« Ape and Essence » d’Aldous Huxley est un roman intrigant qui explore le manque d’humanité de l’humanité. Dans « Tallis », le narrateur trouve un script de « Ape and Essence » par William Tallis, récemment décédé. « The Script » introduit la destruction de l’humanité par la guerre et d’autres facteurs dans la future Amérique. « Ape and Essence » propose des idées à la fois divertissantes et extrêmement effrayantes.
Dans « Tallis », le narrateur et Bob Briggs discutent des problèmes personnels de Bob le jour de l’assassinat de Gandhi en 1948. Ils traversent et lisent un script, « Ape and Essence » de William Tallis, et le dimanche suivant, ils se rendent à Murcie, CA de rencontrer l’auteur pour apprendre qu’il est décédé. Le narrateur réimprime le script de Tallis sans changement ni commentaire. Dans « The Script », une fille babouin chante et deux groupes de babouins se battent et s’entretuent. C’est le 20 février 2108 que l’expédition de redécouverte néo-zélandaise est partie à Canterbury pour redécouvrir l’Amérique après les destructions causées par les bombes atomiques pendant la troisième guerre mondiale. Alors que le groupe se dirige vers les puits de pétrole à terre, le Dr Poole s’attarde derrière pour examiner plantes et recueillir des spécimens. Il est kidnappé et emmené au chef du cimetière d’Hollywood où une équipe de fossoyeurs vole les cadavres de leurs vêtements.
Le chef rétracte son mandat de faire enterrer le Dr Poole vivant lorsqu’il apprend que le Dr Poole peut augmenter leur production alimentaire. Le Dr Poole rejoint le cortège qui se dirige vers la ville, et en chemin, il rencontre Loola, une jeune femme qui déplore que tout soit une souffrance terrible. Lorsqu’il regarde le patriarche empaler des bébés déformés alors que les mères pleurent, le Dr Poole s’évanouit et se réveille dans une pièce avec l’archi-vicaire qui entame une conversation sur la religion et l’histoire. Il est dégoûté alors que les gens commencent à célébrer le Belial Day en se poursuivant pour s’engager dans la copulation, mais il participe à la célébration lorsque Loola s’approche et l’embrasse. Ils se tournent ensuite chacun vers d’autres partenaires et l’archi-vicaire interrompt le Dr Poole pour l’informer que son groupe du Cantorbéry a été blessé lors de sa recherche.
Le Dr Poole et Loola redécouvrent la monogamie et l’amour romantique au cours des deux semaines suivantes jusqu’à ce qu’ils retournent chez Unholy of Unholies pour recevoir leurs missions annuelles. Ils sont séparés, Loola retourne au cimetière et le Dr Poole se voit confier un laboratoire pour expérimenter des moyens d’augmenter la production alimentaire. Ses résultats ne plaisent pas au chef impatient. Le Dr Poole rend visite à Loola au cimetière d’Hollywood avant de rendre visite à l’archi-vicaire qui souhaite qu’il rejoigne l’église. Le Dr Poole rencontre secrètement Loola et la convainc que ce qu’elle fait est juste, mais l’archi-vicaire est très en colère quand il découvre que le Dr Poole n’est pas dans le laboratoire et ordonne une équipe de recherche. Le Dr Poole et Loola se dirigent vers Bakersfield pour localiser la communauté de Hots, et quand ils s’arrêtent pour manger et se reposer, ils trouvent la pierre tombale de Tallis où ils lisent la poésie de Shelley pendant qu’ils dînent.