Brookfield explore un nouveau fonds d’infrastructure quelques mois après la clôture record

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Brookfield Asset Management Ltd. entame des discussions préliminaires sur son prochain produit d’infrastructure, deux mois après avoir clôturé un fonds record qu’elle déploie dans les transports, les télécommunications et d’autres actifs durables.

Le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde a entamé des discussions informelles avec des investisseurs pour le sixième millésime de son fonds phare Brookfield Infrastructure Fund, dont le lancement est prévu l’année prochaine, selon des sources proches du dossier qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’affaire est privée. Le calendrier est susceptible de changer, a déclaré une personne.

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Brookfield a reçu 30 milliards de dollars d’engagements pour sa stratégie d’infrastructure dans le cadre d’un processus qui s’est clôturé à la fin de 2023 : 28 milliards de dollars pour le fonds et 2 milliards de dollars pour les véhicules de co-investissement associés. Un représentant de l’entreprise a refusé de commenter.

Le gestionnaire basé à Toronto possède 154 milliards de dollars d’actifs payants dans ses activités d’infrastructures, d’énergies renouvelables et de transition climatique, ce qui représente un tiers des 457 milliards de dollars de capital dont il tire des commissions.

L’unité d’infrastructure de Brookfield présente ces fonds comme un moyen permettant aux investisseurs de prendre en compte les principales tendances qui façonnent l’économie mondiale, notamment la transition vers les énergies propres, la numérisation et l’intelligence artificielle. Comme son rival Blackstone Inc., il a investi de l’argent dans les centres de données pour capitaliser sur l’intérêt croissant pour l’IA.

« Les parties prenantes se sont engagées à atteindre des objectifs de zéro émission nette et sont aux prises avec l’énergie, la sécurité, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et pour répondre à la demande exponentielle de données », a déclaré le directeur général Bruce Flatt aux analystes le 7 février, ajoutant que relever ces défis nécessiterait des milliards de dollars. dollars en investissements.

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Certains investisseurs sont attirés par les fonds d’infrastructure détenant des entreprises qui génèrent des revenus stables et contractés qui augmentent avec le temps. Les gestionnaires d’actifs alternatifs ont amassé près de 90 milliards de dollars pour des fonds d’infrastructure et dépensé plus de 300 milliards de dollars en transactions dans cette classe d’actifs l’année dernière, selon les données de Preqin.

En janvier, BlackRock Inc. a accepté d’acheter Global Infrastructure Partners d’Adebayo Ogunlesi pour environ 12,5 milliards de dollars.

Le fonds le plus récent de la société canadienne, Brookfield Infrastructure Fund V, est déployé à environ 40 pour cent dans six investissements, a déclaré Flatt plus tôt ce mois-ci. Les avoirs comprennent Triton International Ltd., qui loue des conteneurs maritimes intermodaux. Le fonds a également un accord en cours pour acquérir les milliers de sites de télécommunications d’American Tower Corp. en Inde.

Brookfield Asset a également fait appel à l’ancien PDG de Worldpay, Ron Kalifa, pour l’aider à diriger un nouveau groupe d’infrastructures financières axé sur les opportunités dans le domaine des infrastructures numériques au sein de sa branche de capital-investissement.

La société a lancé l’année dernière un fonds d’infrastructure adapté aux particuliers fortunés, collectant 2 milliards de dollars.

« Nous sommes optimistes à l’égard de Brookfield Infrastructure, car nous nous attendons à ce que l’assouplissement des taux ravive l’intérêt des investisseurs pour les sociétés axées sur le rendement et la croissance », a déclaré Frédéric Bastien, analyste chez Raymond James, dans un courriel.

Brookfield est le plus grand gestionnaire d’infrastructures et d’énergies renouvelables au monde, avec environ 300 milliards de dollars d’actifs.

Bloomberg.com

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