John Ross rêve d’une ville appelée Hopewell, dans l’Illinois, qui a été dévastée par une catastrophe indéterminée. Quelque chose d’horrible est arrivé à la ville et aux gens qu’il y connaissait. Nest Freemark est au lit, en train de dormir, lorsqu’elle est réveillée par Pick, une créature forestière ou forestière qui ressemble à un morceau de bois. Il lui dit que Bennett Scott, la sœur de l’ami de Nest, Jared Scott, est piégée par les mangeoires du parc Sinnissippi. Nest va sauver la fille. Elle en parle à sa grand-mère, Evelyn, le lendemain. Comme sa mère, Caitlin, et sa grand-mère, Nest utilise la magie pour protéger le parc. Elle ne sait pas qui est son père. Son grand-père, Old Bob, travaillait chez Midwest Continental Steel, jusqu’à ce qu’une grève éclate. De nombreux ouvriers ne travaillent plus depuis un certain temps et la ville devient déprimée. Le démon suit Derry Howe et Junior Elway, les influençant. Le démon suggère que si un accident survenait à l’usine, les responsables de l’entreprise changeraient d’avis et travailleraient avec le syndicat. Nest quitte sa maison en pensant à la façon dont elle a pu voir les mangeoires depuis sa naissance.
Sa grand-mère, Evelyn, se méfie de Wraith, jusqu’à ce qu’elle se connecte avec lui et réalise qu’il est là pour protéger Nest. Elle rencontre un Indien, Two Bears, qui l’aide à avoir une vision d’Evelyn dansant avec les mangeoires. Evelyn dit qu’elle est tombée amoureuse du démon, mais qu’elle a échappé à sa méchanceté. Nest rencontre John Ross, qui dit qu’il l’aidera. Cela fait maintenant dix ans qu’il tente de protéger l’humanité. Pick parle à Nest du maentwrog, un être maléfique piégé dans un chêne. Nest Freemark se demande si John Ross est son père. John dit qu’il n’a pas de magie pour guérir l’arbre et se rend compte que le démon essaie de créer une diversion. Lors d’un pique-nique, Nest est kidnappé par Danny Abbott, un garçon qu’elle a méprisé, tandis que John est attaqué. Le vieux Bob part à la recherche de Nest, laissant au démon une chance de tuer Evelyn. Avant de mourir, Evelyn laisse un mot à Nest, lui disant d’utiliser sa magie et de faire confiance à Wraith. John dit à Nest que le démon est son père et qu’il est également venu transformer Nest en démon. Nest rencontre le démon mais le refuse, utilisant sa magie contre lui pour que Wraith l’attaque. Derry et Junior sont tués par les bombes qu’ils ont posées. Pick lui dit que Gran a dû utiliser toute sa magie pour changer Wraith afin de protéger Nest lorsqu’elle a utilisé sa magie. John Ross se réveille et lui dit qu’elle ne deviendra pas ce qu’il a vu dans son rêve. Il lui dit qu’il aurait fait tout ce qu’il fallait pour changer l’avenir.