Brookfield Asset Management augmente son dividende et dépasse ses bénéfices

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Brookfield Asset Management Ltd. a annoncé des bénéfices supérieurs aux estimations et a augmenté son dividende trimestriel, ses résultats ayant été stimulés par une solide collecte de fonds et un déploiement de capitaux.

La société torontoise a affiché un bénéfice distribuable de 586 millions de dollars américains au quatrième trimestre, soit 36 ​​cents américains par action, selon un communiqué du 7 février. Cela dépasse l’estimation moyenne de 34 cents américains par action des analystes interrogés par Bloomberg.

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La société a terminé l’année avec 457 milliards de dollars d’actifs rémunérés, en hausse de 4 % par rapport à septembre, et gère désormais 916 milliards de dollars au total. Son objectif est d’atteindre 1 000 milliards de dollars d’actifs payants d’ici 2028.

Le titre a chuté de 0,9 pour cent dans les échanges avant commercialisation à New York.

Brookfield Asset Management s’est séparé de la société mère Brookfield Corp. fin 2022 pour gérer ses actifs rémunérés, dans le but d’attirer les actionnaires cherchant à investir dans ses activités de gestion d’actifs sans s’exposer à ses biens immobiliers et à d’autres actifs dits réels. . La nouvelle société a tracé une voie ambitieuse, en fixant des objectifs ambitieux en matière d’actifs sous gestion et en élargissant son offre de produits.

Mais cette décision a coïncidé avec une hausse des taux et des défis post-pandémiques dans son activité immobilière, son deuxième segment en importance. Brookfield voit la crise immobilière actuelle comme une opportunité et tente de lever un nouveau fonds immobilier de 15 milliards de dollars américains. La société a annoncé mercredi qu’elle finalisait une première clôture de 8 milliards de dollars pour son cinquième fonds immobilier phare.

« Nous avons enregistré de solides performances au cours de la première année suivant notre cotation », a déclaré le président Connor Teskey dans le communiqué. « Nous avons levé 93 milliards de dollars de capital, ce qui, combiné aux quelque 50 milliards de dollars prévus lors de la clôture du compte d’assurance-vie d’American Equity Investment, porte le total à 143 milliards de dollars. »

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Brookfield s’était fixé comme objectif de lever 150 milliards de dollars. La société a levé 10 milliards de dollars lors de la première clôture de son deuxième fonds mondial de transition. En décembre, Brookfield a clôturé un fonds d’infrastructure record de 30 milliards de dollars américains.

Au cours des deux dernières années, la hausse des taux d’intérêt a freiné la collecte de fonds et la conclusion de transactions pour les gestionnaires d’actifs alternatifs. Dans une lettre aux actionnaires, Teskey et le directeur général de Brookfield, Bruce Flatt, se sont montrés optimistes quant aux taux au cours des deux prochaines années.

« Il semble que les banques centrales ont réussi à lutter contre l’inflation et que les taux d’intérêt vont baisser partout dans le monde en 2024 et 2025 », écrivent-ils. « Si cela se produit, l’activité sur les marchés financiers et boursiers devrait être forte. »

Avec l’amélioration de la liquidité et les niveaux records de poudre sèche en marge, « nous nous attendons à une période d’activité de transaction très chargée dans les prochaines années, et les valorisations des actifs réels devraient réagir en conséquence », ont déclaré les dirigeants. L’entreprise prévoit de lancer plusieurs produits pour développer différentes parties de l’entreprise, ont-ils ajouté.

La semaine dernière, Anuj Ranjan a pris la direction de sa division de capital-investissement alors que la société cherche à étendre l’unité dans une période difficile pour le secteur du rachat dans son ensemble. Ranjan a remplacé Cyrus Madon, un vétéran de Brookfield.

Brookfield a créé un groupe d’infrastructures financières axé sur les opportunités dans le domaine des infrastructures numériques et a chargé l’ancien PDG de Worldpay, Ron Kalifa, de le diriger.

— Avec l’aide d’Erin Fuchs.

Bloomberg.com

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