Les résultats de la part de marché des processeurs Mercury Research sont disponibles pour le premier trimestre 2022, et les résultats sont quelque peu désastreux – Dean McCarron de Mercury rapporte qu’en dehors de l’IoT / SoC, tous les segments du marché des processeurs x86 ont diminué au cours du trimestre. Les ordinateurs de bureau ont le plus souffert, le nombre d’unités ayant diminué de 30 %, la plus forte baisse trimestrielle de l’histoire. C’est un renversement incroyable après deux ans de pénurie de composants qui ont tenu de nombreux constructeurs de PC sur la touche.
Étonnamment, AMD a réussi à remporter des victoires importantes au cours de ce trimestre tumultueux et a maintenant, une fois de plus, établi une nouvelle part de marché x86 record de 27,7 %, une augmentation incroyable de sept points de pourcentage par rapport à l’année dernière.
Intel et AMD ont tous deux souffert du déclin rapide et inquiétant du marché des ordinateurs de bureau, mais AMD n’a pas perdu des ventes aussi rapidement qu’Intel, ce qui a entraîné un gain de part de marché pour le trimestre. Notamment, une grande partie de la baisse des PC de bureau est survenue alors que les fournisseurs ont épuisé l’inventaire excédentaire de processeurs, ce qui, selon McCarron, a eu un impact plus sévère sur Intel qu’AMD. En tant que tel, Intel a tout de même gagné une part unitaire sur le marché des PC de bureau par rapport à il y a un an.
AMD a continué à faire de grands progrès sur le marché des mobiles/ordinateurs portables en établissant un nouveau record de part unitaire dans ce segment avec 22,5 %. AMD a également gagné sur le marché des serveurs pour le 12e trimestre consécutif, atteignant 11,6 % du marché.
Le marché global des processeurs a également connu une multitude de premières impressionnantes, McCarron déclarant: « Malgré le ralentissement, le marché a enregistré plusieurs records, notamment des records pour les revenus des processeurs de serveur, les unités et les revenus IoT / semi-personnalisés, et un nouveau record pour les prix de vente moyens combinés des processeurs clients (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables).
« La baisse des expéditions de processeurs d’entrée de gamme à bas prix et les fortes montées en puissance de nouveaux processeurs mobiles (processeurs Alder Lake pour Intel et cœurs de processeurs Barcelo et Rembrandt pour AMD) ont entraîné des prix beaucoup plus élevés pour les processeurs mobiles, ce qui a contribué à établir le client record
(ordinateur de bureau et ordinateur portable combinés) prix de vente moyens de 138 $,
qui ont augmenté de plus de 10 % sur le trimestre et de plus de 30 % sur
an. »
McCarron nous a également mis au courant de l’incursion d’Arm dans l’espace des ordinateurs de bureau, qui est largement dirigée par Apple : « Notre estimation de la part de clients ARM PC (y compris les Chromebooks et les Mac basés sur M1 d’Apple avec des processeurs de bureau et mobiles X86 dans la taille totale du client estimation) est de 11,3 %, contre 10,3 % au dernier trimestre et un peu moins du double des 5,9 % d’il y a un an. Alors que l’activité Mac d’Apple a diminué au premier trimestre, la baisse a été légère par rapport au marché des PC X86 « , a déclaré McCarron.
Vous trouverez ci-dessous les ventilations segment par segment avec quelques commentaires supplémentaires.
