Bienvenue à l’échange ! Si vous le souhaitez dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici. Nous sommes de retour après une brève interruption, avec de nombreuses nouvelles sur les technologies financières, notamment la dernière acquisition de Robinhood, le dernier produit de Plaid et un outil d’IA alimenté par ChatGPT qui vise à vous aider à économiser de l’argent sur vos factures.
Les motivations de Robinhood
Lorsque Robinhood a annoncé le 22 juin qu’elle acquérait la startup de cartes de crédit X1 pour 95 millions de dollars, cela a provoqué toutes sortes de bavardages dans le monde de la fintech.
Pourquoi Robinhood voudrait-il acheter une startup de carte de crédit ? A-t-il obtenu une bonne affaire, étant donné que X1 n’a levé que 62 millions de dollars au cours de sa vie? Ses investisseurs ont-ils obtenu une bonne affaire ou seulement un retour sur leur investissement ? Pourquoi X1 en particulier par rapport aux nombreuses autres startups de cartes de crédit ?
Parlons d’abord de ce dernier point.
Lorsque nous avons parlé à X1 en décembre lors de sa dernière levée de fonds, le fondateur et PDG Deepak Rao nous a dit que la société lançait une nouvelle plateforme de trading qui donnerait à ses titulaires de carte la possibilité d’acheter des actions en utilisant des points de récompense gagnés. Il a même désigné Robinhood comme une entreprise avec laquelle il espérait rivaliser, déclarant à TechCrunch: «En utilisant des points de carte de crédit pour acheter des actions au lieu d’argent ou de leurs économies, nous pensons que c’est un moyen sûr pour de nombreux consommateurs de commencer à investir. Il n’y a pas de réel inconvénient car leur investissement est techniquement gratuit.
Ah.
Cela pourrait-il être ce qui a attiré Robinhood vers X1 ??
Dans le podcast Equity de cette semaine, nous avons discuté de cette possibilité, le co-animateur Alex Wilhelm notant qu’il faudrait gagner beaucoup de récompenses avant de pouvoir acheter de nombreuses actions. Il a également souligné que Robinhood avait peut-être de l’argent à brûler, ainsi que la société déclarant qu’elle cherchait quelque chose de nouveau comme moyen «d’élargir [its] offres de produits » et « approfondir » sa relation avec les clients existants.
Si vous avez suivi les performances de Robinhood au cours de la dernière année, le désir de diversifier ses activités n’est probablement pas une surprise. Nous avons noté que non seulement le commerce de crypto de Robinhood a ralenti, mais que la société a également constaté une importante attrition des utilisateurs. Ainsi, une acquisition X1 place Robinhood dans l’espace des cartes de crédit et une source de revenus supplémentaire.
Pourtant, un observateur a noté que si le principe de base de X1 consistant à offrir un crédit basé sur le revenu plutôt que sur la cote de crédit était innovant, depuis sa création en 2020, il n’a pas vraiment livré quoi que ce soit – à part la nouvelle fonctionnalité de stock — qui se démarque sur le marché.
L’analyste Fintech Alex Johnson a partagé un sentiment similaire, tweeter: « L’alignement de la marque est fort. Les deux sociétés ont un certain machisme non mérité à leur sujet. À part cela, je ne comprends pas cela pour Robinhood. X1 n’a pas beaucoup de clients (a-t-il même été complètement lancé ?) Et aucune de ses fonctionnalités n’est révolutionnaire. »
Il est vrai que X1 n’a peut-être pas eu beaucoup de clients, surtout par rapport à un géant comme Robinhood, mais la société a affirmé être sur une trajectoire de croissance, Rao nous disant en décembre dernier que la société avait réalisé 3 millions de dollars de revenus par mois. en octobre dernier, lui donnant un taux de revenu annuel de 36 millions de dollars.
Cependant, tout le monde n’est pas d’accord. Sheel Mohnot de Better Tomorrow Ventures a tweeté que même si X1 n’a peut-être pas beaucoup de clients, Robinhood en a. Il ajoutée: « [T]cela me semble être une bonne acquisition, moins chère à vendre que de vendre à de nouveaux clients. »
— Mary Ann et Christine
Crédits image : X1
Nouvelles hebdomadaires
Start-up fintech Plaid a fait ses débuts en tant qu’entreprise qui connecte les comptes bancaires des consommateurs aux applications financières, mais a depuis élargi progressivement ses offres pour offrir une expérience d’intégration plus complète. Et le 22 juin, Plaid a annoncé encore plus de nouvelles versions de produits qui ont poussé l’entreprise dans une toute nouvelle direction tout en aidant à diversifier ses sources de revenus. Au sommet de cela se trouve Beacon, qu’il décrit comme un « réseau anti-fraude collaboratif permettant aux institutions financières et aux entreprises de technologie financière de partager des informations critiques sur la fraude via l’API à travers Plaid ». Plus ici.
Navan (anciennement TripActions) propose à la fois une carte d’entreprise et un abonnement à son logiciel. Dans une tournure, la société a annoncé le 12 juin le lancement d’un nouveau produit appelé Navan Connect, qu’elle décrit comme une technologie brevetée de liaison de carte qui donne aux entreprises un moyen d’offrir une gestion et un rapprochement automatisés des dépenses sans avoir à changer de fournisseur de carte d’entreprise. . Pour le lancement initial, Navan s’est associé à Mastercard et Visa, avec l’intention d’annoncer des rapprochements de réseau supplémentaires dans un proche avenir. Plus ici.
