ClearBank – une fintech britannique qui a construit un nouvel ensemble de rails financiers basés sur le cloud qui permet aux banques et autres clients de dédouaner en temps réel les transactions de paiement et autres services financiers – a clôturé un gros cycle de financement, l’argent qu’il utilisera pour prendre ses services au-delà de son marché domestique et se déplacent dans de nouveaux domaines tels que les échanges de crypto-monnaie. La société a levé 175 millions de livres sterling (230 millions de dollars aux taux de conversion actuels) auprès d’un seul investisseur, la société de capital-investissement Apax Partners.
La startup – fondée en 2015 et lancée en 2017 – ne divulgue pas sa valorisation, mais le PDG Charles McManus a déclaré que la société avait auparavant levé 195 millions de livres sterling auprès d’investisseurs, dont l’homme d’affaires canadien John Risley et les sociétés de capital-investissement PPF Group et Norther Private Capital. , et que sa nouvelle valorisation après l’investissement d’Apax est en forte hausse. PitchBook note qu’à la fin décembre, la valorisation de ClearBank était légèrement inférieure à 274 millions de livres sterling, ce qui place probablement la valorisation actuelle à 590 millions de dollars selon son estimation la plus prudente.
Mais la taille et les ambitions actuelles de l’entreprise parlent d’un nombre potentiellement plus important. Fondée à l’origine par Nick Ogden, qui était également le fondateur de WorldPay (que Fidelity a acquis pour 43 milliards de dollars, qui était à l’époque la plus grosse transaction jamais réalisée dans le secteur des paiements internationaux), ClearBank compte actuellement 200 clients – de grandes institutions financières et des fintechs utilisant son infrastructure pour permettre des transactions plus rapides – avec la liste comprenant des entreprises britanniques comme Tide et Oaknorth, mais aussi des entreprises internationales comme Coinbase, qui utilise ClearBank pour les services de compensation et de paiement pour ses clients britanniques. Ces clients couvrent quelque 13 millions de comptes bancaires et 3 milliards de livres sterling (près de 4 milliards de dollars) d’actifs.
Le monde de la technologie est inondé de « fintech » depuis un certain nombre d’années – avec un large éventail de banques challengers ; les entreprises construites sur le concept d’API et de cloud computing et les services financiers « intégrés » de tiers ; intelligence artificielle, personnalisation et applications mobiles ; et un certain nombre d’autres innovations technologiques, toutes liées à l’appel à perturber les titulaires avec de nouvelles approches sans doute meilleures et plus faciles à utiliser pour dépenser, économiser et investir de l’argent. La croissance du commerce électronique et d’autres services sur les plateformes numériques a encore stimulé cette tendance.
Mais l’existence de ClearBank souligne l’une des vérités indicibles au milieu de toute cette innovation : bon nombre de ces nouveaux services ont été construits au-dessus de l’infrastructure existante. Certaines entreprises comme Stripe ont mis au point une technologie pour contourner certains des obstacles qui en résultent : par exemple, le rapprochement et le règlement d’une transaction sur les rails de paiement traditionnels peuvent prendre généralement des jours. Les fintechs comme Stripe offriront des processus plus rapides non pas parce qu’elles ont reconstruit cette infrastructure, mais parce qu’elles ont utilisé la technologie pour évaluer le risque global de rejet d’une seule transaction et prennent le risque calculé elles-mêmes, facturant des frais supplémentaires pour fournir ce service (et pour dans l’ensemble, gagnez de l’argent grâce à ces transactions qui compensent l’absence de l’une d’entre elles).
« L’Europe et les États-Unis ont été très lents à se moderniser », a déclaré McManus, « 26 pays ne font que mettre en œuvre le programme de paiement plus rapide que le Royaume-Uni a depuis un certain temps. Il suffit de regarder les discussions sur SWIFT et de couper la Russie, et à quel point cela avance lentement. »
L’alternative est de construire une nouvelle version de cette infrastructure à partir de zéro qui fonctionne simplement plus rapidement, ce que ClearBank dit avoir fait.
ClearBank se décrit comme la première banque de compensation à avoir été lancée au Royaume-Uni en 250 ans — les «quatre grands» qui ont régné sur le perchoir du pays jusqu’à présent étant Barclays, Lloyds, HSBC et NatWest — et son objectif est d’utiliser les rails qu’il a construits pour gérer les services de paiement au Royaume-Uni plus rapidement que ces opérateurs historiques, et continuer à l’étendre à davantage de services sur son marché domestique, ainsi qu’à les emmener à l’étranger.
« Notre objectif est de fournir des services en temps réel pour tout », a déclaré McManus. Comme il l’explique, ClearBank a tout intégré dans une seule pile, ce qui signifie non seulement que le transfert d’argent passe par un seul système plutôt que par plusieurs canaux différents, mais permet également à ceux qui se connectent à son système d’avoir une « meilleure visibilité » sur la façon dont les fonds se déplacent. . « Cela signifie un plus grand niveau de confort, de visibilité et des transactions plus rapides », a-t-il déclaré.
La société propose aujourd’hui des services bancaires en tant que service à ses clients, à la fois pour leurs besoins en tant qu’entreprises et pour qu’ils puissent à leur tour fournir à leurs clients. Il fournit également des liens vers les quatre principaux canaux utilisés au Royaume-Uni pour gérer les paiements, Faster Payments, BACS, CHAPS et le prélèvement automatique.
La société a lancé il y a plusieurs mois des services multidevises et de change pour les clients britanniques, et les plans d’investissement comprendront l’extension à d’autres devises et la facilitation des paiements interbancaires, à la fois pour fournir les services aux clients existants qui ont des empreintes internationales et pour travailler avec clients sur d’autres marchés.
L’un des grands changements apportés par la fintech est qu’il est devenu beaucoup plus facile pour les entreprises non financières de se lancer dans les services financiers, et dans le but d’augmenter les revenus et les points de contact avec les clients, beaucoup l’ont fait. Cela représente une opportunité pour les entreprises qui permettent cette adoption.
« Toutes les entreprises deviennent des sociétés de technologie financière, et ClearBank leur fournit l’infrastructure bancaire intégrée et de compensation – à commencer par les sociétés financières elles-mêmes », a déclaré Mark Beith, associé chez Apax Digital, dans un communiqué. « Nous avons pu constater la puissance de sa plate-forme de première main, et nous sommes ravis de nous associer à Charles et aux actionnaires existants pour prendre ClearBank à l’échelle mondiale. »
La montée en puissance de ClearBank montre comment, à mesure que la fintech continue de mûrir, nous commençons à voir émerger une nouvelle génération de startups prêtes à s’attaquer à ce dernier niveau d’infrastructure. Un peu plus tôt cette semaine, une startup allemande appelée Payrails (l’ambition est énoncée dans son nom) a également été lancée avec un financement d’a16z avec ses propres ambitions de construire une nouvelle infrastructure pour gérer les paiements spécifiquement pour le marché et d’autres entreprises qui se trouvent au milieu. d’architectures transactionnelles complexes.