Brookfield vise l’acier vert pour un nouveau fonds de transition de plusieurs milliards

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Brookfield Asset Management Ltd. vise à lever plus de 15 milliards de dollars américains pour investir dans des technologies à faible émission de carbone, y compris l’utilisation d’hydrogène vert pour nettoyer la pollution du secteur de l’acier.

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Le géant du capital-investissement lancera cette semaine le Brookfield Global Transition Fund II, une version plus large de son précédent fonds axé sur la décarbonation et l’énergie propre, a déclaré Natalie Adomait, associée directrice des énergies renouvelables et de la transition, dans une interview. Il investira dans des technologies émergentes telles que l’hydrogène vert et la capture du carbone, parallèlement à des investissements plus établis dans l’éolien, le solaire et les batteries.

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« Ce que nous aimons, ce sont les actifs réels avec des flux de trésorerie solides et visibles », a déclaré Adomait, qui était en Australie la semaine dernière pour discuter avec de grands investisseurs institutionnels. Elle a ajouté que la fabrication d’hydrogène vert – qui nécessite de l’énergie renouvelable et des électrolyseurs pour diviser les atomes d’eau en hydrogène et en oxygène – pourrait répondre à ces critères.

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Brookfield a cherché à exploiter la demande mondiale pour investir dans la transition des combustibles fossiles, y compris un accord de plusieurs milliards de dollars pour acheter un service public australien et investir dans le secteur en plein essor des énergies renouvelables du pays. Les aciéries, qui dépendent actuellement du charbon et représentent environ 7 % des émissions mondiales, sont des clients prometteurs pour l’hydrogène, selon Adomait.

« Lorsque nous envisageons de nous associer à une entreprise sidérurgique, par exemple, nous examinons comment nous pouvons les aider en construisant un électrolyseur à hydrogène pouvant faire l’objet d’un accord d’enlèvement à long terme », a-t-elle déclaré.

Ce que nous aimons, ce sont de vrais actifs avec des cash-flows solides et visibles

Nathalie Adomait

Les alternatives sans émissions les plus avancées utilisent l’hydrogène – un combustible sans carbone – à la place du charbon, mais elles sont à forte intensité de capital et n’ont pas été testées à grande échelle. Cela représente une opportunité pour les investisseurs aux poches profondes possédant la bonne expertise, a déclaré Adomait, basé à Londres.

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Les sidérurgistes « bénéficieraient d’un produit beaucoup plus compétitif sur le marché » tout en n’investissant « aucun capital initial pour y parvenir – c’est la sauce secrète », a-t-elle déclaré. Brookfield envisage également de capter, de stocker et d’utiliser les émissions de carbone des hauts fourneaux, qui produisent actuellement environ 70 % de l’acier mondial.

Brookfield a environ 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans les infrastructures, le capital-investissement et l’immobilier, selon son site Web. Ces dernières années, le groupe a fait des énergies renouvelables et de la transition énergétique un domaine d’expertise sous l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney.

En mars, Brookfield a dirigé un consortium qui a accepté d’acquérir le service public australien Origin Energy Ltd. et prévoit d’investir 13,3 milliards de dollars américains au cours de la prochaine décennie pour ajouter de la production d’énergie propre.

Adomait a déclaré que l’accord d’Origin était « directement sur le fairway » du type d’accords que Brookfield recherchait. Elle a déclaré que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie étaient des juridictions privilégiées, et que l’Inde était également une destination d’investissement prometteuse pour la fabrication de technologies propres comme les batteries.

Bloomberg.com