Vendra jusqu’à 20 % de l’entreprise par le biais d’un premier appel public à l’épargne
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CI Financial Corp. prévoit de scinder son unité de gestion de patrimoine aux États-Unis après une expansion alimentée par des dizaines d’acquisitions.
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La société vendra jusqu’à 20% de l’entreprise par le biais d’une offre publique initiale et déposera un prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis plus tard cette année, selon un communiqué publié jeudi. CI, basée à Toronto, a déclaré qu’elle utiliserait le produit pour rembourser la dette. Les actions ont gagné jusqu’à 3,5 %.
« Nous faisons cela pour des considérations stratégiques », a déclaré le directeur général Kurt MacAlpine dans une interview.
CI a cherché à capitaliser sur la demande croissante de conseils financiers en achetant des concurrents plus petits. L’entreprise américaine de gestion de patrimoine, qui a ouvert un nouveau bureau à Miami l’année dernière en tant que base d’opérations, a réalisé plus de 30 acquisitions depuis son entrée sur le marché en 2020. Elle a rapidement augmenté ses actifs, qui totaliseront environ 133 milliards de dollars après la conclusion de toutes ces transactions. terminé, selon le communiqué.
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Alors que la société prévoit de rester un acheteur actif, elle s’attend à ce que le rythme des transactions ralentisse, a déclaré MacAlpine. L’année dernière a été particulièrement active « car de nombreux propriétaires d’entreprise cherchaient à effectuer des transactions avant les changements fiscaux en cours », a-t-il déclaré.