plus jeune des Endless, est saisie de l’idée de retrouver son frère aîné Destruction, qui a abandonné ses fonctions et s’est tenu caché de la famille pendant 300 ans. Delirium demande à Desire et Despair de l’aider à trouver Destruction, mais ils refusent tous les deux. Elle demande alors à Dream. Dream a le cœur brisé par la récente rupture avec son amante mortelle Nada, mais il accepte d’accompagner Delirium. Il dit à son bibliothécaire Lucien qu’il n’a aucune envie de retrouver son frère, qui leur a expressément dit de ne pas venir le chercher, mais qu’il partirait à la recherche uniquement pour passer du temps avec Delirium.
Ils partent voyager dans le monde réel. Delirium a compilé une liste d’êtres, mortels et divins, qui ont connu la Destruction et pourraient avoir des indices sur sa localisation. La calamité semble les précéder. Un avocat de longue date nommé Bernie Capax décède dans un accident du travail anormal ; une femme qu’ils choisissent pour être leur guide meurt dans l’incendie d’un motel, et deux humains de longue date doivent fuir pour sauver leur vie face aux forces destructrices qui se rapprochent d’eux. Finalement, après une altercation avec l’un des anciens amants de Destruction, la déesse Astarté, rencontre qui mène à la fin de l’existence de la déesse sur Terre, Dream met un terme à leur quête, rompt avec Delirium, profondément bouleversé par son refus. pour continuer et retourne au Rêve.
La mort force la réconciliation entre Dream et Delirium, et les deux se remettent à la recherche, voyageant cette fois vers leur frère aîné, le royaume du Destin. Le destin leur dit qu’ils auront besoin d’un oracle pour trouver la Destruction, celui de la famille. Cela les mène au fils séparé de Dream, Orphée, dont le chef vit toujours dans un sanctuaire au sommet d’une île grecque. Orphée dit à Dream où se trouve la Destruction en échange d’une aubaine qu’il collectera plus tard.
Dream et Delirium affrontent Destruction sur une île voisine, où leur frère aîné les invite à dîner et tente de leur expliquer pourquoi il a quitté ses fonctions et pourquoi il ne les reprendra pas. La destruction disparaît à nouveau et Dream doit retourner auprès d’Orphée, qui demande à son père de le tuer et de mettre fin à son existence désormais ennuyeuse. Dream n’a d’autre choix que d’honorer le souhait de son fils et de faire couler le sang familial, un acte qui aura des conséquences dramatiques sur son avenir.
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