Part de marché AMD vs Intel Desktop PC T1 2022
| 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 4T16 | 3T16 | |
| Partage d’unité de bureau AMD | 18,3 % | 16,2 % | 17,0 % | 17,1 % | 19,3 % | 19,3 % | 20,1 % | 19,2 % | 18,6 % | 18,3 % | 18% | 17,1 % | 17,1 % | 15,8 % | 13% | 12,3 % | 12,2 % | 12,0 % | 10,9 % | 11,1 % | 11,4 % | 9,9 % | 9,1 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +2,1 / -1,0 | -0,8 / -3,1 | -0,1 / -3,1 | -2,3 / -2,1 | +0,1 / +0,7 | -0,8 / +1,0 | +0,9 / +2,1 | +0,6 / +2,1 | +0,3 / +1,5 | +0,3 / +2,4 | +0,9 / +5 | Plat / +4,8 | +1,3 / +4,9 | +2,8 / +3,8 | +0,7 / +2,1 | +0,1 / +1,2 | +0,2 / +0,8 | +1,1 / +2,1 | -0,2 / +1,8 | -0.3 / – | +1,5 / – | +0,8 / – | – |
Le déclin du marché des PC survient alors que la pandémie recule et que les turbulences économiques mondiales et l’inflation augmentent. La lenteur des ventes de processeurs est exacerbée par les ralentissements saisonniers, et tous ces facteurs ont concouru à réduire la demande d’Intel et d’AMD.
McCarron rapporte que l’excès d’inventaire d’ordinateurs de bureau a également joué un rôle ici, ce qui a plus affecté Intel que son concurrent. AMD a eu des problèmes d’approvisionnement avec ses processeurs de serveur coûteux – il les vend aussi vite qu’il peut les fabriquer – il a donc donné la priorité à ces produits à marge plus élevée en réduisant la production de ses puces pour PC de bureau. En tant que tel, il n’a pas autant d’inventaire disponible à brûler, il n’a donc pas perdu autant de part.
Intel, d’autre part, a en fait gagné un point de pourcentage de part de marché d’une année sur l’autre, ce qui intervient au cours du premier trimestre complet au cours duquel il a eu ses processeurs Alder Lake, qui ont repris notre liste des meilleurs processeurs pour les jeux, entièrement disponibles .
Part de marché des ordinateurs portables/mobiles d’AMD et d’Intel au premier trimestre 2022
| 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | Q419 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | |
| Part d’unité mobile AMD | 22,5 % | 21,6 % | 22,0 % | 20,0 % | 18,0 % | 19% | 20,2 % | 19,9 % | 17,1 % | 16,2 % | 14,7 % | 14,1 % | 13,1 % | 12,2 % | 10,9 % | 8,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +0,9 / +4,4 | -0,4 / +2,6 | +2,0 / +1,8 | +1,9 / +0,01 | -1.0 / +1.1 | -1,2 / +2,8 | +0,3 / +5,5 | +2,9 / +5,8 | +0,9 / +3,2 | +1,5 / +4,0 | +0,7 / +3,8 | +1,0 / +5,3 | +0,9 / ? |
Le marché de la téléphonie mobile a également reculé au cours du trimestre, de sorte qu’Intel et AMD ont enregistré une baisse du nombre d’unités vendues. Mais, encore une fois, les baisses d’AMD ont été plus faibles, ce qui a entraîné un autre quart de croissance de la part de marché. Cependant, ce gain représente également un gain impressionnant de 4,4 points de pourcentage d’une année sur l’autre.
McCarron dit qu’AMD a gagné de manière significative sur le marché des ordinateurs portables commerciaux, aidant probablement à consolider ses expéditions. Ce trimestre représente un autre record pour la part d’ordinateurs portables d’AMD. Cependant, la bataille pour les ordinateurs portables restera lancée – AMD a récemment dévoilé ses processeurs Dragon Range alimentés par Zen 4 qui arriveront sur le marché au début de l’année prochaine, tandis qu’Intel a récemment dévoilé ses puces Alder Lake HX-Series. Intel et AMD continueront de se battre dans ce segment crucial, mais la plus grande menace pour les deux vient des processeurs M1 d’Apple, comme nous le verrons dans le tableau suivant.
