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Certains des plus grands gestionnaires de fonds du monde se lancent dans un modèle commercial chilien excentrique qui offre des prix garantis à long terme pour l’électricité produite par de minuscules centrales renouvelables.
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BlackRock Inc. et Brookfield Corp. font partie des entreprises qui achètent des portefeuilles de petits générateurs connus sous le nom de PMGD pour leurs initiales espagnoles. Les fermes principalement solaires donnent aux investisseurs axés sur l’environnement l’accès à des prix stables sur un marché caractérisé par des surabondances d’approvisionnement renouvelable qui peuvent parfois signifier que les grands producteurs n’obtiennent rien pour leurs ventes au comptant.
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L’argent qui afflue vers les PMGD fait partie d’un boom de l’énergie propre au Chili, l’abondance de vent et de soleil de la nation sud-américaine l’aidant à figurer en tête du classement BloombergNEF des marchés émergents les plus attractifs pour les investissements dans les énergies renouvelables. Mais comme d’autres marchés, les investissements dans le transport n’ont pas suivi le boom de la production. Les PMGD offrent une certaine protection contre les goulots d’étranglement et les distorsions de prix qui en résultent.
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« L’intérêt étranger pour les projets d’énergie renouvelable du Chili par le biais de ces petites unités est en augmentation car elles se sont révélées stables et exploitables », a déclaré Jonathan Huckaby, associé chez Hudson Bankers, l’un des conseillers à l’origine du dernier achat de portefeuille de BlackRock.
BlackRock prévoit d’atteindre 450 mégawatts de capacité sur de petits générateurs d’ici 2024. Son acquisition la plus récente comprenait 11 projets solaires totalisant environ 100 mégawatts de D’E Capital et 100 mégawatts supplémentaires dans 15 projets de Renewable Resources Group. Brookfield cherche également à augmenter ses investissements, a déclaré une personne bien informée, qui n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement.
Au total, les centrales de type PMGD au Chili avaient une capacité installée de 2 175 mégawatts à la fin de 2022, soit environ 14 % du réseau, selon le coordinateur indépendant du système CEN. C’est en hausse par rapport à seulement 150 mégawatts il y a dix ans. Si tous les projets approuvés devaient aller de l’avant, la capacité doublerait d’ici fin 2023, selon les données de la Commission nationale de l’énergie.
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Les projets de neuf mégawatts ou moins – quelque part entre l’échelle résidentielle et industrielle – sont éligibles à un mécanisme de stabilisation des prix. En étant situés plus près des centres de consommation, les PMGD évitent également une grande partie des problèmes de transmission.
Tout le monde n’aime pas offrir une protection contre les fluctuations des prix du marché au comptant. Le CEN affirme que de telles incitations exacerbent les excédents.
La stabilisation des prix « élimine le signal économique de coûts marginaux nuls en période d’injection excessive de centrales solaires photovoltaïques, ce qui maintiendrait l’incitation à installer davantage de projets de la même technologie », selon un rapport du CEN.
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Environ 80 % des petites unités en fonctionnement sont des centrales solaires faciles à construire. Parmi les autres grands noms qui investissent dans l’espace, citons Sonnedix et l’Allemand Blue Elephant Energy.