CI Financial cède une filiale de gestion de patrimoine de 133 milliards de dollars aux États-Unis

Vendra jusqu’à 20 % de l’entreprise par le biais d’un premier appel public à l’épargne

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CI Financial Corp. prévoit de scinder son unité de gestion de patrimoine aux États-Unis après une expansion alimentée par des dizaines d’acquisitions.

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La société vendra jusqu’à 20% de l’entreprise par le biais d’une offre publique initiale et déposera un prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis plus tard cette année, selon un communiqué publié jeudi. CI, basée à Toronto, a déclaré qu’elle utiliserait le produit pour rembourser la dette. Les actions ont gagné jusqu’à 3,5 %.

« Nous faisons cela pour des considérations stratégiques », a déclaré le directeur général Kurt MacAlpine dans une interview.

CI a cherché à capitaliser sur la demande croissante de conseils financiers en achetant des concurrents plus petits. L’entreprise américaine de gestion de patrimoine, qui a ouvert un nouveau bureau à Miami l’année dernière en tant que base d’opérations, a réalisé plus de 30 acquisitions depuis son entrée sur le marché en 2020. Elle a rapidement augmenté ses actifs, qui totaliseront environ 133 milliards de dollars après la conclusion de toutes ces transactions. terminé, selon le communiqué.

Alors que la société prévoit de rester un acheteur actif, elle s’attend à ce que le rythme des transactions ralentisse, a déclaré MacAlpine. L’année dernière a été particulièrement active « car de nombreux propriétaires d’entreprise cherchaient à effectuer des transactions avant les changements fiscaux en cours », a-t-il déclaré.

Bloomberg.com

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