Comment les banques concurrentes du Canada font face à la crise bancaire

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Une vague de nouveaux venus a tenté de s’attaquer à l’oligopole bancaire canadien au cours de la dernière décennie, mais ces jours-ci, les challengers mettent l’accent sur la collaboration plutôt que sur la concurrence directe.

« Nous n’allons pas nous lancer dans une bataille au couteau, face à face avec les cinq grandes banques qui peuvent dépenser 10 à 20 fois plus pour acquérir un client », James Nauss, responsable des produits et de la stratégie chez Neo Financial, basé à Calgary. , a déclaré lors d’une table ronde lors du Sommet des banquiers le 17 mai à Toronto. « Je pense qu’en trouvant des partenariats avec des détaillants, avec d’autres entreprises qui voient la valeur de ce que nous proposons, nous pouvons atteindre les consommateurs de nouvelles manières. »

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Neo Financial, une société de technologie financière en ligne qui propose des services similaires à ceux des banques classiques, comme des remises en argent sur les dépenses à crédit et un service de prêt hypothécaire récemment lancé, s’est développée grâce à ces partenariats depuis sa création en 2019.

L’approche symbiotique est en quelque sorte une concession douce-amère venant du camp des technologies financières, qui, selon certains, pourrait rapidement réduire la part dominante de l’oligopole sur le marché des services bancaires. Mais cela a ses avantages. Les Fintechs, telles que Neo, Wealthsimple Inc. et KOHO Financial Inc., qui faisaient également partie du panel, ont fait valoir que c’était en partie grâce à ces partenariats avec les banques et les détaillants qu’elles ont pu traverser la crise bancaire mondiale qui a laissé de nombreuses personnes de leurs pairs américains en difficulté après une série de faillites bancaires au sud de la frontière en mars.

Ils ont souligné que l’argent des clients était en sécurité et leur crédibilité renforcée par les liens avec les opérateurs historiques et que les avantages de la collaboration, du moins pour l’instant, sont un baume contre la difficulté de s’adapter à la concurrence directe.

Le processus coûteux et long d’acquisition d’une licence bancaire amène certains dirigeants de la fintech à décider qu’ils n’en auront peut-être même pas besoin, car ils peuvent laisser les banques réglementées détenir les fonds de leurs clients pendant qu’elles lancent de nouveaux produits innovants.

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Jusqu’à présent, Nauss s’est rangé dans ce camp, affirmant qu’il n’y avait pas eu d’incitation à obtenir une licence en raison des relations que Neo Financial entretenait avec les banques classiques. Il a ajouté que si l’obtention d’une licence constituait un meilleur moyen de répondre aux besoins des clients, l’entreprise pourrait éventuellement poursuivre dans cette voie. Néanmoins, les obstacles rencontrés pour obtenir cette licence bancaire signifient qu’il y a moins d’acteurs réglementés en concurrence dans le secteur.

« Je pense simplement que s’il existait un environnement dans lequel les startups pourraient avoir une voie réellement viable lorsqu’elles envisagent de démarrer, je pense que vous verriez plus de personnes entrer dans l’espace que ce que vous faites actuellement », a déclaré Nauss. .

Il a en outre fait valoir qu’il devrait y avoir des étapes plus claires pour obtenir une licence bancaire afin de libérer davantage de concurrence dans le secteur tout en conservant un contrôle réglementaire sur les liquidités et les dépôts.

Malgré les obstacles, aucun des panélistes n’a carrément fermé la porte à l’idée de passer par le processus d’obtention d’une licence.

« Les affaires comme d’habitude »

Hanna Zaidi, responsable de la conformité de Wealthsimple, a déclaré que la principale préoccupation des clients à la suite de l’effondrement de la Silicon Valley Bank était la sécurité de leurs dépôts.

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« Alors, les gens se demandent : leur argent est-il en sécurité ? Zaidi a déclaré lors de la table ronde. « Et que faisons-nous pour soutenir cela ?

Zaidi a ajouté que Wealthsimple a fait quelque chose pour atténuer le risque lié aux dépôts : lancer jusqu’à 300 000 $ dans la couverture de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur ses comptes Wealthsimple Cash. Puisque l’assurance-dépôts de la SADC est plafonnée à 100 000 $ par compte et par institution, Wealthsimple s’est associée à trois institutions membres de la SADC pour regrouper les couvertures admissibles dans un seul compte.

