La nourriture est importante pour les Nigérians, les ménages y consacrant près de 60 % de leurs revenus, le chiffre le plus élevé au monde, selon les rapports officiels. Cette forte affinité pour la nourriture, associée à l’essor des achats en ligne, prépare le terrain pour que le marché nigérian de la livraison de nourriture puisse atteindre 2 à 3 milliards de dollars d’ici 2032.
Malgré la taille prometteuse du marché, il n’existe pas encore de leader clair. Cependant, Chowdeck, basé à Lagos, soutenu par Y Combinator et doté d’un investissement initial de 2,5 millions de dollars, vise à faire sa marque dans un espace qui a brûlé des poids lourds comme Jumia et Bolt.
Fondée par Femi Aluko, Olumide Ojo et Lanre Yusuf, Chowdeck offre aux consommateurs la possibilité de commander de la nourriture et de la faire livrer à leur porte dans un délai moyen de 30 minutes. Le PDG Aluko a expliqué que l’inspiration pour le lancement de la startup est venue de son expérience en matière de livraisons rapides et de service client exceptionnel lors d’un voyage de travail à Dubaï.
Aluko a expliqué : « Commander de la nourriture au Nigeria prenait généralement une ou deux heures. Mais chaque fois que je commandais de la nourriture pendant mon séjour de trois mois à Dubaï, je la recevais toujours à temps. S’il y avait des retards, le restaurant m’appelait pour s’excuser. C’était impressionnant à voir et je me demandais si nous pouvions reproduire le même niveau de service au Nigeria. Au cours du seul premier semestre 2023, les Nigérians ont dépensé plus ₦60 000 milliards en produits alimentaires et articles ménagers, par la principale agence de statistiques officielles du pays.
Aluko et ses cofondateurs ont d’abord expérimenté le concept en utilisant quelques vélos et en s’associant à deux restaurants. Après avoir affiné leur approche, ils ont officiellement lancé la première version du produit en octobre 2021. Depuis lors, la plateforme a connu une croissance significative, avec plus de 3 000 participants et plus de 500 000 utilisateurs (Aluko affirme que plus de 100 000 sont actifs chaque mois sur la plateforme) .
Moins de concurrence, plus de croissance
La croissance remarquable de Chowdeck est évidente, en particulier sur un marché concurrentiel où, dès son lancement, des acteurs majeurs comme Jumia Food et Bolt Food étaient déjà solidement implantés auprès de milliers de clients.
De plus, compte tenu de la réputation de l’industrie pour ses faibles marges bénéficiaires et ses problèmes d’infrastructure tels que la circulation et le mauvais état des routes entraînant des retards dans les délais de livraison, la question clé était de savoir comment Chowdeck comptait surmonter ces obstacles et se tailler sa niche.
Les entrants ultérieurs sur un marché ont l’avantage de tirer les leçons de l’expérience des acteurs précédents. Contrairement à ses prédécesseurs, Chowdeck a reconnu dès le départ l’importance de maintenir une économie unitaire positive. Alors que d’autres plateformes de livraison de nourriture s’appuient souvent sur des remises élevées, Chowdeck a opté pour une approche différente : optimiser son modèle commercial pour assurer la durabilité en minimisant les remises et en les proposant uniquement au nom de ses restaurants partenaires lorsque cela est nécessaire.
« Nous avons pris le temps de déterminer les bonnes conditions économiques pour notre activité de livraison, c’est pourquoi nous n’aimons pas trop offrir des remises irréalistes », a expliqué Aluko, ancien ingénieur principal de Paystack, filiale de Stripe. « Cette approche nous a permis de nous concentrer sur la vente et le ciblage des bons clients plutôt que d’essayer de capturer tout le monde, ce qui aurait pu compromettre nos stratégies économiques et marketing. »
Fin 2023, Jumia Food et Bolt Food avaient quitté le marché nigérian pour diverses raisons commerciales, laissant Glovo comme principal concurrent de Chowdeck. Les deux sorties ont contribué en partie à la quasi-doublement du nombre d’utilisateurs de Chowdeck au cours des six derniers mois.
