Alteryx, une société de logiciels basée à Irvine, en Californie, développant des produits de science des données et d’analyse, a annoncé aujourd’hui avoir accepté d’être acquise par les sociétés de capital-investissement Clearlake Capital Group et Insight Partners dans le cadre d’un accord d’une valeur de 4,4 milliards de dollars.
Clearlake et Insight auraient battu Symphony Technology Group, une autre société de capital-investissement, qui, selon Reuters, il y a quelques jours, se disputait Alteryx.
L’accord Clearlake-Insight, qui inclut la dette, valorise les capitaux propres d’Alteryx à environ 3,46 milliards de dollars, rapporte Reuters, soit une prime de 29,1 % par rapport au cours de clôture de l’action de la société vendredi. Il devrait être clôturé au premier semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture et des approbations habituelles.
L’impact immédiat sur les quelque 2 900 employés d’Alteryx n’est pas clair.
« En plus d’apporter une valeur monétaire significative et certaine à nos actionnaires, cette transaction fournira un fonds de roulement accru et une expertise sectorielle – ainsi que la flexibilité en tant que société privée », a déclaré Mark Anderson, PDG d’Alteryx, dans un communiqué. « Au cours des dernières années, nous avons mis en œuvre une stratégie de transformation globale pour améliorer nos capacités de commercialisation et établir une feuille de route solide en matière d’innovation dans le cloud et l’IA. Nous sommes ravis de nous associer à Clearlake et Insight pour la prochaine étape du parcours d’Alteryx.
SRC, le prédécesseur d’Alteryx, a été cofondé en 1997 par Dean Stoecker, Olivia Duane Adams et Ned Harding et s’est initialement concentré sur la création de moteurs de données pour la cartographie et le reporting démographiques. En 2006, SRC a lancé l’application logicielle Alteryx en tant que plateforme pour créer des processus et des services analytiques. En 2011, SRC avait changé son nom pour Alteryx, qui était alors devenu son produit principal.
Après avoir levé des dizaines de millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque telles que Toba Capital, Insight, Sapphire Ventures, ICONIQ Capital et Meritech Capital Partners, Alteryx est devenue publique à la Bourse de New York en 2017.
Plus récemment, Alteryx est passé à un modèle commercial axé sur l’abonnement – et a considérablement élargi ses offres de fonctionnalités basées sur l’IA – dans le cadre d’une stratégie visant à exploiter la demande croissante de services d’analyse de données. Selon le cabinet d’analyse Research and Markets, le marché de l’analyse du Big Data pourrait représenter 105,08 milliards de dollars d’ici 2027, contre 37,34 milliards de dollars en 2018.
Alteryx compte désormais plus de 8 300 entreprises parmi ses clients, dont Coca-Cola, Vodafone, Walmart et Ford. Dans sa couverture de l’accord aujourd’hui, SiliconAngle note qu’Alteryx a généré un chiffre d’affaires de 232 millions de dollars au cours du dernier trimestre fiscal, en hausse de 8 % par rapport à la même période de l’année dernière, et que ses revenus récurrents annualisés ont augmenté près de trois fois plus vite au cours de la même période. bondissant d’environ 21% à 914 millions de dollars.
« Lorsque nous avons fondé Alteryx en 1997, nous l’avons fait avec une vision de l’avenir de la science et de l’analyse des données. Aujourd’hui, Alteryx se distingue comme un leader du secteur avec une plateforme différenciée qui adapte la démocratisation des données de manière gouvernée », a déclaré Stoecker. « Notre accord avec Clearlake et Insight valide la force de notre entreprise et la valeur des capacités et de l’innovation d’Alteryx.