« C’est quelque chose qui tient à cœur à nos clients, c’est une priorité pour nous et nous voulons être assurés que nous avons une grande confiance dans notre système bancaire canadien », a poursuivi Zaidi. « Mais nous pensons qu’il reste encore beaucoup à faire du point de vue de la couverture et, comme nous ne sommes pas une banque, nous sommes en mesure d’innover de cette manière. »

Brendan O’Driscoll, directeur des produits chez KOHO, a déclaré qu’il ne voyait pas beaucoup d’impact des retombées de la crise bancaire.

« Nos utilisateurs achètent des produits d’épicerie et obtiennent des remises en argent sur ces produits. Nous constatons un appétit croissant pour le crédit », a déclaré O’Driscoll. «Mais les produits que nous proposons et la base d’utilisateurs que nous servons actuellement sont un peu plus résistants à la variabilité que ce que vous pourriez voir dans un autre type de produit d’investissement ou autre, donc honnêtement, c’est relativement comme d’habitude pour nous. »

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Nouveaux défis

Pourtant, d’autres intervenants lors du sommet ont averti que la crise n’était pas encore complètement surmontée et que tous les acteurs du secteur financier – grands et petits – devront relever de nouveaux défis. Le monde financier subit peut-être encore des répercussions, a déclaré Jeremy Kronick, directeur des services financiers de l’Institut CD Howe, dans son discours d’ouverture, mais cela pourrait constituer une occasion pour les décideurs politiques d’examiner de plus près la réglementation.

« Je ne suis pas prêt à prétendre que cette crise est terminée, mais je pense que, tout comme lors de la grande crise financière, les Canadiens peuvent trouver du réconfort dans la résilience de nos institutions financières », a déclaré Kronick. « Mais je pense qu’il y a de très gros problèmes à l’horizon qui vont nécessiter une réflexion très approfondie. Et j’en ai souligné quelques-uns ici aujourd’hui et j’espère que l’industrie et notre communauté de réglementation et de décision politique seront à la hauteur du défi.

Le marché a perdu confiance dans la Silicon Valley Bank après que celle-ci ait enregistré de lourdes pertes plus tôt cette année, ce qui a conduit à une ruée sur les dépôts en mars qui a poussé les clients des banques du monde entier à se demander si leurs propres banques pourraient connaître un sort similaire. Les Canadiens étaient clairement inquiets puisque l’article le plus lu du Financial Post ce mois-là expliquait à quel point l’argent serait en sécurité dans les banques canadiennes.

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L’une des questions politiques soulevées lors de l’épisode SVB concernait le débat sur la question de savoir si les dépôts d’assurance de la SADC devraient être augmentés par rapport à leur plafond actuel de 100 000 $ par institution et par type de compte.

Nauss a déclaré que le plafond de 100 000 $ devrait suffire à couvrir le Canadien moyen, donc tout dépend de qui les régulateurs tentent de protéger : le système ou l’individu. Zaidi a pensé que la SADC n’a probablement pas été aussi occupée ces derniers temps, car elle a répondu aux questions de Canadiens confus qui pensaient que leur couverture atteignait jusqu’à 250 000 $ comme aux États-Unis, pour se rendre compte qu’elle est bien inférieure ici.

« Que le Canadien moyen ait autant d’argent (ou non), il y réfléchit encore », a déclaré Zaidi. « C’est donc une priorité pour les décideurs politiques et nos organismes de réglementation à la SADC. »

Pour Zaidi, c’est une question de confiance. Ces partenariats avec les institutions financières et les régulateurs contribuent à renforcer la confiance des clients qui placent leurs économies auprès de ces fintechs plus petites et plus décousues, tout en bénéficiant de la flexibilité nécessaire pour prendre des mesures que les banques traditionnelles ne pourraient pas prendre.

« La confiance est extrêmement importante, et je pense que l’avantage stratégique que nous avons est que nous ne sommes pas une banque », a déclaré Zaidi. « Nous pouvons donc certainement faire des choses intéressantes et innovantes et nous n’avons pas les mêmes contraintes que les banques. »

• E-mail: [email protected] | Twitter: StephHughes95

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