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Coastal GasLink LP, un projet de pipeline dans l’Ouest canadien, vend pour au moins 5 milliards de dollars de billets dans le cadre de ce qui devrait être la plus grande transaction d’obligations d’entreprises libellées en dollars américains jamais réalisée.
Les investisseurs ont passé des ordres pour plus de 20 milliards de dollars d’obligations, et jusqu’à 7 milliards de dollars de titres pourraient éventuellement être vendus, selon des personnes proches du dossier, qui ont refusé d’être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler de la transaction. .
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L’offre comprend jusqu’à 11 parties avec des échéances comprises entre 2027 et 2049, selon une personne connaissant la transaction. Deux des tranches amortissent des titres d’au moins 600 millions de dollars chacun avec des échéances en 2049 et devraient avoir un prix d’environ 255 points de base supérieur aux rendements de la dette publique.
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La vente de Coastal GasLink est menée par des banques dont la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale du Canada, la Banque Royale du Canada et Bank of America Corp. Le prix devrait être fixé mardi.
Certains dirigeants autochtones demandent aux investisseurs de ne pas acheter l’obligation, citant ce qu’ils considèrent comme des violations des droits légaux des autochtones, des préoccupations environnementales et réglementaires et des risques financiers.
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Coastal GasLink appartient à TC Energy Corp., KKR & Co. et Alberta Investment Management Corp. La Banque de Montréal, Bank of America, la Banque Royale du Canada et TC Energy ont refusé de commenter, tandis que CIBC, Aimco et KKR n’ont pas pu être contactés. pour commentaire.
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