La société prévoit de distribuer publiquement 25% de ses activités de gestion d’actifs à ses actionnaires avant la fin de l’année
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Brookfield Asset Management Inc. a annoncé son intention d’inscrire publiquement un quart de ses activités de gestion d’actifs dans le cadre d’une transaction qui valoriserait la nouvelle entité à 80 milliards de dollars américains.
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La société prévoit de distribuer publiquement 25% du gestionnaire d’actifs à ses actionnaires avant la fin de l’année, a déclaré le directeur général Bruce Flatt dans une lettre aux actionnaires alors que la société publiait ses résultats du premier trimestre. La distribution spéciale d’actions sera d’environ 20 milliards de dollars, soit 12 dollars par action, a-t-il déclaré.
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Les actions ont augmenté de 4,6% dans les échanges avant commercialisation à New York.
La scission séparera la société qui gère des actifs pour le compte d’investisseurs dans son portefeuille d’immobilier, d’infrastructure, de crédit, de capital-investissement et d’énergies renouvelables du propre capital d’investissement de Brookfield de 75 milliards de dollars américains. Cette décision fait de Brookfield un modèle « asset-light » préféré par les investisseurs.
« Avoir un nouveau titre ou « devise » bien compris et apprécié par les marchés publics maximisera l’optionnalité pour nous alors que nous continuons à faire évoluer et à diversifier notre plate-forme de gestion d’actifs », a déclaré Flatt dans la lettre. Brookfield détiendra 75 % de la nouvelle entité.
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Points saillants du régime :
La nouvelle entité versera environ 90 % de ses bénéfices annuels sous forme de dividendes. Elle sera cotée aux bourses de New York et de Toronto. Brookfield fixera son dividende annuel à un niveau inférieur.
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L’impact d’une inflation plus élevée sur les dépenses de Brookfield est atténué par la hausse des marges, « ce qui signifie que l’inflation a un impact positif pour les propriétaires d’actifs réels et les entreprises à rendement réel », a déclaré Flatt.
L’entreprise basée à Toronto a l’habitude de créer des entreprises, puis de les répertorier. L’année dernière, elle s’est séparée de Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. par le biais d’un dividende spécial aux actionnaires. Il a fait la même chose avec son unité de capital-investissement, Brookfield Business Partners, et ses opérations d’énergie renouvelable, Brookfield Renewable Partners, entre autres.
Voici les résultats des bénéfices de Brookfield :
La société a déclaré des fonds d’exploitation de 96 cents par action, dépassant les 85 cents estimés par les analystes dans une enquête de Bloomberg. Le capital porteur de frais s’est élevé à 379 milliards de dollars.
Les actions de Brookfield ont chuté de 22 % cette année.
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