Les crypto-monnaies sont rapidement devenues l’un des véhicules d’investissement les plus populaires de la dernière décennie, gagnant d’abord du côté des commerçants de détail, comme on l’a vu en 2017, et maintenant des investisseurs institutionnels.
D’un domaine de codeurs de chambre à coucher à un secteur financier en pleine croissance avec une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars, l’espace cryptographique a connu une soudaine augmentation de la valeur et continue de susciter un énorme intérêt de la part des investisseurs.
Bien que les actifs cryptographiques se soient avérés précieux, la volatilité reste une préoccupation majeure, en particulier pour les acteurs institutionnels. Bien sûr, tout investisseur peut acheter des crypto-monnaies et profiter de leur valeur croissante. Cependant, investir dans des entreprises établies impliquées dans le secteur de la crypto et de la blockchain est un autre moyen de se diversifier et de tirer parti de l’adoption globale de tout ce qui est lié à la blockchain et à la crypto.
Cela donne aux investisseurs une exposition à un véhicule d’investissement avec une faible corrélation avec les fluctuations de prix volatiles du marché de la cryptographie.
Voici un aperçu de certaines des principales sociétés d’actifs numériques cotées en bourse disponibles pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Coinbase
L’inscription directe de Coinbase sur le Nasdaq en avril de cette année a été un tournant pour l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Bénéficiant du plus grand volume de transactions cryptographiques pour un échange crypto aux États-Unis, Coinbase a fait ses débuts sur le Nasdaq en tant que société cotée en bourse avec une valorisation de près de 100 milliards de dollars. Coinbase a choisi d’opter pour une cotation directe par opposition à l’offre publique initiale conventionnelle.
Fondée par Fred Ersham et Brian Armstrong en 2012, Coinbase propose des services de crypto trading à plus de 40 millions d’utilisateurs de détail et à environ 7 000 institutions réparties dans le monde entier. Alors que sa principale source de revenus a été les frais de transaction sur son échange cryptographique, Coinbase espère aller au-delà du commerce pour offrir une carte de débit qui permet aux consommateurs de dépenser leurs actifs numériques de manière pratique. Coinbase propose également un service de conservation d’actifs numériques basé sur le cloud, un service de prêt d’actifs et un service de surveillance des données pour les actifs numériques sur la blockchain.
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Microstratégie
Microstrategy est une société de logiciels avec plus de 40% de sa valorisation boursière investie dans Bitcoin (BTC). La société a augmenté sa réserve de Bitcoin au cours de la dernière année avec un achat cumulé de Bitcoin d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars aux prix actuels.
Avec plus de 100 000 BTC à son actif, Microstrategy est passé d’une relative obscurité dans le monde de la finance à un géant de la crypto et une entreprise bien connue à Wall Street. Le PDG de la société, Michael Saylor, un évangéliste de Bitcoin, présente régulièrement Bitcoin sur les réseaux sociaux comme une invention révolutionnaire et a également défendu la décision de la société d’investir de manière agressive dans la crypto.
Récemment, MicroStrategy a vendu pour 1 milliard de dollars de ses avoirs en actions pour injecter le produit de l’acquisition de plus de Bitcoin. Depuis que la société a annoncé ses débuts dans Bitcoin, le cours de l’action Microstrategy a grimpé de plus de 400%.
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Blockchain anti-émeute
Riot Blockchain est une société américaine d’exploitation minière et cotée en bourse qui utilise une multitude de machines spécialisées appelées circuits intégrés spécifiques à l’application pour exploiter Bitcoin. Récemment, la société minière Bitcoin a plongé plus profondément dans l’entreprise avec l’achat d’une installation d’hébergement Bitcoin en Amérique du Nord appelée Whinstone US.
Dans un communiqué de presse, le PDG de Riot Blockchain Jason Les mentionné que « avec l’infrastructure prééminente de Whinstone et la meilleure organisation de construction, de développement et d’exploitation de sa catégorie, Riot est extrêmement bien placé pour augmenter l’échelle et la portée de ses opérations ».
La stratégie de gestion de l’énergie de Whinstone aiderait Riot Blockchain à gérer ses coûts énergétiques miniers Bitcoin, permettant l’accès à une alimentation fiable et réactive pour soutenir davantage le réseau Bitcoin.
Riot Blockchain reçoit ses machines de minage de Bitmain et hôtes plus de 35 000 Antminers, conduisant à une capacité de taux de hachage de 3,8 EH/s.
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Pay Pal
Bien que l’action PayPal ne soit pas purement un jeu de crypto, la société a ouvert ses portes aux devises numériques, permettant à ses clients disposant de comptes personnels d’acheter, de vendre et de détenir plusieurs crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Les clients sur PayPal peuvent aller jusqu’à vérifier avec la crypto même si la société continue de tester le concept d’autoriser la crypto sur sa plate-forme.
