Bud Caldwell, 10 ans, est en cavale.
Fuyant les limites stériles et impersonnelles d’un orphelinat des années 30 et d’un foyer d’accueil stupidement cruel et dysfonctionnel, il part à la recherche de son père biologique.
Tout ce que Bud a au monde, il le transporte dans une valise cabossée qu’il garde de sa vie. Il y a une photo de sa mère, des pierres qu’elle chérissait, une couverture et le seul indice de son père, un dépliant bleu faisant la publicité d’Herman E. Calloway et des Dusky Devastators of the Depression, un groupe de jazz travaillant à Grand Rapids, Michigan .
Le voyage de Bud est parfois une affaire de deux pas en avant et trois pas en arrière, mais avec l’aide de nouveaux amis qui surgissent en cours de route, il arrive enfin à la gare de Grand Calloway, la maison de l’homme qu’il sait être son père. Ce que Bud y trouve n’est pas ce à quoi il s’attendait ; à certains égards, c’est encore mieux.