La nouvelle entité cotée en bourse contrôlera les actifs générateurs de frais de Brookfield, tels que l’immobilier, l’infrastructure, le crédit, le capital-investissement et l’énergie renouvelable
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Selon une personne familière avec le dossier, Brookfield Asset Management Inc. prévoit de se séparer de son entreprise de gestion d’actifs, une étape visant à simplifier la structure organisationnelle de l’une des plus grandes sociétés d’investissement alternatif au monde.
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La nouvelle entité cotée en bourse contrôlera les actifs générateurs de redevances de Brookfield, tels que l’immobilier, l’infrastructure, le crédit, le capital-investissement et l’énergie renouvelable. Les actifs sous gestion de l’unité s’élevaient à 364 milliards de dollars américains au 31 décembre.
Cette décision fera de la société basée à Toronto un modèle « asset-light » préféré par les investisseurs, car elle lui donne la possibilité d’acheter dans l’unité de gestion d’actifs sans prendre un morceau de ses gratte-ciel et de ses gazoducs. Plus tôt cette année, le directeur général Bruce Flatt a déclaré aux investisseurs que l’unité pourrait avoir une valeur nette pouvant atteindre 100 milliards de dollars américains.
Un porte-parole de Brookfield a refusé de commenter. Insider a rendu compte des plans plus tôt.
Flatt a déclaré en février que l’entreprise envisageait une telle retombée.
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« Son chemin de croissance à lui seul est très convaincant », a déclaré Flatt dans une lettre aux investisseurs à l’époque. « Les gérants pure-play sont plus en vogue sur les marchés mondiaux car ils sont plus faciles à valoriser et ont attiré des multiples plus élevés. »
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Brookfield, avec 690 milliards de dollars d’actifs sous gestion, détient des participations dans toutes ses autres entités cotées en bourse. Son bilan comprend Canary Wharf à Londres, One Manhattan West à New York, ainsi que de nombreux centres commerciaux, entre autres actifs.
Brookfield a l’habitude de créer des entreprises, puis de les répertorier une fois qu’elles ont pris de l’ampleur. L’année dernière, par exemple, elle a cédé sa branche de réassurance, Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd., par le biais d’un dividende spécial aux actionnaires. Il a fait la même chose avec son unité de capital-investissement, Brookfield Business Partners, et ses opérations d’énergie renouvelable, Brookfield Renewable Partners, entre autres.
Les actions de Brookfield ont augmenté de 1,2 % à 13 h 02 à Toronto, réduisant leur baisse cette année à 20 %.
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