Étant donné que les actifs numériques et la crypto sont l’avenir de la finance, l’adoption de la crypto par PayPal est une initiative visant à augmenter l’utilisation de son application parmi les investisseurs de détail, ainsi qu’à faciliter davantage de transactions entre clients et commerçants.
De plus, le PDG de l’entreprise a mentionné crypto plusieurs fois, ajoutant que sa fonctionnalité crypto n’est pas un mouvement spéculatif mais plutôt un mouvement de développement qui offrira aux clients plus de choix lors de leurs achats en ligne.
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Marathon Digital Holdings
Marathon Digital est une société cotée au Nasdaq qui a récemment vu son cours boursier augmenter en raison de ses achats de Bitcoin et de ses activités minières. En mai de cette année, la société publié une lettre d’intention de collaborer avec Compute North pour héberger un centre de données minier Bitcoin d’une capacité de 300 mégawatts.
Jusqu’à présent, la société a connu d’énormes progrès avec une augmentation de ses revenus de 1 444 % d’une année sur l’autre avec une foule de plus de 70 000 mineurs de Bitcoin fixant son taux de hachage à 10,37 EH/s. Compte tenu des préoccupations croissantes en matière d’énergie minière de Bitcoin et des développements récents, Marathons Digital s’attend à ce que son exploitation atteigne la neutralité carbone jusqu’à 70 %.
Le bilan de Marathon Digital A environ 18,3 % de sa valorisation totale investie en espèces et en Bitcoin, et continue d’acheter plus de Bitcoin ainsi que de stocker la crypto qu’il produit à des pourcentages beaucoup plus importants. Selon les rapports, Marathon Digital est capable d’exploiter plus de 50 Bitcoins par jour, fixant la valeur de l’entreprise à plus de 5 milliards de dollars.
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Hutte 8 Exploitation minière
Hut 8 Mining propose une approche unique de l’extraction de Bitcoin avec un modèle commercial conçu dans un souci d’évolutivité. Considérée comme l’une des sociétés d’infrastructure minière et blockchain basées au Canada les plus prometteuses, la société a extrait 264 Bitcoin en septembre seulement, faire la moyenne environ 9,11 BTC extraits par jour.
La société a adopté une stratégie de conservation de Bitcoin à long terme dans laquelle 100 % des Bitcoins auto-minés sont déposés en détention alors que la société avance vers son objectif de détenir 5 000 Bitcoins auto-minés d’ici la fin de l’année. Au 30 septembre, Hut 8 Mining avait accumulé 4 724 Bitcoins en détention.
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Groupe EQONEX
EQONEX Group est une société d’actifs numériques offrant des services de conseil financier. Cette société cotée au Nasdaq a depuis changé de nom avec l’inclusion de services supplémentaires tels qu’un échange cryptographique, une plate-forme de garde et un service de négociation multi-entreprises, ainsi qu’une offre de gré à gré (OTC).
Avec une inscription au Nasdaq en septembre 2020, EQONEX est depuis devenu la première entreprise liée à la cryptographie à être inscrite au Nasdaq. Jusqu’à présent, son échange de crypto s’est développé, frappe un volume de transactions sur 24 heures de plus de 260 millions de dollars et un volume sur 30 jours de 4,5 milliards de dollars.
Bien qu’il ne s’agisse pas de l’un des plus grands échanges cryptographiques, EQONEX vante sa conformité réglementaire et le fait qu’il ne fait pas de marchés, évitant ainsi le conflit de trading contre ses clients.
Intérêt institutionnel croissant
Investir dans des actions de sociétés d’actifs numériques offre un avantage distinct, car l’investisseur n’est pas directement exposé aux mouvements volatils du marché qui perturbent le reste du marché de la cryptographie.
Investir dans des entreprises liées à la cryptographie offre également à un investisseur la possibilité d’éviter les complexités liées à l’achat et au stockage en toute sécurité d’actifs numériques, tout en exposant l’investisseur aux avantages de l’industrie de la crypto et de la blockchain.
Qu’il s’agisse d’investir directement ou indirectement, il n’a jamais été aussi facile pour le capital institutionnel d’affluer sur le marché des actifs cryptographiques et numériques, étant donné le nombre croissant de sociétés d’actifs numériques dont les actions sont cotées en bourse sur des bourses telles que le Nasdaq.
Même des entreprises telles que Nvidia et AMD contribuent de plus en plus à l’industrie de la crypto et de la blockchain grâce à l’utilisation de leurs unités de traitement graphique dans le minage de crypto. Ce ne sont là que quelques choix parmi les nombreuses sociétés d’actifs numériques cotées en bourse auxquelles les investisseurs peuvent se tourner lorsqu’il s’agit de voies traditionnelles d’investissement dans la cryptographie.