Couche-Tard cherche l’appui d’un fonds de pension canadien pour son offre sur 7-Eleven

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Couche-Tard envisage plusieurs options de financement, allant du financement par emprunt à l’émission d’actions, ont indiqué les sources, qui ont requis l’anonymat, car l’information est privée. Les discussions avec les fonds de pension canadiens sont en cours et aucune entente définitive n’a été conclue.

Les représentants de Couche-Tard, de la CDPQ, de l’OIRPC et du RREO ont refusé de commenter.

Les deux entreprises ont révélé la semaine dernière que Couche-Tard avait fait une proposition préliminaire non contraignante pour acheter Seven & i, qui exploite plus de 85 000 magasins à travers le monde. Toute transaction visant à acquérir le détaillant, dont la valeur boursière est d’environ 38 milliards $ US, constituerait la plus importante acquisition étrangère d’une société japonaise de l’histoire. Couche-Tard, qui exploite environ 16 700 magasins, vaut environ 56 milliards $ US.

Les principaux fonds de pension et les investisseurs souverains sont riches en liquidités et jouent un rôle de plus en plus important dans le financement de transactions majeures. PAI Partners cherche à rallier Abu Dhabi Investment Authority et GIC Pte de Singapour pour soutenir son offre sur la division santé grand public du fabricant français de médicaments Sanofi SA, ont indiqué des sources proches du dossier. ADIA s’est également associée à des investisseurs, dont CVC Capital Partners Plc, pour une transaction visant à privatiser Hargreaves Lansdown Plc pour environ 5,4 milliards de livres sterling (7,1 milliards de dollars américains).

Avec l’aide de Reed Stevenson, Mathieu Dion et Aaron Kirchfeld

Bloomberg.com

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