Démarrage de la gestion des dépenses Brex a été nommé sur la liste des 100 entreprises les plus influentes du Time. Au fur et à mesure de la reconnaissance, Time a écrit: «Le co-PDG Henrique Dubugras dit de penser à Brex comme une« plate-forme de dépenses ». La société a lancé sa carte de crédit d’entreprise pour les startups il y a cinq ans et est depuis devenue un conquérant fintech. Évaluée à 12,3 milliards de dollars en 2022, elle a réalisé 10 acquisitions et, après l’effondrement de la Silicon Valley Bank, elle a reçu 2 milliards de dollars de dépôts et ouvert 4 000 nouveaux comptes. L’année dernière, Brex a lancé Empower, un logiciel qui relie les cartes et les comptes Brex à un service personnalisé de gestion des dépenses. La société dessert des startups, aidant de nouvelles entreprises à démarrer, ainsi que des entreprises clientes, notamment DoorDash, Indeed, Coinbase, SeatGeek et Lemonade. Rampe, une autre startup de gestion des dépenses, figurait également sur la liste, avec Time écrivant : « Entailler une valorisation de 8,1 milliards de dollars trois ans seulement après sa création est frappant, même pour une startup technologique. Alors que de nombreuses entreprises de technologie financière ont connu des difficultés l’année dernière, l’ascension fulgurante de Ramp s’est accélérée. L’entreprise de logiciels de dépenses professionnelles a vu ses revenus quadrupler alors que ses clients cherchaient à rester maigres malgré l’inflation. Les cartes Visa de Ramp sont liées aux politiques définies par l’employeur, de sorte que les employés savent instantanément si les frais sont approuvés ; les rapports et les reçus ne sont pas toujours nécessaires. Les employeurs reçoivent des alertes sur les dépenses en double et les articles pour lesquels ils paient peut-être trop cher. ”
Brubank, une banque numérique basée en Argentine fondée par l’ancien dirigeant de Citibank Juan Bruchou, a partagé avec TechCrunch que depuis son lancement en 2019, elle a attiré près de 3 millions de clients, faisant de Brubank « la plus grande banque numérique hispanophone d’Amérique latine, avec un 50 % de taux d’activité », selon l’entreprise. Il a également maintenu sa rentabilité au cours des 12 derniers mois.
Au moins deux entreprises sont sur le point de lancer une carte de crédit cet été: Snowfoll, l’une des trois startups qui ont présenté au TC Early Stage Boston en avril, lancera une carte de crédit en juillet adaptée aux utilisateurs aux États-Unis et en Inde afin qu’ils puissent transmettre plus facilement des espèces au-delà des frontières. La société a déclaré que les utilisateurs aux États-Unis sont éligibles à des limites pouvant atteindre 30 000 dollars et que la carte réduit le besoin d’avoir des comptes bancaires séparés aux États-Unis et en Inde. De plus, le processus est instantané et gratuit. Pendant ce temps, Step, la plateforme financière adaptée aux adolescents, à leurs familles et aux jeunes adultes, a ouvert une liste d’attente pour sa dernière carte, Step Black Card. Les titulaires de carte seront éligibles à des avantages, y compris gagner 5% sur les soldes d’épargne jusqu’à 1 million de dollars et jusqu’à 8x les points sur les achats. Lisez la couverture de TechCrunch sur Step ici et ici.
Autres titres
Cet outil d’intelligence artificielle alimenté par ChatGPT peut vous aider à marchander pour économiser de l’argent sur les factures
PayEm intègre la plateforme de gestion des dépenses et d’approvisionnement à American Express
Stripe lance les paiements pour les réservations dans Google Calendar
Transactions : Citizens sélectionne le fournisseur de paiements intégrés Wisetack
La licorne fintech d’Amsterdam Adyen s’associe à Shopify pour renforcer ses capacités commerciales
Visa lance un accélérateur fintech en Afrique
TTV Capital poursuit sa construction avec l’embauche de l’ancien directeur financier de Global Payments
Financement et M&A
Vu sur TechCrunch
Volt, une fintech bancaire ouverte pour les paiements et plus encore, lève 60 millions de dollars pour une valorisation de plus de 350 millions de dollars
Heard Technologies obtient 15 millions de dollars supplémentaires pour développer des outils de comptabilité pour les thérapeutes
Le Nasdaq rachète la société de logiciels de services financiers Adenza à Thoma Bravo pour 10,5 milliards de dollars
Avec Equifax en ligne de mire, TransUnion investit 24 millions de dollars dans la plateforme de vérification des revenus Truework
Finfra permet aux entreprises indonésiennes d’ajouter la finance intégrée à leur plateforme
Et ailleurs
Yendo, basé à Dallas, lève 24 millions de dollars en financement de série A
La société Fintech Rho en pourparlers pour acheter une startup anciennement connue sous le nom de Party Round
L’assureur automobile Root obtient une offre publique d’achat (Fait intéressant, les actions de la société ont connu une forte augmentation lorsque la nouvelle est sortie, passant d’un prix d’ouverture de 5,92 $ par action à une clôture à 12,62 $. Ce jour là.)
Le néo-prêteur Gulp Data obtient 25 millions de dollars, offrant des prêts adossés aux données aux startups
Alternativ lève 10 millions de dollars alors que les RIA natifs numériques prennent de l’ampleur
Fortis s’étend au Canada, ajoute une fonctionnalité de collecte de frais et acquiert SmartPay
Rejoignez-nous à TechCrunch Disrupt 2023 à San Francisco en septembre pour explorer l’impact de la fintech sur notre monde aujourd’hui. Nouveau cette année, nous aurons une journée entière consacrée à tout ce qui concerne la fintech, mettant en vedette certaines des principales personnalités de la fintech d’aujourd’hui. Économisez jusqu’à 600 $ lorsque vous achetez votre pass jusqu’au 11 août, et économisez 15 % en plus avec le code promotionnel INTERCHANGE. Apprendre encore plus.
Crédits image : Bryce Durbin