Arm vs x86 Part de marché T1 2022
| Arm vs x86 Part de marché | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 2T20 |
| Partage de l’unité de bras | 11,3 % | 10,3 % | 8,3 % | ~7,0 % | 5,9 % | 3,4 % | Moins de 2 % |
Cette comptabilisation de la part de marché d’Arm inclut les Chromebook et les Mac basés sur M1 d’Apple. McCarron vient de commencer à suivre/partager ces valeurs, il n’y a donc pas encore beaucoup de données historiques. Quoi qu’il en soit, les implications ici sont claires : alimenté par l’activité à croissance rapide d’Apple avec ses processeurs M1 en plusieurs saveurs, Arm fait des progrès beaucoup plus rapides que par le passé.
Part de marché AMD vs Intel Server Unit Q1 2022
| 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 4T17 | |
| Partage d’unité de serveur AMD | 11,6 % | 10,7 % | 10,2 % | 9,5 % | 8,9 % | 7,1 % | 6,6 % | 5,8 % | 5,1 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +0,9 / +2,7 | +0,5 % / +3,6 | +0,7 / +3,6 | +0,6 / +3,7 | +1,8 / +3,8 | +0,5 / +2,6 | +0,8 / +2,3 | +0,7 / +2,4 | +0,6 / 2,2 | +0,2 / +1,4 | +0,9 / +2,7 | +0,5 / +2,0 | -0.3 / – | +1,6 / 2,4 | +0,2 / – |
AMD base ses projections de partage de serveurs sur les prévisions d’IDC, mais ne prend en compte que le marché des sockets simples et doubles, ce qui élimine les serveurs à quatre sockets (et au-delà), l’infrastructure réseau et les Xeon D (edge). En tant que tels, les chiffres de Mercury diffèrent des chiffres cités par AMD, qui prédisent une part de marché plus élevée. Voici le commentaire d’AMD à ce sujet : « Mercury Research capture tous les processeurs de classe serveur x86 dans leur estimation d’unité de serveur, quel que soit l’appareil (serveur, réseau ou stockage), alors que l’estimation 1P [single-socket] et 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] fourni par IDC n’inclut que les serveurs traditionnels. »
Les expéditions de processeurs pour serveurs ont chuté au cours du trimestre, mais AMD a poursuivi sa séquence de trois ans de gains de parts de marché trimestriels. Intel dit qu’il expédie ses Sapphire Rapids Xeons à certains clients, mais nous n’avons pas encore vu la version générale. De même, nous attendons également la commercialisation de l’EPYC Genoa d’AMD.
AMD contre Intel Part de marché globale x86 Q1 2022
| 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 4T18 | 3T18 | |
| AMD global x86 | 27,7 % | 25,6 % | 24,6 % | 22,5 % | 20,7 % | 21,7 % | 22,4 % | 18,3 % | 14,8 % | 15,1 % | 14,6 % | 13,9 % | 12,3 % | 10,6 % |
| Changement global de PP QoQ / YoY | +2,1 / +7,0 | +1,0 / +3,9 | +2,1 / +2,2 | +1,8 / +4,2 | -1.0 / +6.0 | -0,7 / +6,2 | +4,1 / +6,6 | +3,5 / +1,2 (+3,7 ?) | -0,7 / ? | +0,9 / +3,2 | +0,7 / +4 | ? | ? | – |
Alors que d’autres segments excluent l’IoT et les semi-personnalisés (comme l’activité consoles de jeux d’AMD), cette comptabilisation du marché x86 global inclut également ces produits et se concentre principalement sur la concurrence plus large entre AMD et Intel.
Mercury Research a fourni le commentaire suivant : « Pour la part tout compris, qui compte non seulement les processeurs et serveurs clients PC, mais également les produits IoT et semi-personnalisés utilisés dans des éléments tels que les consoles de jeu, AMD a gagné des parts au premier trimestre et a établi un
nouveau record à 27,7 %, battant le record de 25,6 % établi au dernier trimestre. Rappelons qu’au dernier trimestre, AMD a battu le record qu’il avait établi il y a plus de 15 ans de 25,3 %. »