Privilégier la commodité
Aluko souligne que l’attrait de Chowdeck réside dans sa commodité. Bien que ce ne soit pas nécessairement l’option la plus rentable, il a ajouté que Chowdeck cible les clients qui privilégient le temps et sont prêts à payer pour des livraisons rapides.
Le système de livraison de la startup s’appuie sur des facteurs tels que la géolocalisation, l’offre de diverses options de véhicules, des vélos aux motos, et l’application de réglementations strictes aux vendeurs et aux coureurs. (Par exemple, les fournisseurs doivent accepter les commandes dans un délai de cinq minutes ; dans le cas contraire, la commande sera annulée et la priorité du fournisseur diminuera.)
De même, Chowdeck utilise des processus automatisés pour rationaliser les connexions client-passager, en utilisant des données internes pour la prévision quotidienne de la demande et l’évaluation de l’approvisionnement requis. Si, par exemple, un coursier moyen effectue huit livraisons par jour et que la plateforme prévoit 10 000 livraisons, au moins 1 250 coursiers doivent être disponibles pour cette journée.
La configuration logistique de Chowdeck profite non seulement aux petits vendeurs de produits alimentaires et aux grands restaurants à service rapide comme Burger King et Chicken Republic, mais s’étend également aux supermarchés tels que ShopRite et aux pharmacies. La startup, opérant dans huit villes, a appliqué les leçons de son activité phare pour lancer des services de livraison dans les secteurs verticaux des supermarchés/épiceries et des pharmacies. En 2023, Chowdeck comptait plus de 1 500 fournisseurs actifs dans les trois secteurs verticaux ; en outre, elle a introduit un service de relais pour le transport de colis intra-urbain à Lagos.
Gains du passager
L’année dernière, la valeur brute des marchandises (GMV) annuelle de la plateforme dans ces secteurs verticaux s’élevait à plus de 7 milliards de yens (5,8 millions de dollars). En octobre, il a franchi une étape importante, franchissant pour la première fois la barre du milliard de yens (830 000 dollars). En mars 2024, ce chiffre avait doublé, pour atteindre 2,4 milliards de yens (2 millions de dollars). Lagos génère 80 % des volumes de Chowdeck, tandis que les 20 % restants proviennent d’autres villes : Abuja, Port Harcourt, Ibadan, Benin City, Ilorin, Abeokuta et Asaba.
Chowdeck, avec un taux de participation de 24 %, a vu ses revenus, qui proviennent des commissions fournisseurs, des frais de service, des frais de surtension et des frais de livraison, augmenter de 1 200 % entre 2022 et 2023, selon Aluko.
En tant qu’entreprise à croissance rapide, Chowdeck a l’intention d’utiliser le capital nouvellement levé pour améliorer son efficacité opérationnelle et étendre sa portée à davantage de villes à travers le Nigeria. Pourtant le service de livraison à la demande s’engage également à tirer parti de cet investissement pour améliorer l’expérience de ses clients, de ses fournisseurs et en particulier des livreurs, dont les revenus dépassent actuellement trois à cinq fois le salaire minimum mensuel du Nigeria, a noté Aluko.
« Après quelques mois de construction de Chowdeck, il était clair quel serait le niveau d’impact que nous allions avoir et quel serait le problème initial que nous pourrions résoudre à grande échelle dans le pays, notamment en termes de bénéfices », a fait remarquer Aluko. « Pour beaucoup de gens, dont nous, c’était intéressant de voir nos coureurs être payés entre ₦100 000 à 200 000 dollars par mois (83 à 170 dollars) de manière régulière et rentable.
Le cycle d’amorçage a attiré des investissements de bailleurs de fonds notables, notamment YC, Goodwater Capital, FounderX Ventures, HoaQ Fund, Levare Ventures, True Culture Funds et Haleakala Ventures. Des fondateurs tels que Simon Borrero et Juan Pablo Ortega (de Rappi), Shola Akinlade et Ezra Olubi (de Paystack) ont également rejoint la liste des investisseurs.