Le géant du capital-investissement Apollo Global Management a fait cette semaine une offre de 27 milliards de dollars pour acquérir la totalité de Paramount Global, ont indiqué des sources proches du dossier. Variété. Cependant, le comité spécial mis en place par le conseil d’administration de Paramount Global pour examiner les options de fusions et acquisitions a refusé de s’engager dans l’offre.
Apollo a soumis une offre entièrement en espèces le dimanche 31 mars pour acquérir Paramount Global dans le cadre d’une transaction d’une valeur totale de plus de 27 milliards de dollars, englobant les capitaux propres et la dette, selon des sources proches du dossier. Cela s’est produit après qu’Apollo ait proposé 11 milliards de dollars pour acheter seul Paramount Pictures, une offre qui a également été rejetée par le comité de Paramount. Shari Redstone est l’actionnaire majoritaire de Paramount et présidente de National Amusements Inc., sa société mère. Mais compte tenu du conflit d’intérêts potentiel, Redstone n’est pas membre du comité spécial du conseil d’administration.
NAI, Paramount Global et Apollo ont refusé de commenter les négociations de fusions et acquisitions.
La nouvelle de la nouvelle offre d’Apollo Global sur Paramount Global intervient alors que Redstone est entré dans une période de négociation exclusive avec Skydance Media de David Ellison pour vendre sa participation dans National Amusements Inc. (et ouvrir ainsi la voie à la fusion de Skydance avec Paramount Global). NAI détient 77 % des actions avec droit de vote de Paramount Global.
La préférence de Redstone est que Paramount Global soit vendu dans son ensemble et non en morceaux. On ne sait pas pourquoi le comité spécial de la société de médias n’aurait pas examiné l’offre de 27 milliards de dollars d’Apollo sur l’ensemble de la société.
Variété a rapporté mardi que Redstone et Skydance étaient sur le point d’établir une fenêtre de 30 jours pour des négociations exclusives après des mois de discussions. NAI et Skydance ont désormais conclu un accord provisoire couvrant de telles négociations exclusives, probablement avec un aperçu des termes de l’accord potentiel, selon des sources.
La capitalisation boursière de Paramount Global s’élevait à 9,26 milliards de dollars après la clôture du marché mercredi. Le titre a grimpé de 15 % au cours de la dernière heure de négociation mercredi, au milieu d’une cascade d’informations médiatiques selon lesquelles Redstone, National Amusements Inc. et Skydance se rapprochent d’un accord. Les actions ont clôturé à 13,52 $.
Les actifs de Paramount Global comprennent Paramount Pictures ; le réseau CBS et les stations locales détenues ; les réseaux câblés dont Comedy Central, BET, MTV et Nickelodeon ; et l’activité de streaming direct hébergeant Paramount+ et Pluto TV.